Титан — редкий, но крайне важный для мировой экономики металл. Но после того, как компания «Боинг» отказалась от поставок из РФ, этот рынок лихорадит. Учитывая, что российская компания «ВСМПО-Ависма» обеспечивала нужды мировой аэрокосмической промышленности на 30%, найти замену будет непросто.
На этом фоне широкий резонанс получило сообщение Newsweek о том, что США планируют удовлетворить свои потребности за счёт титана из Украины.
Титан Украины: месторождения и запасы
Начать следует с того, что на территории Украины, действительно, расположены одни из крупнейших месторождений титана в мире. Местные эксперты оценивают запасы титанового сырья в 94 млн тонн. Это третье место в мире, или 11% от планетарных масштабов. На вершине рейтинга располагаются Китай (230 млн тонн, или 28,2%) и Австралия (279 млн тонн, или 34,1%), приводит цифры GMK Сenter.
Другую раскладку предлагает портал uglevodorody.ru. По этим подсчётам, первое место здесь занимает Китай (38%), на втором — Россия (17%), на третьем — Австралия (10%). На долю Украины приходится лишь 1% от мировых залежей титановых руд.
В то же время восточноевропейская республика входит в число 7 стран, которые производят губчатый титан, который, в свою очередь, используется для производства металлического титана. По данным Геологической службы США, 57% от общего производства здесь пришлось на Китай. Это 231 тыс. тонн. Для сравнения, в Украине — немногим более 4 тысяч тонн. Также в число лидеров вошли Япония, Россия и Казахстан.
Такой сильный разброс авторы рейтингов объясняют тем, что месторождения титана сильно отличаются друг от друга, а многие из них не до конца изучены. Поэтому дать объективную оценку количества запасов этого сырья трудно. Но в любом случае недооценивать запасы титана в Украине не стоит.
Всего в разных областях страны находится 40 месторождений титановых руд, из них на начало 2022 года на государственный баланс было поставлено 15. Расположены они в Киевской, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях. Из действующих месторождений крупнейшими являются Иршанское, Самотканское и Зеленоярское.
Если говорить о перспективных проектах, то стоит отметить Селищанский участок в Житомирской области. В 2021 году состоялся аукцион, по результатам которого он отошёл Междуреченскому ГОКу, который входит в Group DF. Однако после начала СВО судьба этого проекта повисла в воздухе.
Читайте также: «Российский титан: от легенд к реальности».
Добыча и переработка титана не идут рука об руку
Ещё один важный нюанс — качество месторождений. Например, Россия потенциально обладает большими запасами титана, однако это преимущественно бедные руды с высокой себестоимостью добычи. Именно поэтому в РФ долгие годы предпочитали не развивать собственную добычу, а покупать сырьё в других странах.
В целом, по данным ФГБУ ВИМС, доля импорта составляет 96%. При этом почти 170 тыс. тонн титановой руды в 2021 году было завезено как раз из Украины. Это впечатляющие цифры, особенно если учесть, что общее потребление сырья российскими предприятиями составило 216 тыс. тонн.
Здесь мы подходим к ещё одной особенности рынка титана. Дело в том, что лидеры по добыче и по переработке — это зачастую разные страны. Для примера: в 2020 году больше всего титана добыли в Китае, Австралии, Индии, ЮАР. А в части выплавки металла пальму первенства удерживали США, Россия, Япония и Китай, приводит данные uglevodorody.ru.
В 2022 году на фоне антироссийских санкций на первые места вырвались новые поставщики. Речь идёт о Японии (39,17%) и Казахстане (16,07%). Доли этих стран на мировом рынке титана сравнил MetalResearch.
Впрочем, если учесть, что доля сырья в конечной стоимости титана невысока (эксперты uglevodorody.ru оценили её в 5%), подобное распределение труда выглядит оправданным. Поэтому многие страны предпочитают не разрабатывать собственные месторождения с низким содержанием титана, а закупать руду для переработки.
Украина — источник сырья, но не титанового проката
В этом распределении обязанностей Украина на данный момент — поставщик скорее сырья, нежели готовой продукции. Так, в 2005–2006 гг. 70% мирового производства ильменитового концентрата обеспечивали три страны: Австралия, Норвегия и Украина. Схожая ситуация сложилась и на рынке рутилового концентрата. Здесь на долю трёх государств приходилось уже 90% рынка. В их число также входили Австралия, Украина, а место Норвегии было занято ЮАР.
Однако этот потенциал не используется в полной мере, а падение показателей в отрасли началось задолго до 2022 года. В частности, добыча ильменита и рутила сократилась с 783 тыс. тонн в 2017 году до 697 тыс. тонн в 2020 году.
На территории страны имеется только один профильный завод, речь идёт о Запорожском титаномагниевом комбинате. Однако это предприятие давно не модернизировалось, и при номинальной мощности в 20 тыс. тонн титановой губки в год в 2019 г. на нём выпускалось только 6 тыс. тонн продукции. Также упало производство титанового пигмента: с 153 тыс. тонн в 2011 году до 41,5 тыс. тонн в 2019 году, пишет GMK Сenter.
Справедливости ради стоит отметить, что отсутствие серьёзных мощностей по переработке и выплавке титана осталось ещё с советского периода. Тогда в рамках плановой экономики Украине отводилась роль источника титанового сырья, а центры по его переработке располагались в РСФСР.
Власти страны осознавали, что при имеющихся ресурсах можно получать несоизмеримо большую прибыль. Так, в 2020 году была разработана национальная стратегия «Украина 2030. Новый титановый лидер мировой индустрии». Однако после 24 февраля 2022 года крайне сложно рассуждать о её реализации.
Подводя итоги, сразу нужно отметить, что сейчас добыча и переработка титана в стране по понятным причинам крайне затруднены. Поэтому в краткосрочной перспективе не стоит рассчитывать, что титан из Украины массово пойдёт на мировой рынок. Но если заглянуть чуть дальше в будущее, резонно предположить, что восточноевропейская республика сможет вернуть свой статус крупнейшего поставщика титанового сырья.
Однако перерабатываться оно, скорее всего, будет в другой стране, будь то РФ или США. До этих пор участникам рынка, по всей вероятности, придётся мириться с высокими ценами. В то же время до дефицита дело вряд ли дойдёт: с большой долей вероятности в ближайшие годы будут запущены новые месторождения в РФ и других странах. И пусть себестоимость этих проектов будет выше, растущий мировой спрос на титан может обеспечить их ликвидность.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.