Обзор выставки Mining World Russia 2024. Читайте здесь
Узнать больше Свернуть
Развернуть

Узнайте о новейших разработках и трендах горнодобывающей отрасли на MiningWorld Russia 2024! Наш спецпроект: обзоры стендов, интервью с экспертами, фотоотчёты и репортажи. Не пропустите уникальные материалы на dprom.online! Читайте и оставайтесь в курсе самых актуальных событий.

ООО «ПромоГрупп Медиа», ИНН 2462214762
Erid: F7NfYUJCUneLt1ZLW4RX

Подробнее Свернуть
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите Ctrl + Enter

Рынок КГШ сегодня

04.06.2024

Чуть больше двух лет российская промышленность живёт в условиях санкций и отсутствия поставок — по крайней мере, прямых и официальных — европейской, американской и японской техники. Предприятия приняли новые условия игры, и задачи обновления и поддержания парка техники все решают по-разному.

Во что переобуемся?

Но фактически исчезли с наших промплощадок новые машины Komatsu, Caterpillar и Liebherr, а вместе с ними и «резина», в которую их привычно «обували»: Bridgestone, Michelin, Goodyear. Кто занял место бывших лидеров рынка КГШ и СКГШ? Разбираемся вместе с экспертами отрасли.

Тогда, в 2022 году, генеральный директор ООО «ЕРТ-ГРУПП» Василий Ракитин точно подметил, что волна санкций обнажила проблемы отрасли, которые мы годами предпочитали не замечать. Не только гидравлику, не только электронику не производят в нашей стране — у нас нет собственных КГШ и СКГШ.

С индустриальными шинами ситуация попроще, а вот «обуть» горную технику в продукцию с маркировкой Made in Russia мы, увы, не можем. В настоящий момент сегмент горнодобывающей отрасли, по наблюдениям Василия Ракитина, продолжает оставаться самым уязвимым элементом рынка крупногабаритных шин.

Шин хватает?

Когда поставки шин премиальных брендов, которые суммарно занимали подавляющую долю на российском рынке, прекратились, в отрасли возникли опасения, что нас ожидает тотальный дефицит: резины на всех не хватит, Китай даже при участии «Белшины» и других «дружественных» поставщиков не справится, и придётся сократить парк работающей техники.

По наблюдениям эксперта по шинам ООО «ВостокШина» Дениса Обрывалина, дефицит СКГШ в отрасли действительно был, он пришёлся на период с конца 2022 по начало 2023 годов. После объявления санкций все крупнейшие компании индустрии одномоментно стали закупать шины, опустошая склады поставщиков. Продукция не всегда была в наличии, логистические схемы дали сбой, и «резины» действительно не хватало.

Но с тех пор предприятия научились прогнозировать закупки, совершать их заблаговременно, поэтому ситуация довольно быстро выровнялась. Причём, говорит Денис Обрывалин, не хватало именно СГКШ, по КГШ дефицита как не было, так и нет.

Наиболее проблемным сектор СКГШ для горнодобывающих предприятий называет и руководитель отдела ВЭД ООО «АСТ» Александр Шатилов, напоминая, что добытчики — это очень мощные потребители, объём закупок в индустрии измеряется тысячами единиц в год.

А вот по мнению генерального директора Торгового дома «Русторг» Елизаветы Богородской, сегодня в индустрии наблюдается не то что дефицит, а колоссальный профицит СКГШ, поскольку в связи с паникой 2022-2023 годов рынок был «перегрет»: на него одномоментно вышло множество новых игроков, все стремились на рынок России. А вот качество этих шин — это уже следующий вопрос.

Китай замещает

Ни для кого не секрет, компании из какой страны стали основными поставщиками КГШ и СКГШ нового времени. По оценкам Василия Ракитина, доля Китая на этом рынке сегодня составляет не менее 80-85%. Елизавета Богородская отводит Поднебесной чуть более скромные 75%.

