Ни для кого не секрет, что до недавнего времени российские добывающие компании выбирали преимущественно вспомогательную технику иностранных брендов. Бульдозеры и грейдеры Komatsu традиционно оказывались на первой строчке рейтинга импортёров по числу приобретённых единиц техники. Главный конкурент японской корпорации — американский Caterpillar.
Дальше следовали Liebherr, Dressta, John Deere, Hitachi и ряд китайских брендов. Свою долю на этом рынке имели и российские поставщики, в первую очередь «ЧЕТРА». Однако 2022 год всё перевернул с ног на голову, и поставки техники европейских брендов, которая являлась для отрасли ключевой, прекратились. На наших глазах происходит кардинальная перестройка «турнирной таблицы».
Аналитики Ассоциации европейского бизнеса сообщают, что импорт вспомогательной карьерной техники в 2022 году просел на треть относительно 2021. При этом ряд производителей нарастили свои поставки с несколько раз. Ожидаемо, что в первую очередь речь идёт о брендах из Поднебесной.
Впрочем, на данном этапе едва ли можно говорить о том, что рынок уже перестроился. Карьерные машины ведущих брендов потому и пользовались любовью добытчиков, что демонстрировали способность работать долго и продуктивно в течение долгих лет. Тем более что по стечению обстоятельств именно накануне СВО многие добытчики приобрели новые машины, кто-то же «подсуетился» и прибрал к рукам ту технику, которая ещё оставалась на складах дилеров.
Например, Переясловский разрез «Русского угля» бульдозер Liebherr купил уже в 2022 году, а Саяно-Партизанский разрез примерно в то же время обзавёлся бульдозером Komatsu. Разрез «Распадский-Коксовый» («Распадская угольная компания», управляет угольными активами ЕВРАЗа) в самом начале 2022 года прибрел три бульдозера CAT.
Компании с высокомаржинальным продуктом, например золотодобывающие, и сейчас не планируют отказываться от техники премиальных брендов. Так, GV Gold, запуская новый объект, намерен «изыскивать» машины европейских и японских поставщиков даже с условием, что это повлечёт существенное удорожание проекта. Специалисты компании озадачены поиском бывших в употреблении машин в хорошем состоянии, ремонтом, сборкой одной единицы техники из нескольких. Так что очевидно: переломный момент ещё впереди.
«Наша ремонтно-механическая служба отлично справляется с вызовами сегодняшнего дня. КТГ сохраняем высокий, часть запасных частей делаем самостоятельно. Мы ни в коем случае не выводим из работы европейскую и японскую технику», — говорит инженер по организации управления производством АО «Бурпроммаш» Вадим Яковенко, полагаясь на собственный опыт.
«Поставки запасных частей на санкционные бренды, конечно, продолжаются. Но даже возросшая в несколько раз стоимость запчастей — не основная проблема пользователей. Срок поставки может достигать 3-4 месяцев, а такие простои просто невозможно допускать в технологическом процессе. Иногда из двух машин собирают одну. И чем дальше, тем больше таких случаев будет. Техника европейских брендов имеет достаточно большой ресурс и при должном обслуживании может ещё долго работать. Но, так или иначе, она будет выводиться из парка по мере износа», — констатирует коммерческий директор ООО «Алгоритм Спец Техники» (официальный дилер SANY) Александр Сыроежко.
Также остаётся вариант параллельного импорта.
«Поставки техники и запасных частей производства Hitachi продолжаются. Существуют ограничения по приобретению техники марок Cat, Komatsu, Liebherr, однако поставку запчастей производители не прекратили, что позволяет продолжать использование этих машин», — говорил руководитель горно-обогатительного направления АО «Экселленс эксперт» (Excellence Expert) Константин Зайцев весной текущего года.
Правда, в НАПИ считают, что параллельный импорт ситуацию не вытянет: эксперты отмечают, что в горной отрасли технику часто требуется поставлять специально для условий заказчика, а когда в деле участвует ещё и третья сторона, реализовать такое требование оказывается фактически нереально.
