Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите Ctrl + Enter

Угольная промышленность РФ в 2024 году: итоги и вызовы  

06.02.2025

Прошлый год был непростым для российской угольной промышленности: компании столкнулись со снижением стоимости топлива на мировых рынках, ростом затрат на логистику, а часть из них — с включением в новые санкционные списки. 

Кроме того, в отрасли чаще, чем в 2023 году, звучали новости о закрытии убыточных добывающих предприятий.  

Каких результатов удалось добиться недропользователям? Насколько снижение экспортных цен повлияло на доходность? И чего ждать угольщикам в 2025 году? В новом материале разбираемся во всех этих вопросах. 

Угольная промышленность РФ в 2024 году: итоги и вызовы  

Добыча угля в 2024 году 

В 2024 году в России добыли 443,5 млн т угля, на 1,3% больше, чем годом ранее. Вице-премьер Александр Новаков привёл данные в колонке в журнале «Энергетическая политика».

Первое место среди добывающих регионов традиционно занял Кузбасс. В области получили 198,4 млн т угля. В годовом выражении объём сократился на 7,3%. 

На второе место в рейтинге впервые вырвалась Якутия. Добыча ископаемого там выросла сразу на 28%, до 49,4 млн т. Так, Республика Саха стала лидером среди дальневосточных регионов. 

Положительную динамику во многом обеспечило развитие Эльгинского месторождения. По прогнозам, озвученным представителями компании «Эльгауголь» на форуме «Золотой век Якутии», в 2024 году производство должно было вырасти на треть — до 28 млн т. 

Угольная промышленность РФ в 2024 году: итоги и вызовы  

Красноярский край, который традиционно входит в топ-5 российских регионов по угледобыче, пока подвёл только предварительные итоги 2024 года. На сессии в Законодательном собрании, прошедшей в начале декабря, заявили, что недропользователи должны извлечь около 36 млн т ископаемого (+6 млн т год к году).

Кроме того, известны результаты угольных компаний Хабаровского края (10,35 млн т на 20 декабря 2024-го), Ростовской (5 млн т) и Амурской областей (4,44 млн т). Предприятия первого региона смогли повысить объём на 8,8%, двух других — напротив, снизили на 5,7 и 0,48% соответственно. 

Экспорт российского угля в 2024 году 

Экспорт твёрдого топлива продолжает падать третий год подряд. По данным доклада вице-премьера Александра Новака в журнале «Энергетическая политика», в 2024 году из России экспортировали 196,2 млн т угля

Несколько иные данные представлены в обзоре агентства Argus, с которым ознакомилось издание «Ведомости», — 195 млн т. Это на 8% меньше, чем в позапрошлом году. 

В частности, аналитики выяснили, что существеннее всего снизились отгрузки угля в Китай, Турцию и Южную Корею.

Из Кемеровской области на экспорт направили 102 млн т сырья (-10,4% год к году): из них 53,6 млн т пришлось на транспортировку в восточном направлении, 48,4 млн т — в западном направлении. Последнее просело значительнее всего, а именно на 20,8%.

Угольная промышленность РФ в 2024 году: итоги и вызовы  

Известно, что угольным компаниям Кузбасса не удалось выполнить экспорт в страны АТР в полном объёме, заявленном в соглашении с РЖД. Реальные цифры оказались на 500 тыс. т ниже. 

Предприятия Якутии, напротив, отправили по железным дорогам все утверждённые на год вагоны с углём — 26,4 млн т. 

Также известна статистика от экспортёров Ростовской области: в прошлом году те направили в Турцию, страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки 1,5 млн т угля. В годовом выражении объём поставок вырос практически на четверть. 

Экспортные цены на российский уголь и выручка отрасли

Независимое агентство топливного рынка NEFT Research подсчитало, что с 2022 года доходность экспортных поставок упала более чем на 8 тыс. рублей с тонны угля. Отрицательная динамика обусловлена снижением цен на мировых рынках и нагрузкой на отрасль со стороны РЖД и логистических компаний. 

В 2024 году сырьё достигло минимальной стоимости с начала 2021 года: энергетический уголь — из-за сокращения потребления в Китае и Индии, металлургический уголь — из-за дестабилизации рынка стали. 

В своём исследовании аналитики отмечают, что удешевление твёрдого топлива и рост расходов на транспортировку привели к убыточности экспорта энергетического угля (до -35% от цены FOB), коксующегося угля (до -50% от цены FOB) и к обнулению экономики экспорта антрацита. 

По данным Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, оборот грузового вагона рабочего парка РЖД в прошлом году составил 20,7 суток, это на 2 суток или 10,6% больше, чем в 2023 году.  

