Золотодобыча в России: перспективы отрасли обсудили на «Недра Сибири 2022»

«В нынешнем году фактически российское золото изменило свой статус: из высоколиквидного товара оно превратилось, можно сказать, в неликвидный товар. Во многом здесь, конечно, сыграли роль санкции, когда российское золото было запрещено для покупки всеми ведущими мировыми державами», — так обозначил текущее положение дел советник председателя Союза старателей России Павел Луняшин, выступая на технико-экономическом совещании «Недра Сибири 2022».

Что ж, здоровой сложившуюся ситуацию, пожалуй, не назовешь. Но только ли в санкциях дело?
Давайте вспомним важные для отрасли золотодобычи события 2022 года.

7 марта 2022 года Лондонская ассоциация рынка драгметаллов приостановила активность статуса Good Delivery для аффинажных заводов России. Решение коснулось слитков из золота и серебра, выпущенных «Красцветметом», Новосибирским аффинажным заводом, заводом «Уралэлектромедь», Приокским заводом цветных металлов, Щелковским заводом вторичных драгоценных металлов, а также слитков золота с Московского завода спецсплавов. Конечно же, отсутствие статуса «надёжной поставки» затруднило экспорт драгоценного металла из РФ в другие страны.

А 26 марта правительство России выпустило Постановление № 485, в рамках которого Минпромторг с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года будет выдавать субъектам добычи и субъектам производства драгметаллов генеральные лицензии на экспорт аффинированных золота и серебра в виде гранул, аффинированных платины и металлов платиновой группы (палладия, родия, иридия, рутения, осмия) в виде слитков, гранул и порошков. Очевидно, в условиях санкционных ограничений вывоз золота в виде слитков — дело сложное, поэтому на смену им приходит золото в виде иной продукции.

Далее в апреле стало известно, что Московский кредитный банк получил генеральную лицензию Минпромторга на экспорт золота в слитках, которая будет действовать до 25 апреля 2023 года. Возможно, МКБ намеревался восполнить отсутствие на рынке других российских банков, которые попали под санкции.

Одной из самых знаменательных дат стало 28 июня 2022 года, когда Штаты ввели запрет на импорт российского золота. Следом аналогичные меры приняла «Большая семёрка» — на саммите G7 в Мюнхене.

Конечно, санкционные ограничения серьёзно отразились на доходах отечественных золотодобытчиков, учитывая, что последние несколько лет практически всё добытое в России золото отправлялось на зарубежные рынки.

Так, согласно статистике Федеральной таможенной службы, в 2022 году на экспорт было отправлено 302 т золота на сумму $17,6 млрд.

Но какие обстоятельства дополнительно усугубляют близящийся кризис российской золотодобывающей отрасли? Чего ждать в ближайшем будущем, и как можно предотвратить худший вариант развития событий?

Политика Центробанка

За прошлое десятилетие сформировалась следующая тенденция: Российская Федерация наращивала свой золотой резерв посредством закупки драгоценного металла у отечественных добывающих предприятий. Особенно показательными в этом плане стали 2017–2019 годы, за которые золотой резерв вырос с 1615,2 до 2271,3 т, то есть на 656,1 т.

Таким образом, к началу 2020 года доля золота в общем объёме международного резерва достигла 19,1%. Показатель кажется особенно существенным, учитывая, что в 2008 году он был равен 2,5%, но малозначительным в сравнении с данными о золотых запасах других стран: США — 79%, Германия — 75%, Италия — 70%, Казахстан — 68%, Узбекистан — 60%.

Вероятнее всего, заданное направление экономического развития сойдёт на нет, потому что сейчас Центральный банк РФ перестал покупать золото, добытое на территории страны. Как следствие, увечились экспортные поставки драгметалла за границу: за последних 2 года они составили 622 т на сумму $36 млрд долл.

Также был введён дисконт в размере 15% к учётной цене драгоценного металла, что «подкосило» рентабельность порядка 80% российских золотодобывающих организаций, которые обеспечивают четверть отечественной золотодобычи из россыпных месторождений. Июльская цена этого года, по которой золото покупалось коммерческими банками, была равна 2,7-2,8 тыс. руб./г. При том, что себестоимость производства россыпного золота у большинства предприятий в 2021 году составила 3,2-4,5 тыс. руб./г, а в 2022 году ещё увеличилась.

Не стоит забывать, что маленькие золотодобывающие предприятия, которых в стране подавляющее большинство (420 предприятий, добывающих менее 100 кг золота, где трудоустроено более 40 тыс. специалистов), являются градообразующими. Если они окажутся за чертой рентабельности, их положение скажется на общей экономике региона.

