Несмотря на все сложности, угольным предприятиям страны удалось не только удержать темпы 2021 года, но и нарастить объёмы добычи на 0,3%, до 442 млн тонн. Эти цифры сообщил во время заседания в Правительстве РФ вице-премьер Александр Новак.
При этом по итогам трёх кварталов угледобывающие предприятия отставали от своих прошлогодних значений на 4,2%. Однако, несмотря на этот локальный успех, прогнозы развития отрасли не отличаются особым оптимизмом.
Внутренний рынок исчерпал возможности для роста
Эмбарго ЕС на российский уголь вступило в силу уже в августе 2022 года, намного раньше, чем на поставки нефти и нефтепродуктов. Нельзя недооценивать последствия этой меры для российских компаний. Достаточно сказать, что в 2021 году европейское направление составило почти 23% в общем объёме экспорта РФ.
Всего в страны ЕС было отгружено 50,6 млн тонн топлива, причём речь идёт преимущественно о дорогостоящих энергетических и коксующихся углях. Также политику постепенного отказа от российского угля проводят и страны АТР: Япония, Южная Корея и Тайвань. Об этом писал в сентябре прошлого года «Коммерсантъ».
В этих условиях неудивительно, что объёмы российского экспорта в 2022 году сократились на 7,6%. Добиться пусть незначительного, но всё же роста добычи удалось за счёт внутреннего рынка. Здесь потребление увеличилось на 6,8%.
Тем не менее в 2023 году сложно рассчитывать на сохранение таких ударных темпов роста. Энергетика уже сейчас на 100% обеспечена углём, и ждать новых мощностей в ближайшее время не стоит, отметил в интервью «Российской газете» (РГ) аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв.
К тому же стоит принимать в расчёт проекты газификации регионов, в рамках которых предусматривается переоборудование котельных с угля на природный газ. Ещё один крупный потребитель на внутреннем рынке, чёрная металлургия, также находится в кризисной ситуации, и здесь более вероятно снижение потребления сырья, нежели серьёзный рост.
Барьеры для экспорта: эмбарго, дисконт и трудности с логистикой
Очевидно, что российским поставщикам нужно искать новые рынки сбыта. Определённых успехов здесь удалось добиться уже в 2022 году. Логично, что российские экспортёры обратили внимание на самое очевидное направление — восточное.
В то время как рост китайской экономики был скован коронавирусными ограничениями, отечественные компании активно разрабатывали индийское направление. Всего в минувшем году в Индию было отгружено 8,43 млн тонн энергетического угля. Это в 3,6 раз больше, чем в 2021 году, пишет TADVISER со ссылкой на индийское агентство Coalmint.
Однако если приглядеться внимательнее, то поводов для оптимизма становится меньше. Подобный рост был достигнут в первую очередь благодаря серьёзному дисконту на российскую продукцию. В течение года на том же индийском рынке он составлял около 50%, а в октябре вырастал до 70%, приводит данные TADVISER. Об этом же в октябре говорил вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Сделано в России». Тогда он оценил размер дисконта в 50–60%.
Также в три с лишним раза выросла стоимость морских перевозок для российских экспортёров, отметил в интервью РГ портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Проблемы с логистикой преследовали их и внутри страны. Речь идёт в первую очередь о недостаточной пропускной способности Восточного полигона РЖД.
В течение 2022 года эта тема была одной из самых «горячих». Работы по расширению БАМа и Транссиба ведутся, однако представители угольной отрасли пока недовольны их темпами. К тому же в СМИ появилась информация о возможном новом переносе сроков выполнения работ на Восточном полигоне «вправо».
Ранее по теме — в статье: «Модернизация Восточного полигона: ждать ли новых переносов?».
В значительной степени негативное воздействие этих факторов нейтрализовали высокие цены на уголь на мировых рынках. Достаточно сказать, что во втором квартале 2022 года был установлен новый рекорд — 411 евро за тонну, пишет «Эксперт». В начале сентября она снизилась до $350 за тонну. Тем не менее и это было почти в три раза больше цены за аналогичный период прошлого года. Благодаря этому российским экспортёрам удалось остаться «в плюсе».
Кузбасс — лидер, но конкуренты не дремлют
Если говорить о распределении по регионам, то лидер здесь остался неизменным. Половину всей добычи угля (51%) обеспечивает Кемеровская область, читаем в отчёте «Итоги работы угольной промышленности России за январь — июнь 2022 года» в издании «Уголь». Но если рассматривать ситуацию в динамике, то можно прийти к противоположным выводам: на карте РФ появляются новые центры притяжения угольной отрасли.
В том же отчёте читаем, что больше всего добыча выросла в Южно-Якутском (на 37%), Печорском (на 23,8%) и Канско-Ачинском (на 17,5%) бассейнах. Если говорить о Якутии, то такой рывок связан, прежде всего, с реализацией масштабного проекта компании «Эльгауголь». В то же время в Кемеровской области добыли на 8% меньше угля по сравнению с 2021 годом, приводит цифры министерство угольной промышленности Кузбасса.
Резюмируя, можно сказать, что в 2022 году угольщики пережили те же пертурбации, что и их коллеги из других добывающих отраслей. Весной и летом из-за санкций и проблем с экспортом показатели сначала упали, но за счёт «ударной концовки» года удалось наверстать упущенное.
Тем не менее пока рано говорить, что все трудности позади и в 2023 году можно будет вернутся на путь устойчивого развития. Ещё в начале прошлого года угольщики страны планировали нарастить добычу до 571 млн тонн к 2025 году. Однако сейчас встаёт вопрос, нужно ли это делать. Ведь проблемы с логистикой и санкции, скорее всего, никуда не исчезнут. Так что пока при оценке перспектив российской угольной отрасли вопросов намного больше, чем ответов.
Читайте также: «О перспективах отечественной угледобычи».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.