Три года назад dprom.online выпускал аналитический обзор, в котором зафиксировал главные точки роста российской угледобычи.
Тогда, в 2021 году, страна преодолевала последствия пандемийного кризиса, а угольный сектор готовился к экспансии: в планах — рост добычи, строительство новых обогатительных мощностей и создание транспортных коридоров в сторону азиатских рынков. Список тройки лидеров был предсказуем: Кузбасс, Красноярский край, Хакасия.
К 2025 году ситуация изменилась: летопись угольной промышленности пополнилась очередным кризисом — растут убытки, сокращается число прибыльных компаний, а долговая нагрузка предприятий усиливается.
По оценкам Минэнерго, совокупный убыток по итогам года может достичь 300–350 млрд рублей. При этом общий объём добычи в первом полугодии вырос на 1,6%.
Тем временем центр прироста угледобычи понемногу смещается в восточные регионы РФ. Несмотря на падение маржи и перегрузку железнодорожной инфраструктуры, ряд компаний вводит новые мощности и наращивает угледобычу.
Так, в Якутии в 2025 году начал работать новый актив «СУЭК» — Кабактинское месторождение, а Хабаровский край («Ургалуголь») ускоряет модернизацию и развитие транспортных мощностей, планируя довести добычу до 18 млн т в год. Эта повестка диктует основные изменения в новом рейтинге топ-10 угледобывающих регионов по версии dprom.online.
Кемеровская область остаётся безусловным лидером угольной отрасли, обеспечивая порядка 50% всей российской добычи угля, при этом по уровню коксующегося угля на регион приходится 65% от общероссийского объёма.
По итогам 2024 года в регионе добыто 198,4 млн т угля — на 7,3% меньше, чем в 2023-м.
Отгрузки за рубеж в 2024 году просели на 10,4%, до 102 млн т. При этом поставки в западном направлении снизились на 20,8% — до 48,4 млн т, тогда как на восток, напротив, выросли на 2%, достигнув 53,6 млн т.
Тренд сохраняется и в 2025 году: в первом полугодии Кузбасс сработал в минус 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, добыв 96,5 млн т угля. На фоне снижения экспорт также сократился: за первое полугодие за рубеж отгружено 51,2 млн т, что на 3,8 % ниже уровня 2024 года. Основные игроки — «Кузбассразрезуголь», «СУЭК-Кузбасс», «Распадская», «Стройсервис», «СДС-Уголь».
Проблемы региона хорошо известны: перегрузка Восточного полигона РЖД, высокие ставки на перевозку, снижение экспортной выручки. Тем не менее даже в условиях кризиса Кузбасс по-прежнему сохраняет статус системообразующего центра угледобычи. По оценкам аналитиков, ряд компаний региона может пересмотреть производственные планы до конца 2025 года.
Уверенно поднялась в рейтинге Республика Саха (Якутия). В 2024 году добыча здесь составила 49,4 млн т, показав рост более чем на 28% по сравнению с предыдущим годом. Такой объём добычи сделал Якутию лидером среди дальневосточных регионов и поднял на вторую строку обзора топ-10.
Главный драйвер региона — Эльгинское месторождение, на котором «Эльгауголь» (группа «А-Проперти») добыл 28,6 млн т. На втором месте — «Колмар» с 13,1 млн т, а третью позицию занимает «Якутуголь» («Мечел»), чья производительность выросла до 4,5 млн т (+1,4 млн т к прошлому году).
В 2025 году рост сохраняется: за 7 месяцев в регионе добыли 30 млн т — на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион закрепляет позицию второго полюса угольной экономики страны.
Якутия пользуется двумя ключевыми преимуществами. Во-первых, все месторождения ориентированы на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Во-вторых, проектное расширение инфраструктуры на Эльге сопровождается собственными транспортными инвестициями.
Пока у большинства регионов узкое место — РЖД, от Эльгинского месторождения прокладывают Тихоокеанскую железную дорогу до порта Эльга (на мысе Манорский на берегу Удской губы Охотского моря) в Хабаровском крае. В конце 2024 года по ней прошёл первый грузовой состав с углём. Протяжённость Тихоокеанской ЖД составит 531 км, а с учётом разъездов и станций — 626 км. В будущем она позволит перевозить до 30 млн т угля.
Красноярский край спустился на третью ступень и занимает устойчивую позицию в отрасли. В 2024 году регион добыл порядка 40 млн т угля. Основные объёмы обеспечивает «СУЭК-Красноярск» и компания «Русский уголь».
В 2024 году «СУЭК-Красноярск» добыла 36 млн т угля, поставив абсолютный рекорд. Практически 70% добычи компании приходится на Бородинский разрез, который достиг максимальных с 2001 года показателей месячной добычи — 1 млн 170 тыс. т угля. Это крупнейший открытый разрез в стране.