Продолжается и обслуживание импортной техники. Так, в компании «Тимбермаш Байкал» подтвердили, что продолжают поддерживать владельцев техники John Deere, в том числе снабжать их запчастями. Однако сегодня бывший дилер американского производителя стал дилером китайской спецтехники SANY.
«Инстройтехком» — дилер Komatsu — также продолжает выполнять свои сервисные обязательства, и владельцы японской техники отмечают, что проблем с поставкой запчастей пока не отмечают, разве что заметно выросли сроки. Но вот на выставке «Уголь России и Майнинг» компания представила уже новые бренды: Siton и CRCHI. Это производители горно-шахтного оборудования родом, опять же, из Китая.
Логика понятна: работа отлажена, команды специалистов собраны, сеть дилерских центров построена. В новых условиях смена поставщика спецтехники видится самым перспективным вариантом. И, хотя европейские и японские машины еще можно увидеть в работе на наших карьерах и разрезах, очевидно, что так, как прежде, уже не будет.
«Однозначно дефицит карьерной спецтехники есть уже сейчас. Его будут пытаться восполнить всеми доступными способами. И замены, конечно же, найдут. Они уже есть», — уверен Александр Сыроежко.
И, похоже, что главным выгодоприобретателем в сложившейся ситуации станет Китай, то есть, собственно, китайские поставщики вспомогательной карьерной техники.
«Основным поставщиком техники и запчастей за последние полтора года стал Китай. В Китае огромное число производителей различной техники. И есть бренды, которые по своим характеристикам не только не уступают европейским, но и превышают в некоторых параметрах. Скорость работы, экономичность, удобство управления, эргономика — всё это не чуждо и китайским производителям», — говорит Александр Сыроежко.
«Конечно, это Китай, без вариантов. По нашим наблюдениям, Китай и ранее поставлял часть узлов карьерных машин и буровых станков, просто на них был лейбл крупных европейских производителей», — отмечает Вадим Яковенко.
По данным НАПИ, в 2023 году китайский XCMG утроил экспорт бульдозеров в РФ. Компания Shantui начала поставлять в нашу страну гидростатические бульдозеры. А продажи техники SANY в Россию выросли до 10 раз, к тому же у этого производителя в последние месяцы появилось стразу несколько новых российских представителей.
«Ситуация на рынке РФ за последние полтора года кардинально поменялась. Ушли все европейские бренды автомобилей («большая семёрка»), и освободившуюся нишу активно занимают новые производители, в основном из КНР. И доля спецтехники из Китая увеличилась кратно. Сегодня сильными игроками на рынке РФ стали FAW, Shacman, Sitrak, Foton, Beiben и др.
Ввиду того, что большинство этих брендов уже не первый год работают в России, проблемы с сервисом и запчастями уже давно решены, сервисная сеть налажена, и гарантийные вопросы устраняются», — отмечает руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами ООО «Мега Драйв» Александр Кузнецов.
Тут, кстати, ещё вопрос, какие бренды считать китайскими. Например, автогрейдеры SEM являются, по сути, продукцией Caterpillar (компания выкупила Shandong Engineering Machinery ещё в 2008 году). А техника LGCE (SDLG) принадлежит Volvo Construction Equipment. Так что европейские технологии, как и качественная техника, для России не потеряны.
Но, на самом деле, не Китаем единым: опрошенные нами эксперты также расчитывают на активизацию поставок из Индии. Например, с индийским производителем горного, землеройного и железнодорожного оборудования BEML Limited недавно заключила соглашение группа компаний KAMSS.
«В 2023 году наметился ещё один тренд — это производители из Индии. Ведь там тоже большое количество предприятий, которые в силу разных причин никогда не продавали свою технику в РФ. Думаю, что в 2024 году мы узнаем много новых брендов с индийскими корнями, которые приятно удивят», — предрекает Александр Сыроежко.