Об этом же 2 декабря 2022 года сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями в палате регионов: предприятия находятся на грани разорения и закрытия. А первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин уточнил, что речь идёт о даже 500 таких предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке.

Павел Луняшин в своём выступлении на технико-экономическом совещании «Недра Сибири 2022» по этому поводу высказался так:

«В связи с отказом Центрального банка покупать отечественное золото в этом году за границу ушло золота порядком больше. Если обратиться к статистике, то стоит отметить, что Турция в этом году с 30 т увеличила закупки до 130 т.

Китай какое-то количество золота покупает. Центробанк утверждает, что покупка российского золота приведёт к росту инфляции. Но ведь в 2016-2020 годах, когда было закуплено порядка тысячи тонн, инфляции это не добавило. Политика Центробанка идёт вразрез с мировыми тенденциями».

К слову, Россия в октябре 2022 года поставила в Китай 2,156 т золота на сумму в $124,588 млн. Главное таможенное управление КНР зафиксировало, что поставки, по сравнению с октябрем прошлого года, выросли в два раза и по весу, и в денежном выражении. А китайские аналитики отметили: октябрьские поставки стали рекордными за последние годы.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков придерживается аналогичного мнения и называет причины, по которым Центральный банк в этом году отказывается закупать российское золото, «совершенно непонятными». Он уверен, что последствием решения станет разорение артелей.

Рубль «укрепился», а сырьё не подешевело

Ещё одним фактором, усугубившим непростое положение российской золотодобывающей промышленности, стали перепады на валютном рынке:

«В марте доллар получил резкий скачок, что привело к увеличению стоимости ресурсов, но, когда рубль укрепился, поставщики не снизили цен на ресурсы. Цены закрепились на достаточно высоком уровне. В структуре себестоимости золотодобычи это добавило порядка 15-20%», — объяснил советник председателя Союза старателей РФ.

С момента укрепления рубля к июлю 2022 года почти на 30% упала только цена на золото, цены же на все материально-технические ресурсы, необходимые для золотодобычи, ощутимо прибавили в «весе».

Таким образом, аммиачная селитра за последний год подорожала почти два раза, а снизилась в мае только на 10-12%. Сильно повысилась цена и на дизельное топливо: с 2017 по 2022 год подорожание составило 86%. Запасные части из-за санкционных ограничений и сложной логистики подорожали на 20-100%.

Все эти факторы наталкивают на единственный логичный вывод: российский рубль обесценился на внутреннем рынке, что выражается в инфляционном росте цен на товары, услуги и ресурсы.

Как предотвратить кризис золотодобывающей отрасли?

Союз старателей России считает, что основная задача в настоящий момент — это обеспечение полной ликвидности добываемого драгметалла на внутреннем рынке и государственных гарантий реализации добытого золота по рыночным ценам.

Чтобы исправить затруднительное положение, в котором оказалась отрасль, самыми эффективными мерами, по мнению представителей золотопромышленности, стали бы следующие шаги.

Во-первых, возобновление закупки золота в госрезервы и Фонд национального благосостояния по ценам, обеспечивающим рентабельную работу отрасли. Необходим скорейший возврат к восстановлению закупок золота Центральным банком России по рыночной учётной цене с отменой дисконта.

Во-вторых, изменение подхода к ценообразованию на главные ресурсы для внутрироссийского потребления и установление для них гарантированных внутренних цен, не зависимо от высокого спроса на внешних рынках.

В-третьих, создание специальных кредитных линий для предприятий, добывающих золото, с рефинансированием от Центробанка по ставке не более 5% в год.

Доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов сделал более радикальное предложение:

«Полагаю, что в нынешнее непростое время золото из резервов Центробанка (около 2 300 т) должно быть переведено на баланс Минфина РФ, храниться в Госфонде и контролироваться правительством и президентом РФ. Тогда золото действительно станет мощным ресурсом экономической мобилизации России».

Тем временем на пресс-конференции «Народное золото. Как сегодня спасти свои сбережения?» 25 ноября 2022 года зампредседателя комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов подчеркнул переизбыток предложения на российском рынке, учитывая, что ранее страна поставляла 300 из 350 т добытого золота за рубеж, но санкции перекрыли доступ иностранным контрагентам.

По мнению специалиста, закупки со стороны населения могли бы стать действенным способом его реализации. Также он рассказал, что в первом чтении уже принят законопроект, в соответствии с которым не только кредитные организации, но и аффинажные заводы смогут отпускать драгметаллы без учёта НДС.

Мы будем пристально следить за событиями и известим читателей, пойдёт ли Центральный банк РФ навстречу золотодобытчикам и будут ли предприняты иные шаги для стабилизации промышленности.

Текст: Виктория Туник