Вторым ключевым игроком на угольной карте региона выступает группа «Русский уголь». Её красноярский актив — разрез Переясловский — выполнил годовой план добычи ещё в ноябре 2024 года, превысив отметку в 3,7 млн т.
Профиль края — это, прежде всего, бурый уголь Канско-Ачинского бассейна, который поставляют для нужд генерации и внутреннего рынка — ТЭЦ и ГРЭС. Особенность региона — колоссальный потенциал северных территорий. На одном только Сырадасайском месторождении на полуострове Таймыр подтверждённые запасы составляют 145 млн т, а прогнозные ресурсы — свыше 5 млрд т. Проект ввода угольного месторождения в эксплуатацию намечен на 2025 год.
Из минусов — экспортные перспективы ограничены: логистическая инфраструктура не позволяет масштабировать поставки, и грузовые мощности РЖД остаются основным препятствием.
Республика Хакасия сохраняет статус одного из крупнейших угольных регионов страны, однако по итогам 2024 года зафиксировано заметное снижение: добыча составила 25 млн т — на 6% меньше, чем годом ранее.
Одновременно экспорт угля из республики просел на 18%, а совокупный убыток отрасли за 11 месяцев 2024 года достиг 2,6 млрд рублей при 13,9 млрд прибыли годом ранее.
Основные игроки — «СУЭК-Хакасия», «Русский уголь» и «Коулстар» — продолжают работать в условиях растущего давления: республике приходится балансировать между промышленными интересами, социальными ограничениями и логистическими квотами.
По соглашению с РЖД, на 2024 год регион получил лимит на вывоз в восточном направлении в объёме 6,5 млн т. На 2025 год власти рассчитывают сохранить хотя бы этот уровень. В то же время, по прогнозу властей, годовая добыча в 2025 году может сократиться до 22–23 млн т.
Планы по масштабному увеличению добычи до 52—65 млн т в год, озвученные в начале десятилетия, в 2025 году видятся нереализуемыми. На фоне логистических ограничений, снижения экспорта и финансовых убытков отрасли региональная угольная политика перешла в режим стабилизации вместо курса на расширение.
После нескольких лет стагнации Забайкальский край в 2024 году вернулся к росту. По официальным данным, добыча угля за год увеличилась на 6,8% по сравнению с 2023-м, когда было зафиксировано 17,9 млн т.
Таким образом, объём 2024 года оценивается в около 19,1 млн т. За первое полугодие 2024 года добыто 9,7 млн т — на 7,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
Ключевым добытчиком остаётся СУЭК, на долю которой приходится более 70% всей добычи в регионе. Основной актив — АО «Разрез Харанорский», который в 2024 году планировал добыть 5,5 млн т, но уже к августу шёл с опережением и заявлял амбицию выйти на отметку в 6 млн т.
Часть угля компании отгружается в Китай, однако приоритетом остаётся внутренний рынок: уголь направляют в Забайкалье и соседние регионы, в том числе для нужд населения и генерации.
Регион работает преимущественно с бурым и каменным видами угля. Поставки упираются в дефицит провозной способности Восточного полигона — вывоз угля на экспорт сопровождается конкуренцией за провозные мощности со стороны других угледобывающих субъектов.
В 2024 году угледобыча в Иркутской области составила порядка 17,3 млн т — такой объём обеспечили предприятия группы «Востсибуголь» (En+), включая разрезы «Черемховуголь», «Тулунуголь», «Жеронский» и «Ирбейский».
Это немного выше рекордного уровня 2023 года, когда добыли 16,7 млн т — максимум за последние десять лет. Основной прирост за пятилетку пришёлся на север региона: отгрузки на Усть-Илимскую ТЭЦ с Жеронского разреза выросли более чем на 60%, а крупнейший актив — «Тулунуголь» — обеспечил 8,2 млн т в 2024 году.
Уголь используется на ТЭЦ Байкальской энергетической компании, в котельных и для нужд населения, при этом незначительную часть отправляют на экспорт. Иркутская область остаётся одним из немногих крупных угольных регионов России с чётко выраженной внутренней направленностью, что делает отрасль здесь менее уязвимой к логистическим и внешнеэкономическим рискам.
В то же время потребление угля в регионе будет расти. По прогнозам En+, в 2025–2032 годах спрос увеличится на треть — до 17,9 млн тонн в год к 2032 году за счёт повышения загрузки существующих ТЭЦ и строительства новых блоков на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском.
Для этого «Востсибуголь» реализует сразу несколько инвестиционных проектов: южный и северный блоки Мугунского месторождения, а также Мотовский участок Вознесенского каменноугольного бассейна.
Сахалинская область продолжает прибавлять в объёмах. В 2024 году предприятия региона добыли 17 млн т угля — на 10,2% больше, чем в предыдущем периоде.
