Топ-10 угледобывающих регионов России 2025: ветер дует на Восток

Три года назад dprom.online выпускал аналитический обзор, в котором зафиксировал главные точки роста российской угледобычи.

Тогда, в 2021 году, страна преодолевала последствия пандемийного кризиса, а угольный сектор готовился к экспансии: в планах — рост добычи, строительство новых обогатительных мощностей и создание транспортных коридоров в сторону азиатских рынков. Список тройки лидеров был предсказуем: Кузбасс, Красноярский край, Хакасия.

К 2025 году ситуация изменилась: летопись угольной промышленности пополнилась очередным кризисом — растут убытки, сокращается число прибыльных компаний, а долговая нагрузка предприятий усиливается.

Контекст отрасли

По оценкам Минэнерго, совокупный убыток по итогам года может достичь 300–350 млрд рублей. При этом общий объём добычи в первом полугодии вырос на 1,6%.

Тем временем центр прироста угледобычи понемногу смещается в восточные регионы РФ. Несмотря на падение маржи и перегрузку железнодорожной инфраструктуры, ряд компаний вводит новые мощности и наращивает угледобычу.

Так, в Якутии в 2025 году начал работать новый актив «СУЭК» — Кабактинское месторождение, а Хабаровский край («Ургалуголь») ускоряет модернизацию и развитие транспортных мощностей, планируя довести добычу до 18 млн т в год. Эта повестка диктует основные изменения в новом рейтинге топ-10 угледобывающих регионов по версии dprom.online.

1. Кузбасс

Кемеровская область остаётся безусловным лидером угольной отрасли, обеспечивая порядка 50% всей российской добычи угля, при этом по уровню коксующегося угля на регион приходится 65% от общероссийского объёма.

По итогам 2024 года в регионе добыто 198,4 млн т угля — на 7,3% меньше, чем в 2023-м.

Отгрузки за рубеж в 2024 году просели на 10,4%, до 102 млн т. При этом поставки в западном направлении снизились на 20,8% — до 48,4 млн т, тогда как на восток, напротив, выросли на 2%, достигнув 53,6 млн т.

Тренд сохраняется и в 2025 году: в первом полугодии Кузбасс сработал в минус 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, добыв 96,5 млн т угля. На фоне снижения экспорт также сократился: за первое полугодие за рубеж отгружено 51,2 млн т, что на 3,8 % ниже уровня 2024 года. Основные игроки — «Кузбассразрезуголь», «СУЭК-Кузбасс», «Распадская», «Стройсервис», «СДС-Уголь».

Проблемы региона хорошо известны: перегрузка Восточного полигона РЖД, высокие ставки на перевозку, снижение экспортной выручки. Тем не менее даже в условиях кризиса Кузбасс по-прежнему сохраняет статус системообразующего центра угледобычи. По оценкам аналитиков, ряд компаний региона может пересмотреть производственные планы до конца 2025 года.

2. Якутия

Уверенно поднялась в рейтинге Республика Саха (Якутия). В 2024 году добыча здесь составила 49,4 млн т, показав рост более чем на 28% по сравнению с предыдущим годом. Такой объём добычи сделал Якутию лидером среди дальневосточных регионов и поднял на вторую строку обзора топ-10.

Главный драйвер региона — Эльгинское месторождение, на котором «Эльгауголь» (группа «А-Проперти») добыл 28,6 млн т. На втором месте — «Колмар» с 13,1 млн т, а третью позицию занимает «Якутуголь» («Мечел»), чья производительность выросла до 4,5 млн т (+1,4 млн т к прошлому году).

В 2025 году рост сохраняется: за 7 месяцев в регионе добыли 30 млн т — на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион закрепляет позицию второго полюса угольной экономики страны.

Якутия пользуется двумя ключевыми преимуществами. Во-первых, все месторождения ориентированы на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Во-вторых, проектное расширение инфраструктуры на Эльге сопровождается собственными транспортными инвестициями.

Пока у большинства регионов узкое место — РЖД, от Эльгинского месторождения прокладывают Тихоокеанскую железную дорогу до порта Эльга (на мысе Манорский на берегу Удской губы Охотского моря) в Хабаровском крае. В конце 2024 года по ней прошёл первый грузовой состав с углём. Протяжённость Тихоокеанской ЖД составит 531 км, а с учётом разъездов и станций — 626 км. В будущем она позволит перевозить до 30 млн т угля.

3. Красноярский край

Красноярский край спустился на третью ступень и занимает устойчивую позицию в отрасли. В 2024 году регион добыл порядка 40 млн т угля. Основные объёмы обеспечивает «СУЭК-Красноярск» и компания «Русский уголь».

В 2024 году «СУЭК-Красноярск» добыла 36 млн т угля, поставив абсолютный рекорд. Практически 70% добычи компании приходится на Бородинский разрез, который достиг максимальных с 2001 года показателей месячной добычи — 1 млн 170 тыс. т угля. Это крупнейший открытый разрез в стране.

