Рынок добывающей промышленности захлестнула своего рода гигантомания: самосвалы — больше, экскаваторы — производительнее. Самой ходовой моделью самосвалов специалисты отрасли называют машину грузоподъёмностью порядка 130 тонн: на российских карьерах и разрезах работают немало БЕЛАЗов с такими характеристиками, сегодня на рынок выходит и техника новых брендов, призванная составить им конкуренцию.
А как насчёт «малотоннажников»? Получается, они уходят в тень? Это не совсем правда: такие машины также находят применение в добыче. И сегодня мы наблюдаем, как меняется структура и этого рынка.
Кому малотоннажный самосвал?
Какие задачи выполняют на добывающих объектах небольшие самосвалы? Да те же самые, что и машины-гиганты, говорят участники рынка: транспортируют руду и породу.
Начнём с того, что карьеры и разрезы бывают разные. Например, в добыче нерудных материалов, где объёмы небольшие (по сравнению, например, с медными, полиметаллическими месторождениями), как правило, работают небольшие самосвалы в тандеме с небольшими же ковшами.
Так, на карьере «Гладкая Кача» в Красноярском крае, где идёт производство щебня, работает экскаватор CASE CX370B c объёмом ковша 1,65 м3, который грузит породу в кузов самосвала Shaanxi Tonly грузоподъёмностью 55 тонн. В случае необходимости на помощь приходит КАМАЗ-6520 грузоподъёмностью 20 тонн. Специалисты карьера объясняют: выбор техники всегда обусловлен экономическими показателями и потребностями конкретного предприятия. Да, на угольных разрезах нужны самосвалы побольше.
А в щебёночных карьерах более эффективными будут такие вот «малыши». Если добыча в щебёночном карьере идёт в сложных условиях, работники «Гладкой Качи» рекомендовали смотреть в сторону Volvo или Caterpillar. Но на объекте под Красноярском никаких особенных сложностей нет, так что добытчик остановил свой выбор на китайских машинах. И, кстати, не пожалел. По словам специалистов предприятия, правильнее сравнивать самосвал из Поднебесной не с Caterpillar, а с КАМАЗом, и вот здесь Shaanxi Tonly однозначно выигрывают.
Но 55-тонные самосвалы — это ещё довольно габаритные машины для щебёночных карьеров. В Тарадановском каменном карьере тоже работают самосвалы такой грузоподъёмности, а также «сорокатонники» — машины БЕЛАЗ. Задачу экскаватора на объекте иногда и вовсе выполняет погрузчик. Так вот, на предприятии говорят, что «полстапятка» — это машина с запасом. 40-тонные машины прекрасно справляются, только белорусский производитель преимущественно ориентирован на крупнотоннажные самосвалы, так что «малыши» — товар неходовой.
Туганский ГОК «Ильменит», который перерабатывает ильменитовые пески, работая с объёмами 575 т/год, вообще вёл добычу экскаватором с ковшом 0,8 м3 и грузил рудные пески в кузов самосвалов МАЗ или КАМАЗ. ГОК, правда, существенно наращивает объёмы производства, и, надо полагать, увеличится и производительность работающей здесь техники.
Обычно специалисты таких предприятий, показывая на свои небольшие машины, сравнивают свой карьер с угольным: дескать, вот где место большегрузной техники. Но малотоннажные самосвалы находят применение и на таких объектах. Обычно они работают как углевозы. Например, на разрезе «Тулунуголь» (филиал «Востсиб-уголь») полезное ископаемое транспортируют с помощью 55-тонных БЕЛАЗов, самосвалов Terex и шарнирно-сочленённых Volvo.
Последние, как объясняют специалисты разреза, хоть и имеют меньшую грузоподъёмность, но отличаются повышенной проходимостью. Они могут работать даже в весенне-осеннюю слякоть, для них не нужны дороги заданной ширины и прочности. Шарнирно-сочленённые самосвалы традиционно работают на тех площадках, где нужна повышенная манёвренность и проходимость.