Основной объём (89%) обеспечен в Углегорском муниципальном округе, остальная часть приходится на Невельский (6%), Смирныховский (4%) и Александровск-Сахалинский (1%) округа. Отгрузка за пределы области составила 14,7 млн т. На 2025 год прогнозируется рост добычи на 6% — до 18 млн т.
Экспорт остаётся основным вектором для сахалинского угля. Уже в первые месяцы навигации 2024 года оформили к отправке 2,7 млн т — на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Основные экспортные отгрузки проходят через порты Шахтёрск и Невельск. Главным потребителем сахалинского угля продолжает выступать Китай.
Новосибирская область остаётся одним из немногих регионов России, где добывают антрацит — твёрдый высококалорийный уголь, востребованный в металлургии. Ключевые активы сосредоточены в разрезах «Колыванский» и «Восточный» группы «Сибантрацит».
Однако в 2024 году регион столкнулся с серьёзными трудностями. По официальным данным Новосибирскстата, в январе–сентябре добыча угля упала на 22,3% к аналогичному периоду 2023 года.
На этом фоне итоговый годовой объём оценивается примерно в 12–13 млн т, тогда как в 2023 году добыто 16 млн т (+2% к 2022-му).
Причины снижения — логистические ограничения, из-за которых в 2023 году регион, по оценке властей, недополучил около 2 млрд рублей налоговых поступлений. Экспортные поставки остаются затруднёнными, а конкуренция на внешних рынках растёт.
Бурятия второй раз вошла в десятку крупнейших угледобывающих регионов России как самостоятельный субъект, без объединения статистики с соседним Забайкальем. В 2024 году в республике добыто 10,7 млн т угля, что на 6,9% превышает результат 2023-го.
Основной актив — разрез Тугнуйский компании СУЭК, отрабатывающий Никольское месторождение. В пределах Бурятии он обеспечил 7,6 млн т каменного угля. Остальной объём (~3,1 млн т) пришёлся на бурый уголь, который добывают ООО «Угольный разрез», ООО «Бурятская горнорудная компания» и ООО «Восточно-Сибирская горная компания».
Бурятский уголь отличается пониженным содержанием серы и азота, что делает его востребованным в АТР, однако логистические ограничения Восточного полигона РЖД продолжают сдерживать экспортный потенциал региона.
Десятку замыкает Хабаровский край, совсем немного уступивший Бурятии. Единственный угледобывающий актив региона — АО «Ургалуголь» — в 2024 году увеличил объёмы на 8,8%, до 10,35 млн т.
Это результат последовательной модернизации: компания закупила технику, усилила вскрышные работы на разрезе «Правобережном», а также обновила оборудование на шахте «Северная» и фабрике «Чегдомын».
В ближайшие годы прогнозируют дальнейший рост: продолжается реконструкция обогатительных мощностей и развитие логистики. Уже в 2025 году компания рассчитывает увеличить отгрузку до 450 вагонов в сутки и нарастить переработку угля благодаря вводу новых линий.
Восточный фланг страны, близость к экспортным портам и стабильный спрос со стороны азиатских покупателей делают Хабаровский край важной частью экспортной модели. Несмотря на глубину залегания угля (добыча ведётся шахтным способом), регион демонстрирует устойчивость.
Первая тройка рейтинга по итогам 2024 года претерпела изменения: Кузбасс остаётся в лидерах, на второе место вырвалась Якутия, а Красноярский край сместился на третью строчку; Хакасия опустилась на четвёртое место. Забайкальский край, в 2021 году показывавший спад, вернулся к росту и закрепился в середине рейтинга. Иркутская область обошла Сахалинскую, а Новосибирская область заметно сократила добычу антрацита.
Состав десятки тоже изменился: из топ-10 вышла Республика Коми (порядка 7 млн т в 2024 году), а её место занял Хабаровский край. Бурятия улучшила свой результат за счёт роста добычи на разрезе «Тугнуйском» и в 2025 году сохранила девятое место рейтинга.
Таким образом, центр роста угледобычи понемногу смещается в сторону регионов дальневосточного фланга, ориентированных на экспорт в АТР — в этих странах стабильно сохраняется спрос на российский уголь, несмотря на мировое снижение цен и усиление конкуренции.
С другой стороны — действует поддержка отрасли со стороны государства. Она включает отсрочку уплаты налогов и страховых взносов, субсидирование логистики, частичное возмещение ж/д тарифа и возможность реструктуризации кредитов для предприятий с высокой долговой нагрузкой.
Эти меры призваны минимизировать кризис в угольной отрасли — так или иначе, их результат в долгосрочной перспективе мы увидим в следующем рейтинге dprom.online.
Автор: Наталья Гончаренко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.