Правда, специалисты отрасли также абсолютно уверены, что не все бренды, которые вышли сегодня на российский рынок, в перспективе здесь останутся. Так, Вадим Яковенко прямо говорит, что сегодня часть поставщиков просто пользуются сложившейся ситуацией и отгружают под видом оригиналов аналоги низкого качества. Эти игроки очень быстро отсеются.
Александр Сыроежко считает, что камнем преткновения станет сервис.
«Каждый день на рынке появляется новый производитель, но, помимо нового продукта, заказчик ожидает и сервис, и наличие запасных частей, которые не надо ждать 3 месяца. С этой задачей точно справятся не все. Качество представленных моделей тоже пройдёт проверку, и многие отсеются. Далеко не вся техника может работать 24/7 365 дней в году.
Так что здесь ответственность лежит на российских дилерах: смогут ли они обеспечить все необходимые условия для такой эксплуатации. И будут ли готовы производители быстро вносить изменения в поставляемые продукты. Например, SANY обязывает нас как дилера непрерывно вести работу по обратной связи от клиента. Представители завода систематически осуществляют личный контроль того, как ведёт себя техника SANY на объектах заказчиков. Производитель с нашей подачи чутко реагирует на новые вводные, и техника постоянно модифицируется», — отмечает специалист.
«В этом году мы увидели на рынке много новых участников, и большая часть из них или уже исчезла, или находится в процессе получения отрицательных референций. В спорте говорят «Счёт на табло»: могу сказать, что объёмы реализации карьерной техники ЧЕТРА, в частности бульдозеров, продолжает расти», — поделился наблюдениями исполнительный директор ООО «ЧЕТРА» Владимир Антонов.
Действительно, многие специалисты индустрии сегодня говорят, что смена одного импорта другим — не лучшее решение, и хорошо было бы видеть на освободившихся местах российские заводы. Дела здесь идут, но, правда, с переменным успехом. Однако однозначно можно сказать, что производители активизировались. И большие надежды патриоты возлагают как раз на бренд ЧЕТРА.
«Мы проводим большую модернизацию, вывели на рынок бульдозер ЧЕТРА Т30, который по показателям производительности и топливной эффективности показал лучшие характеристики, чем американский конкурент. Также мы заканчиваем испытания ЧЕТРА Т45 массой 72 тонны в суровых арктических условиях заполярного круга. Мы модернизировали колёсную технику: это бульдозер ЧЕТРА ТК25 и погрузчик ЧЕТРА ПК12. Также мы работаем над созданием супербульдозера ЧЕТРА Т50 массой 107 тонн: в этом году мы надеемся завершить этап проектирования и перейти к созданию опытного образца.
Завод много внимания уделяет эргономике рабочего места: мы создаём современные кабины с удобными креслами и климатической системой.
Конкуренция сохраняется, существует и параллельный импорт, и поставки из дружественных стран. Конечному потребителю есть из чего выбирать. Мы существенно нарастили объёмы производства, работаем над увеличением производства запасных частей, развитием сервиса — всё это должно быть лучше, чем у наших иностранных коллег. Карьерная техника работает долго, и я уверен, что мы ещё столкнёмся с отложенным спросом», — рассказал Владимир Антонов.
«Принимают бой» и другие производители — наибольшая активность сегодня наблюдается в секторе бульдозеров. Собственную разработку тяжёлых машин представили в «Объединённой машиностроительной группе». Модель UMG ДЗ-250 массой до 24,5 тонн с системой плавающего положения отвала в базовой комплектации изготавливают в Челябинске. Конструкторы гордятся практически 100-процентным импортозамещением, а значит, и ремонтопригодностью машины.
Свою версию для карьеров в прошлом году анонсировал и завод «Специализированные дорожные машины». Модернизированный СДМ-25.6К11Б, в отличие от аналога от UMG, обладает джойстиковым управлением, а не многорычажным. Кроме того, присутствует автоматическая система пожаротушения. Трансмиссия и задние мосты — от Петербургского тракторного завода (бренд «Кировец»).