Угольная промышленность РФ в 2024 году: итоги и вызовы  

Перевозить грузы стало не только дольше, но и дороже из-за отмены понижающих коэффициентов РЖД (0,4 или скидка 60% и 0,895 или скидка 10,5%, которые действовали до середины 2022 года), повышения ставки аренды полувагонов, колебаний стоимости перевалки в портах и временной экспортной пошлины. 

В частности, агентство NEFT Research пишет, что суммарные затраты на перевозку энергетического угля (тариф + аренда вагонов) за последние пять лет увеличились в 2-2,4 раза в зависимости от маршрута. К примеру, отправка груза по направлению Кузбасс — Дальний Восток за год подорожала с 3 785 рублей до 4 472 рублей за тонну. 

Все эти факторы негативно повлияли на финансовое положение добывающих компаний. В качестве примера аналитики приводят изменение доходности поставок энергетического угля на южном направлении. 

В первом квартале 2022 года цена реализации составляла 16 996 рублей за тонну, во втором квартале 2024 года — 6 837 рублей за тонну. Прибыльность компаний за два года упала на 8 638 рублей за тонну. 

По оценкам экспертов, удешевление топлива привело к сокращению выручки российской угольной отрасли на 15-20%. Если на пике в 2022 году показатель превышал 2,62 трлн рублей, то в 2024-м он может упасть до 1,75 трлн рублей (-20% к 2023 году).  

Всё дело в том, что экспортная выручка компаний уменьшилась больше чем на 400 млрд рублей за последние два года. Положительную динамику не смогли обеспечить и поставки угля на внутренний рынок (178 млн т в 2024 году против 181,2 млн т в 2023 году). 

Угольная промышленность РФ в 2024 году: итоги и вызовы  

Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв давал мрачные прогнозы ещё на сентябрьском ВЭФ. По его словам, в 2024 году суммарная прибыль добывающих предприятий до налогообложения может рухнуть в 15-17 раз. 

Тогда же министр предложил отказаться от курсовой экспортной пошлины, направленной на изъятие сверхприбыли экспортёров, и разработать дополнительные меры поддержки отрасли. Как рассмотрим далее, часть инициатив уже реализовали в 2025 году. 

Затраты на угледобычу и сокращение активов  

Усложнение логистики и санкции коснулись не только экспортёров угля: завозить горное оборудование в Россию также стало дороже. Соответственно, компаниям приходится увеличивать инвестиции в обновление парка техники. 

По оценкам агентства NEFT Research, в 2024 году вложения в поддержку и развитие производства составили около 284,8 млрд рублей (+3,6% к 2023-му). При этом рост инвестиций обеспечивает не текущая прибыль, а резервы 2021-2022 гг. и заёмные средства, что создаёт риски банкротства. 

Себестоимость угледобычи в первом полугодии 2024-го выросла из-за повышения затрат на покупку оборудования и оплату труда. Аналитики подсчитали, что производственные затраты на добычу угля открытым способом увеличились до 2 973 рубля за тонну (+7,5% к 2023 году), подземным способом — до 3 606 рублей за тонну (+7,7%). 

Возвращаясь к рискам банкротства, стоит вспомнить, что осенью в отрасли активно обсуждали задолженности кузбасской шахты «Инская». Руководство предприятия объяснило финансовые трудности, в том числе невыплаты рабочим, проблемами с логистикой: из ежемесячно добываемых 150 тыс. т угля экспортировали только 3 тыс. т. 

К слову, обанкротившуюся компанию может выкупить китайский инвестор. Как сообщал «Интерфакс», решение по дальнейшему развитию актива должны принять весной текущего года. 

Некоторые недропользователи приостанавливают разработку месторождений в условиях нерентабельности производства. 

Так, в ноябре «Южный Кузбасс» заявил о временном прекращении работы шахты «Ольжерасская-Новая» (ежегодная мощность — 1,8 млн т коксующегося угля). Ещё через месяц «УК «Анжерская-Южная» объявила о сокращении штата кузбасской шахты «Анжерская» на 100 человек. 

Читайте также: «Уголь Республики Коми: ждать ли возрождения компании «Интауголь»?.  

Чего ждать угольной отрасли в 2025 году? 

В 2025 году предприятиям будет чуть легче справляться с налоговой нагрузкой за счёт отмены курсовых пошлин на экспорт антрацита, коксующегося и энергетического угля. 

Выплаты за эти виды твёрдого топлива отменили с 1 января, а для бурого угля предусмотрели новый механизм оплаты — пошлину будут взимать, только когда средняя стоимость будет превышать $63 за тонну.

Осенью прошлого года Министерство энергетики предложило не только сохранить действующие соглашения с угледобывающими регионами на вывоз грузов на Восток, но и подписать новые по направлениям Северо-Запад и Юг. Ведомство также выступало за возврат понижающих коэффициентов и скидок на транспортировку топлива, чтобы стимулировать вывоз по этим двум маршрутам. 