По-прежнему продолжаются поставки продукции премиальных брендов — по схемам параллельного импорта. По словам Дениса Обрывалина, эти решения всё ещё завозят, правда, цены очень высоки, а объёмы минимальны. С этим соглашается и Василий Ракитин, уточняя, что после очередного пакета санкций 99% потока сохранилось только из Китая. Активизировалась «Белшина», объёмы поставок продукции белорусского производителя в Россию выросли.

Существующие российские заводы наращивают объёмы производства, но, как мы говорили, это продукция с небольшим по меркам горной отрасли посадочным диаметром. Начались, говорит Александр Шатилов, поставки продукции из Ирана и Индии. Однако всё это не отменяет того факта, что доминирующая доля рынка сегодня остаётся за Китаем.

Какую с точки зрения качественных характеристик продукцию поставляет в Россию Китай? Очень разную, говорят наши эксперты. В конце концов, компании из КНР и раньше присутствовали на нашем рынке, и многие из них уже хорошо известны на российском рынке, их шины проверены эксплуатацией на российских карьерах и шахтах. Здесь можно назвать такие бренды, как HILO, Tianli, Zowin, LingLong, Triangle и Maxam.

«Крупногабаритные шины — это продукт, за которым должна стоять технология, отработанная годами, материально-техническая база, здесь не пройдут „разовые акции”. Для шины принципиальное значение имеет постоянство качества и стоимость километра пробега. КГШ должны выдавать гарантированную поставщиком ходимость, а если этого не происходит, то такой поставщик просто покидает рынок», — говорит Елизавета Богородская.

Такая ротация сегодня как раз и происходит. Так, по наблюдениям гендиректора ТД «Русторг», в секторах малых и средних КГШ появляются новые игроки, которые намеренно демпингуют: не имея за собой ни истории, ни репутации, они стремятся взять ценой. Можно предположить, что большинство из них не задержатся в требовательной горнодобывающей отрасли.

По мнению Василия Ракитина, 70% китайских производителей сегодня не готовы производить шины, технические характеристики которых могли бы приблизиться к характеристикам продукции премиальных брендов. Василий Алексеевич подчёркивает, что такое положение дел очень усложняет жизнь специалистам добывающих компаний.

Прежде они приобретали решения премиальных брендов, понимая, что за шильдиком стоят знания и многолетний опыт специалистов западных производителей — эта экспертность складывалась в систему ориентиров. Сегодня же, работая с новыми и малоизвестными брендами, заказчики могут идти только по пути проб и ошибок.

«Мы видим, как много новых поставщиков появилось в отрасли, причём часть из них в индустрии прежде вообще не была представлена. Каждый раз, выходя на торги, мы фиксируем очередные незнакомые имена. Как заказчикам разобраться в этом многообразии?

Не могут же специалисты технической службы добывающей копании одновременно быть экспертами и в шинах, и в крепях, и в вентиляторах, и в другом оборудовании. Именно для этого нам нужно экспертное сообщество, которое сможет сформулировать методику выбора, перечень рекомендаций, систему ориентиров», — объясняет Василий Ракитин.

Эту идею продвигают также НП «Горнопромышленники России» и Высший горный совет России, членом которого является Василий Алексеевич.

Китайские поставки: новая парадигма

При этом участники рынка сегодня отмечают, что работа с китайскими поставщиками уже сейчас постепенно отлаживается. В отрасли появляются компании, которые явно имеют цель остаться в России надолго.

«Да, качество продукции китайских брендов разнится, проблем в сегменте СГКШ предостаточно. Но, что важно, формируется диалог между поставщиками и потребителями. Покупатели учатся правильной эксплуатации, производители ведут работу над ошибками. И уже есть бренды, о которых можно говорить, что они смогли закрепиться на рынке», — отмечает Денис Обрывалин.

«На нашем рынке появляются поставщики из Китая, которые строго контролируют качество продукции, проводят анализ условий эксплуатации и случаев выхода из строя, ведут работу с конечными потребителями, собирают их пожелания и отзывы. Ходимость, износостойкость шин этих брендов значительно выросла за прошедшие два года, поставщики увеличили и гарантийные сроки.