Вторым ключевым игроком на угольной карте региона выступает группа «Русский уголь». Её красноярский актив — разрез Переясловский — выполнил годовой план добычи ещё в ноябре 2024 года, превысив отметку в 3,7 млн т.

Профиль края — это, прежде всего, бурый уголь Канско-Ачинского бассейна, который поставляют для нужд генерации и внутреннего рынка — ТЭЦ и ГРЭС. Особенность региона — колоссальный потенциал северных территорий. На одном только Сырадасайском месторождении на полуострове Таймыр подтверждённые запасы составляют 145 млн т, а прогнозные ресурсы — свыше 5 млрд т. Проект ввода угольного месторождения в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Из минусов — экспортные перспективы ограничены: логистическая инфраструктура не позволяет масштабировать поставки, и грузовые мощности РЖД остаются основным препятствием.

4. Хакасия

Республика Хакасия сохраняет статус одного из крупнейших угольных регионов страны, однако по итогам 2024 года зафиксировано заметное снижение: добыча составила 25 млн т — на 6% меньше, чем годом ранее.

Одновременно экспорт угля из республики просел на 18%, а совокупный убыток отрасли за 11 месяцев 2024 года достиг 2,6 млрд рублей при 13,9 млрд прибыли годом ранее.

Основные игроки — «СУЭК-Хакасия», «Русский уголь» и «Коулстар» — продолжают работать в условиях растущего давления: республике приходится балансировать между промышленными интересами, социальными ограничениями и логистическими квотами.

По соглашению с РЖД, на 2024 год регион получил лимит на вывоз в восточном направлении в объёме 6,5 млн т. На 2025 год власти рассчитывают сохранить хотя бы этот уровень. В то же время, по прогнозу властей, годовая добыча в 2025 году может сократиться до 22–23 млн т.

Планы по масштабному увеличению добычи до 52—65 млн т в год, озвученные в начале десятилетия, в 2025 году видятся нереализуемыми. На фоне логистических ограничений, снижения экспорта и финансовых убытков отрасли региональная угольная политика перешла в режим стабилизации вместо курса на расширение.

5. Забайкальский край

После нескольких лет стагнации Забайкальский край в 2024 году вернулся к росту. По официальным данным, добыча угля за год увеличилась на 6,8% по сравнению с 2023-м, когда было зафиксировано 17,9 млн т.

Таким образом, объём 2024 года оценивается в около 19,1 млн т. За первое полугодие 2024 года добыто 9,7 млн т — на 7,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Ключевым добытчиком остаётся СУЭК, на долю которой приходится более 70% всей добычи в регионе. Основной актив — АО «Разрез Харанорский», который в 2024 году планировал добыть 5,5 млн т, но уже к августу шёл с опережением и заявлял амбицию выйти на отметку в 6 млн т.

Часть угля компании отгружается в Китай, однако приоритетом остаётся внутренний рынок: уголь направляют в Забайкалье и соседние регионы, в том числе для нужд населения и генерации.

Регион работает преимущественно с бурым и каменным видами угля. Поставки упираются в дефицит провозной способности Восточного полигона — вывоз угля на экспорт сопровождается конкуренцией за провозные мощности со стороны других угледобывающих субъектов.

6. Иркутская область

В 2024 году угледобыча в Иркутской области составила порядка 17,3 млн т — такой объём обеспечили предприятия группы «Востсибуголь» (En+), включая разрезы «Черемховуголь», «Тулунуголь», «Жеронский» и «Ирбейский».

Это немного выше рекордного уровня 2023 года, когда добыли 16,7 млн т — максимум за последние десять лет. Основной прирост за пятилетку пришёлся на север региона: отгрузки на Усть-Илимскую ТЭЦ с Жеронского разреза выросли более чем на 60%, а крупнейший актив — «Тулунуголь» — обеспечил 8,2 млн т в 2024 году.

Уголь используется на ТЭЦ Байкальской энергетической компании, в котельных и для нужд населения, при этом незначительную часть отправляют на экспорт. Иркутская область остаётся одним из немногих крупных угольных регионов России с чётко выраженной внутренней направленностью, что делает отрасль здесь менее уязвимой к логистическим и внешнеэкономическим рискам.

В то же время потребление угля в регионе будет расти. По прогнозам En+, в 2025–2032 годах спрос увеличится на треть — до 17,9 млн тонн в год к 2032 году за счёт повышения загрузки существующих ТЭЦ и строительства новых блоков на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском.

Для этого «Востсибуголь» реализует сразу несколько инвестиционных проектов: южный и северный блоки Мугунского месторождения, а также Мотовский участок Вознесенского каменноугольного бассейна.

7. Сахалинская область

Сахалинская область продолжает прибавлять в объёмах. В 2024 году предприятия региона добыли 17 млн т угля — на 10,2% больше, чем в предыдущем периоде.