И даже на меднорудных объектах, где речь, как правило, идёт об огромных объёмах переработки, находится место для малотоннажных самосвалов. Так, для рудника «Весенний» компания «ОРМЕТ» приобрела 30-тонные БЕЛАЗы.
Меньше да лучше
Косвенным подтверждением востребованности малотоннажных самосвалов в угольной отрасли стало присутствие большого числа таких машин на недавней выставке «Уголь России и Майнинг — 2024». Так, ГК GROSS представила на своём стенде машины Sitrak и HOWO, чья грузоподъёмность не превышала 40 тонн. Действительно, объясняет руководитель новосибирского филиала ГК GROSS Иван Вязиков, для перевозки угля зачастую задействуют самосвалы грузоподъёмностью от 90 тонн.
«Однако не всегда использование такой техники оправданно. Для тяжёлых самосвалов необходимы широкие технологические дороги, что требует больших затрат, особенно при обустройстве на нижних горизонтах карьера. Поэтому универсальные самосвалы также важны для добывающей отрасли, ведь они, с одной стороны, могут брать большое количество груза, а с другой — передвигаться по дорогам общего пользования», — отметил Иван Вязиков.
В нише малотоннажных самосвалов работает и компания «Русбизнесавто», которая представляет в России бренд LGMG.
«Такие машины задействованы и в дорожно-строительной, и в горной отрасли — в последней они работают больше как вспомогательное средство. В ряде случаев такие машины в карьерах показывают себя эффективнее, чем „большегрузы”: расход топлива у них меньше, обслуживание обходится дешевле.
Чтобы понять это, нужно сделать расчёт технико-экономической целесообразности использования той или иной техники — наши специалисты готовы произвести его на базе предприятия клиента», — уточнил заместитель генерального директора по продажам ДСТ ООО «Компания СИМ-Авто» («Русбизнесавто») Николай Семерин.
Об этом же говорит и руководитель отдела продаж горно-шахтной техники ГК «АСТ» Константин Степанушко: всегда нужно просчитывать стоимость тонна-километра. В ряде случаев именно малотоннажный, условно, 40-тонный самосвал оказывается оптимальным средством для транспортировки руды или породы.
Со стройки в добычу
Как правило, малотоннажные карьерные самосвалы на рынок поставляют те же компании, которые обеспечивают техникой строительные объекты, говорит Константин Степанушко. Если говорить о китайских машинах, то их обычно их производят одни и те же предприятия, хотя и на разных заводах. При этом карьерные самосвалы — это не просто масштабированные строительные машины, а техника, созданная с учётом требований индустрии.
«Карьерный самосвал отличается усиленной рамой, увеличенной толщиной кузова. Обязательное требование — установка козырька над кабиной, чтобы защитить оператора от падения кусков горной породы, которую экскаватор грузит в кузов.
Да и в целом все детали карьерного самосвала: ходовая часть, ДВС, коробка передач, колёса — созданы как более выносливые по сравнению с в комплектующими машин, использующихся в строительной отрасли.
Ну, и конечно, управлять карьерной машиной сложнее, здесь требуются операторы соответствующей категории», — отметил Константин Степанушко.
А ещё специалист обращает внимание на то, что добывающая отрасль больше, чем какая-либо другая, требует комплексного подхода. То есть самой поставкой машины работа дилера или представителя завода не ограничивается: необходим склад запасных и изнашиваемых частей или на самом участке ведения горных работ, или поблизости от него, нужна и сервисная служба, которая будет быстро реагировать на запросы и устранять возникающие неисправности.
Эти особенности налагают дополнительную ответственность на поставщиков карьерной техники, соглашается Николай Семерин. Оперативность технического обслуживания, наличие запчастей — эти вопросы в добыче выходят на первый план.