И некоторым китайским производителям уже удалось достигнуть ходимости на уровне 90% от показателей шин премиальных брендов. Можно сделать вывод, что производители из Китая считают рынок России стратегически важным. Уходить отсюда они не собираются, но готовы улучшать качество продукции», — говорит Александр Шатилов.

Елизавета Богородская добавляет, что будущее однозначно не за компаниями-однодневками, а за предприятиями, которых поддерживают их российские дистрибьюторы. Важна не только сама поставка шин, но и полное сервисное обслуживание шин, ремонт, развитие системы ТПМС.

«Только таким образом зарубежные поставщики смогут совершенствовать качество своей продукции и снимать проблемы эксплуатации с конечного потребителя, забирая их на себя. И тогда каждый будет заниматься своим делом: специалисты по шинам обеспечат их оптимальную ходимость, а специалисты горнорудной отрасли будут заниматься добычей полезных ископаемых», — подчёркивает Елизавета Богородская.

«Для улучшения качества обслуживания многие производители сейчас открывают свои представительства в России взамен ушедших, разрабатывают сервисные программы по послепродажному обслуживанию. Рассчитываю, что в течение ближайших пары лет на рынке КГШ и СКГШ произойдет полное замещение ушедших компаний, и недостатка в качественных шинах наблюдаться не будет», — считает специалист ООО «АСТ».

Российское производство: в ожидании хороших новостей

Таким образом, вопрос с поставкой ГКШ и СКГШ на сегодняшний день кажется решённым: во всяком случае, пожары потушены. Но та проблема, о которой говорил в самом начале Василий Ракитин, так и осталась проблемой. Мы просто заменили один импорт другим. А будет ли Россия производить крупногабаритные шины сама?

Идею запуска российского производства крупногабаритных шин давно вынашивает Василий Ракитин. Но в нашей беседе двухлетней давности специалист признавал: запуск такого завода требует огромных инвестиций, частной компании их не потянуть.

Об этом же говорит и Денис Обрывалин: строительство завода по производству КГШ и СКГШ — сложное, ресурсозатратное мероприятие, и за один год такая задача не решается. То есть если брать за точку отсчёта 2022 год, то прорывных результатов ждать пока рановато.

Специалист компании «ВостокШина» также напоминает о других сложностях создания производства такого рода. Дело не только в деньгах, но и в кадрах, специалистах узкого профиля, которых ещё предстоит вырастить. Денис Обрывалин обращает внимание на то, что российское производство, если таковое появится, пойдёт по пути, которым сегодня следуют китайские производители, то есть год за годом будет собирать обратную связь от потребителей и совершенствовать свою продукцию.

Да и вообще, говорит г-н Обрывалин, один завод КГШ в огромном поле российской горной добычи точно не сможет выиграть войну, ведь сегодня, по подсчётам специалиста, на российском рынке работают порядка 15 проверенных брендов и ещё около 15-20 новых «ноунеймов».

Тем не менее Денис Обрывалин упомянул, что сейчас идут разговоры о строительстве профильного завода на Урале за счёт государственных и коммерческих инвестиций.
Есть сведения о перспективах строительства завода КГШ и у Елизаветы Богородской. Она также считает, что такой проект не может обойтись без участия государства: необходима инфраструктура, причём не только площади с проведёнными коммуникациями, но и система оценки производства готовой продукции, её сертификации.

Что касается локации, то это, по мнению специалиста, очень серьёзный вопрос: страна у нас большая, а технологический процесс производства КГШ подразумевает работу с каучуками. Синтетические каучуки мы можем производить на территории РФ, а вот натуральных каучуков у нас нет, соответственно, понадобятся логистические, желательно портовые мощности, чтобы своевременно завозить сырьё.

Но, может быть, мы пойдём другим путём. Мы уже писали, что компании «ЕРТ-Групп» удалось запустить собственное производство КГШ. Уральская компания сделала это совместно со своим китайским партнёром, имеющим головной центр в Шанхае. Продукция поступает на российский рынок под брендом Minering.