Угольная промышленность РФ в 2024 году: итоги и вызовы  

Однако пока РЖД по факту продлила соглашения только с Кемеровской областью (54,1 млн т). Решение объясняют тем, что уголь занимает около 60% провозной способности Восточного полигона, в то время как доходность от его перевозок в 1,8 раза ниже, чем у других грузов. 

К слову, на совещании губернатора Кузбасса с представителями добывающих компаний и холдинга РЖД стороны договорились полностью перейти на парк инновационных вагонов (грузоподъёмность на 8 т больше, чем у классических). Это позволит вывезти дополнительные 2 млн т ископаемого. 

Другие инициативы поддержки угольной отрасли пока обсуждаются. Но в любом случае быстрого выхода из кризиса, который называют самым тяжёлым за последние 30 лет, ждать точно не стоит.   

Читайте также: «Повышение налога на добычу полезных ископаемых в 2025 году».


Поделиться:
Еще по теме

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спецпроекты
Mining World Russia 2025
Международная выставка MiningWorld Russia 2025 состоится 23-25 апреля в Москве. В МВЦ «Крокус Экспо» презентуют актуальные технологии, оборудование и...
Рудник 2024 | Обзор выставки
«Рудник 2024» — международная выставка оборудования и технологий для горнодобывающей промышленности. Что нового презентуют участники? Выросло ли...
В помощь шахтёру 2024
Исследуйте передовые технологии и оборудование для безопасной и эффективной работы в шахтах с нашим проектом "В помощь шахтеру 2024". Узнайте больше...
Уголь России и Майнинг 2024
«Уголь России и Майнинг 2024». Обзор выставки
Одна из крупнейших отраслевых выставок «Уголь России и Майнинг 2024» состоится 4-7 июня в...
Mining World Russia 2024
23–25 апреля в Москве пройдёт одно из главных отраслевых событий — MiningWorld Russia. В этом году выставка выросла вдвое, а это значит, что...
Рудник. Урал 2023 | Обзор выставки
Главные события выставки «Рудник. Урал — 2023» в рамках спецпроекта dprom.online. Представляем «живые» материалы об участниках и о новых решениях:...
В помощь шахтёру | Путеводитель по технике и технологиям 2023
Путеводитель для шахтёра: актуальные решения для добывающих и перерабатывающих предприятий в одном месте. Рассказываем про современные технологии в...
Уголь России и Майнинг 2023 | Обзор выставки
«Уголь России и Майнинг 2023» - международная выставка техники и оборудования для добычи и обогащения полезных ископаемых. Главный интернет-партнёр...
MiningWorld Russia 2023
25 апреля 2023 года в Москве стартует одна из главных выставок в добывающей отрасли – MiningWorld Russia.

Спецпроект «MWR-2023: Обзор выставки» –...

Уголь России и Майнинг 2022 | Обзор выставки
Проект «Уголь России и Майнинг – 2022» глазами dprom.online. Обзор XXX Международной специализированной выставки в Новокузнецке: обзоры техники,...
MiningWorld Russia 2022 | Обзор выставки
Обзор технических решений для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых, представленных на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в Москве....
Рудник Урала | Обзор выставки
Главные события выставки «Рудник Урала» в рамках спецпроекта dprom.online. Полный обзор мероприятия: «живые» материалы об участниках и их решениях -...
В помощь шахтёру | Путеводитель по технике и технологиям
Путеводитель по технике и технологиям, которые делают работу предприятий эффективной и безопасной.
Уголь России и Майнинг 2021 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online, посвящённый международной выставке «Уголь России и Майнинг 2021» в Новокузнецке. Репортажи со стендов компаний-участников,...
Mining World Russia 2021 | Обзор выставки
Спецпроект MiningWorld Russia 2021: в прямом контакте. Читайте уникальные материалы с крупной отраслевой выставки международного уровня, прошедшей...
День Шахтёра 2020 | Взгляд изнутри
В последнее воскресенье августа свой праздник отмечают люди, занятые в горной добыче. В День шахтёра 2020 принимают поздравления профессионалы своего...
Уголь России и Майнинг 2019 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online: следите за выставкой в режиме реального времени.

Ежедневно: репортажи, фотоотчеты, обзоры стендов участников и релизы с...

COVID-2019 | Добывающая отрасль в режиме карантина
Спецпроект DPROM-НОНСТОП. Актуальные задачи и современные решения. Достижения и рекорды. Мнения и прогнозы. Работа отрасли в условиях новой...
Mining World Russia 2020 | Репортаж и обзор участников выставки
Международная выставка в Москве Mining World Russia 2020 – теперь в онлайн-режиме. Показываем весь ассортимент машин и оборудования для добычи,...
Металлургия

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.