«Безусловно, эти нюансы нам хорошо известны, и мы учитываем их при организации работы филиалов. Также у нас есть опыт организации сервисных работ, когда инженеры живут на объекте эксплуатирующей организации, где производят обслуживание и ремонт техники. Актуальна такая услуга в первую очередь для удалённых объектов. К тому же имеет значение количество эксплуатируемой техники.
Обычно мы предлагаем такой формат, когда на объекте работает более 20 наших машин. Таких примеров достаточно, а максимальное количество нашей продукции на одном предприятии — 74 единицы. Там, конечно же, трудятся наши вахтовики», — рассказал заместитель генерального директора «Русбизнесавто».
Новая структура рынка
Совершенно очевидно, что на наших глазах структура рынка карьерной техники меняется, касается это и сегмента карьерных самосвалов. На российских объектах продолжают работать малотоннажные БЕЛАЗы, МАЗы, КАМАЗы, пока в строю также машины европейских брендов, но всё сильнее становится конкуренция со стороны индийских и в первую очередь китайских брендов.
«К концу 2023 года 65% рынка уже занимали самосвалы китайских брендов. Российские машины коммерсантам пока не доступны: производители полностью обеспечены госзаказами. Скорее всего, доля техники из Китая будет оставаться высокой, но, как я отмечал выше, рынок перенасыщен этой продукцией. Поэтому основная конкурентная борьба развернётся как раз между брендами в части стоимости владения, сервиса и сервисных программ, совершенствования цепочек поставок», — сказал директор по транспорту ООО «Земтек» (Zemtek mining) Рамис Каберов в интервью журналу «Грейдер».
«После начала СВО объём импорта карьерных самосвалов из Китая кратно увеличился, а импорт машин европейских производителей пришёл к нулю. И за последние два года китайской техники на российских карьерах, конечно, прибавилось. По доли рынка на первом месте оказались машины бренда LGMG (39%), который представляет наша компания, а в топ-5 также входят Sany (23%), Tonly (18%), LuiGong (4%)», — поделился цифрами Константин Степанушко.
Компания «Русбизнесавто» полноценно зашла на горный рынок чуть больше двух лет назад, но уже реализовала значительное число единиц техники, а «РБА» работает преимущественно с китайскими брендами.
«Первые самосвалы LGMG мы завезли в страну в июле 2022 года, позже, чем рассчитывали, но продали эти машины прямо с корабля. И до конца 2022 г. поставили заказчикам 55 единиц. Такого результата ещё не было на рынке.
В прошлом году мы реализовали 158 моделей. В 2023 году доля „Русбизнесавто” на рынке карьерных импортных самосвалов составила 25%, а общая доля LGMG — почти 40%», — отметил бренд-менеджер LGMG в ООО «Компания СИМ-Авто» «Русбизнесавто» Никита Прокопенко.
Все компании, которые сегодня представляют китайские самосвалы на российском рынке, отмечают, что эти машины пришлось модернизировать под требования наших добытчиков. Эти задачи брали на себя как завод-производитель, так и дилер техники. Обычно речь идёт о добавлении опций для зимней эксплуатации: ПЖД, обогревов топливных фильтров и дополнительных отопителей кабины оператора.
Сегодня китайские малотоннажные самосвалы уже работают на российском Крайнем Севере. Например, в ноябре прошлого года «РБА» отгрузила карьерный самосвал LGMG грузоподъёмностью до 50 тонн для добывающего предприятия в Якутии.
Поэтому Константин Степанушко уверен, что дефицита малотоннажные карьерных самосвалов в России не сложилось даже после того, как наш рынок покинули западные бренды, ведь сегодня появилось много новых игроков, которые завозят в Россию этот вид техники. А вот нехватка сервисного сопровождения, послепродажного обслуживания в отрасли есть, продолжает представитель ГК «АСТ».
Не все поставщики, взяв на реализацию новую технику, расширяют сервисную службу, наращивают склады запасных частей и развивают складскую программу. И при выборе компании-партнёра специалист рекомендует обращать внимание именно на этот аспект работы поставщика.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.