«Надеемся, что перспективе этот бренд станет российским, пока же основные производственные площади находятся в Китае, но на сегодня уже достигнуты соглашения о локализации производства в РФ. Проект поддерживает ТПП РФ», — говорил Василий Ракитин во время прошлогодней выставки «Рудник. Урал», обещая рассказать о проекте подробнее на выставке «Уголь России и майнинг 2024».


Текст: Анна Кучумова


Поделиться:
Статья опубликована в журнале Добывающая промышленность №3, 2024
Еще по теме

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спецпроекты
Уголь России и Майнинг 2024
«Уголь России и Майнинг 2024». Обзор выставки
Одна из крупнейших отраслевых выставок «Уголь России и Майнинг 2024» состоится 4-7 июня в...
Mining World Russia 2024
23–25 апреля в Москве пройдёт одно из главных отраслевых событий — MiningWorld Russia. В этом году выставка выросла вдвое, а это значит, что...
Рудник. Урал 2023 | Обзор выставки
Главные события выставки «Рудник. Урал — 2023» в рамках спецпроекта dprom.online. Представляем «живые» материалы об участниках и о новых решениях:...
В помощь шахтёру | Путеводитель по технике и технологиям 2023
Путеводитель для шахтёра: актуальные решения для добывающих и перерабатывающих предприятий в одном месте. Рассказываем про современные технологии в...
Уголь России и Майнинг 2023 | Обзор выставки
«Уголь России и Майнинг 2023» - международная выставка техники и оборудования для добычи и обогащения полезных ископаемых. Главный интернет-партнёр...
MiningWorld Russia 2023
25 апреля 2023 года в Москве стартует одна из главных выставок в добывающей отрасли – MiningWorld Russia.

Спецпроект «MWR-2023: Обзор выставки» –...

Уголь России и Майнинг 2022 | Обзор выставки
Проект «Уголь России и Майнинг – 2022» глазами dprom.online. Обзор XXX Международной специализированной выставки в Новокузнецке: обзоры техники,...
MiningWorld Russia 2022 | Обзор выставки
Обзор технических решений для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых, представленных на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в Москве....
Рудник Урала | Обзор выставки
Главные события выставки «Рудник Урала» в рамках спецпроекта dprom.online. Полный обзор мероприятия: «живые» материалы об участниках и их решениях -...
В помощь шахтёру | Путеводитель по технике и технологиям
Путеводитель по технике и технологиям, которые делают работу предприятий эффективной и безопасной.
Уголь России и Майнинг 2021 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online, посвящённый международной выставке «Уголь России и Майнинг 2021» в Новокузнецке. Репортажи со стендов компаний-участников,...
Mining World Russia 2021 | Обзор выставки
Спецпроект MiningWorld Russia 2021: в прямом контакте. Читайте уникальные материалы с крупной отраслевой выставки международного уровня, прошедшей...
День Шахтёра 2020 | Взгляд изнутри
В последнее воскресенье августа свой праздник отмечают люди, занятые в горной добыче. В День шахтёра 2020 принимают поздравления профессионалы своего...
Уголь России и Майнинг 2019 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online: следите за выставкой в режиме реального времени.

Ежедневно: репортажи, фотоотчеты, обзоры стендов участников и релизы с...

COVID-2019 | Добывающая отрасль в режиме карантина
Спецпроект DPROM-НОНСТОП. Актуальные задачи и современные решения. Достижения и рекорды. Мнения и прогнозы. Работа отрасли в условиях новой...
Mining World Russia 2020 | Репортаж и обзор участников выставки
Международная выставка в Москве Mining World Russia 2020 – теперь в онлайн-режиме. Показываем весь ассортимент машин и оборудования для добычи,...
популярное на сайте
Обзор выставки Mining World Russia 2024. Анонсы участников, репортажи с места событий. Читайте по ссылке Свернуть

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.