Правда, сегодня далеко не все верят в успех российского машиностроения. Александр Сыроежко, например, считает, что сложившаяся ситуация, конечно, подстегнёт малый и средний бизнес для создания конкурентных продуктов — этот процесс уже идёт.
«А вот будет ли использован шанс нашими крупными производителями техники, мы увидим через какое-то время. Но, скорее всего, существенных улучшений не произойдёт. Во всяком случае, таких примеров в больших масштабах ещё не было», — рассуждает специалист компании «Алгоритм Спец Техники».
«Да, можно сказать, что сложившаяся ситуация открывает перспективы для российских производителей. Но им нужна более явная поддержка государства, чтобы если и не обогнать, то хотя бы приблизится к Китаю. Простой пример: себестоимость трансмиссии, сделанной в РФ выше, чем цена такой же из Китая», — считает Вадим Яковенко.
«Стоимость расходных материалов и запчастей у китайских поставщиков зачастую оказывается даже ниже, чем у отечественных производителей. То же можно сказать и о стоимости целой единицы спецтехники. Немаловажно наличие машин в дилерской сети. Например, сейчас присутствует дефицит автомобилей «Урал» и КамАЗ, который, как ожидается, продлится минимум до конца 2023 года. Китайские же шасси у дилеров стоят на стоке всегда», — добавляет Александр Кузнецов.
«Оба варианта замены традиционных поставщиков: китайская техника и российская — имеют ряд преимуществ и недостатков: поставщики российской техники обладают развитыми дилерскими сетями, возможностью быстрой доставки запасных частей/комплектующих и организации сервисного обслуживания на объектах предприятия. Однако выбор моделей, низкий уровень эргономичности выполнения рабочих мест и надёжность техники отечественного производителя требуют дальнейшего совершенствования.
Китайские поставщики не обладают развитой дилерской сетью в России, но ключевым преимуществом техники китайского производства является ценовая политика. В настоящее время промышленность КНР сумела создать оптимальное ценовое предложение для рынка по соотношению «цена-качество». К преимуществам также можно отнести высокий уровень комфорта, функциональности, универсальности, простоты в работе и обслуживании поставляемой техники», — рассуждает представитель Excellence Expert.
Александр Сыроежко, коммерческий директор ООО «Алгоритм Спец Техники»
«Уход ключевых поставщиков техники обнажил ряд проблем для недропользователей. Помимо отсутствия поставок основных видов техники для разработки карьеров, таких как экскаваторы, крупнотоннажные самосвалы, бульдозеры, буровые танки, выявилась нехватка и вспомогательной техники.
Например, для поддержания дорог в карьере в надлежащем состоянии необходимы тяжёлые полноприводные грейдеры эксплуатационной массой около 30 т. В РФ практически нет таких машин, а производительность и качество моделей, представленных российскими производителями, намного ниже, чем у европейских брендов. Китайские производители серьёзно настроены на то, чтобы заполнить этот пробел. Но Китай очень разный. Многие китайские модели грейдеров тоже далеки от привычных российскому промышленнику показателей».
Вадим Яковенко, инженер по организации управления производством АО «Бурпроммаш»
«Наша компания не испытывает перебоев с поставками техники. Наоборот, чувствуем со стороны поставщиков повышенное внимание. Одно из последних наших приобретений — вспомогательный буровой станок, который мы называем «Луноход». Эта мобильная машина малого веса и большой маневренности выручала нас не раз в сложных горно-геологических условиях, когда надо бурить под углом, на косогорах, узких полках при строительстве дорог.
Машиной очень довольны. У нас есть собственный трал, а станок при перевозке в габарите по высоте, поэтому его легко перемещать с объекта на объект туда, где нужно усилится или добурить за тяжёлыми карьерными станками. Также такие машины отлично работают в паре с большими карьерными буровыми установками, например, выполняя работу по бурению малым диаметром угольных межпластьев высокой крепости».
Подготовила Кира Истратова
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.