Основной объём (89%) обеспечен в Углегорском муниципальном округе, остальная часть приходится на Невельский (6%), Смирныховский (4%) и Александровск-Сахалинский (1%) округа. Отгрузка за пределы области составила 14,7 млн т. На 2025 год прогнозируется рост добычи на 6% — до 18 млн т.

Экспорт остаётся основным вектором для сахалинского угля. Уже в первые месяцы навигации 2024 года оформили к отправке 2,7 млн т — на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Основные экспортные отгрузки проходят через порты Шахтёрск и Невельск. Главным потребителем сахалинского угля продолжает выступать Китай.

8. Новосибирская область

Новосибирская область остаётся одним из немногих регионов России, где добывают антрацит — твёрдый высококалорийный уголь, востребованный в металлургии. Ключевые активы сосредоточены в разрезах «Колыванский» и «Восточный» группы «Сибантрацит».

Однако в 2024 году регион столкнулся с серьёзными трудностями. По официальным данным Новосибирскстата, в январе–сентябре добыча угля упала на 22,3% к аналогичному периоду 2023 года.

На этом фоне итоговый годовой объём оценивается примерно в 12–13 млн т, тогда как в 2023 году добыто 16 млн т (+2% к 2022-му).

Причины снижения — логистические ограничения, из-за которых в 2023 году регион, по оценке властей, недополучил около 2 млрд рублей налоговых поступлений. Экспортные поставки остаются затруднёнными, а конкуренция на внешних рынках растёт.

9. Республика Бурятия

Бурятия второй раз вошла в десятку крупнейших угледобывающих регионов России как самостоятельный субъект, без объединения статистики с соседним Забайкальем. В 2024 году в республике добыто 10,7 млн т угля, что на 6,9% превышает результат 2023-го.

Основной актив — разрез Тугнуйский компании СУЭК, отрабатывающий Никольское месторождение. В пределах Бурятии он обеспечил 7,6 млн т каменного угля. Остальной объём (~3,1 млн т) пришёлся на бурый уголь, который добывают ООО «Угольный разрез», ООО «Бурятская горнорудная компания» и ООО «Восточно-Сибирская горная компания».

Бурятский уголь отличается пониженным содержанием серы и азота, что делает его востребованным в АТР, однако логистические ограничения Восточного полигона РЖД продолжают сдерживать экспортный потенциал региона.

10. Хабаровский край

Десятку замыкает Хабаровский край, совсем немного уступивший Бурятии. Единственный угледобывающий актив региона — АО «Ургалуголь» — в 2024 году увеличил объёмы на 8,8%, до 10,35 млн т.

Это результат последовательной модернизации: компания закупила технику, усилила вскрышные работы на разрезе «Правобережном», а также обновила оборудование на шахте «Северная» и фабрике «Чегдомын».

В ближайшие годы прогнозируют дальнейший рост: продолжается реконструкция обогатительных мощностей и развитие логистики. Уже в 2025 году компания рассчитывает увеличить отгрузку до 450 вагонов в сутки и нарастить переработку угля благодаря вводу новых линий.

Восточный фланг страны, близость к экспортным портам и стабильный спрос со стороны азиатских покупателей делают Хабаровский край важной частью экспортной модели. Несмотря на глубину залегания угля (добыча ведётся шахтным способом), регион демонстрирует устойчивость.

Что изменилось с 2021 года и тенденции 2025-го

Первая тройка рейтинга по итогам 2024 года претерпела изменения: Кузбасс остаётся в лидерах, на второе место вырвалась Якутия, а Красноярский край сместился на третью строчку; Хакасия опустилась на четвёртое место. Забайкальский край, в 2021 году показывавший спад, вернулся к росту и закрепился в середине рейтинга. Иркутская область обошла Сахалинскую, а Новосибирская область заметно сократила добычу антрацита.

Состав десятки тоже изменился: из топ-10 вышла Республика Коми (порядка 7 млн т в 2024 году), а её место занял Хабаровский край. Бурятия улучшила свой результат за счёт роста добычи на разрезе «Тугнуйском» и в 2025 году сохранила девятое место рейтинга.

Таким образом, центр роста угледобычи понемногу смещается в сторону регионов дальневосточного фланга, ориентированных на экспорт в АТР — в этих странах стабильно сохраняется спрос на российский уголь, несмотря на мировое снижение цен и усиление конкуренции.

С другой стороны — действует поддержка отрасли со стороны государства. Она включает отсрочку уплаты налогов и страховых взносов, субсидирование логистики, частичное возмещение ж/д тарифа и возможность реструктуризации кредитов для предприятий с высокой долговой нагрузкой.

Эти меры призваны минимизировать кризис в угольной отрасли — так или иначе, их результат в долгосрочной перспективе мы увидим в следующем рейтинге dprom.online.

---

Автор: Наталья Гончаренко