Рынок буровых установок в России: основные тенденции

По мере того, как легкодоступных месторождений в мире становится всё меньше, перед бурильщиками встают всё более сложные задачи. Вырастает нагрузка на буровые установки, а значит, усиливается и износ механизмов.

Новые условия работы требуют и новых инженерных решений. Насколько веяниям времени соответствует парк бурового оборудования российских нефтесервисных компаний?

Парк бурового оборудования требует модернизации

К сожалению, приходится констатировать, что в «буровом королевстве» не всё ладно. В 2016 году, по оценкам специалистов «Газпром нефти», 40% буровых установок в России отработали более 20 лет. При этом средний срок службы установки — 25 лет.

Пять лет спустя, в 2021 году, ситуация, к сожалению, не изменилась к лучшему. Количество буровых установок, работающих на добыче углеводородов в России, по подсчётам Минпромторга, сократилось до 1360 штук в 2020 году.

И хотя эксперты связывают это с выводом из оборота старого оборудования, по данным обзора «Рынок нефтегазового оборудования: перспективы развития отрасли в условиях пандемии» аудиторской компании DELOVOY PROFIL, 40% бурового оборудования было произведено ещё в 80-е годы прошлого века и, конечно, на сегодняшний день уже устарело.

После распада СССР парк буровых установок какое-то время не обновлялся. Предприятия использовали технику, произведённую ещё в Союзе. Ситуация изменилась в нулевые годы, когда лидирующие позиции на рынке захватили китайские производители буровых установок, которые предлагали низкую стоимость и приемлемое качество.

Следующей вехой стал 2010 год, когда начал работу «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг», созданный на базе завода «Уралмаш». Серьёзным толчком к развитию внутреннего рынка стали введение импортной пошлины на буровые установки в 2012 году и санкции западных стран в 2014 году. Стоит отметить, что в импортозамещении на этом рынке заинтересовано и государство.

В 2020 году российское правительство установило субсидии на покупку новых установок, произведённых в России, для тех компаний, кто сдал на утилизацию старую буровую технику. Также поддержать нефтесервисные компании призвана и программа Минэнерго РФ «Незавершённая скважина».

В рамках этой инициативы с 2020-го по апрель 2022 года планируется создать резерв в 2,7 тысячи незавершённых скважин, чтобы нарастить добычу после окончания действия соглашения ОПЕК+.

В результате в том же обзоре компании DELOVOY PROFIL читаем, что в 2021 году большинство нефтесервисных компаний делали выбор в пользу отечественного оборудования. Тем не менее на рынке остаётся большое количество китайских буровых установок, ещё в 2018 году их доля, по оценке RPI, составляла 45%.

«Уралмаш» и другие

К сожалению, говорить о высоком уровне конкуренции отечественных производителей на этом рынке пока не приходится. Лидирующие позиции по-прежнему занимает «Уралмаш». С 2010-го по 2020 год заказчикам было поставлено более 190 буровых установок, с гордостью отмечает официальный сайт компании.

Важно, что у «Уралмаша» закупают оборудование лидеры отрасли: буровые подразделения «Роснефти» приобрели 54 установки, «Газпром бурение» — 35, ERIELL Group — 17, «Сургутнефтегаз» — 11. Хотя попытки создать ещё одно крупное предприятие в этой нише предпринимались.

Так, в 2015 году федеральные СМИ писали о громком инвестиционном проекте — запуске завода «НОВ Кострома» по производству буровых установок различной грузоподъёмности и техники для ремонта скважин. Ожидалось, что завод будет поставлять свою продукцию не только внутри страны, но и выйдет на европейский рынок.

И всё же главной целью было импортозамещение в стратегически важной отрасли. Уникальность проекта состояла в том, что он реализовывался на условиях государственно-частного партнёрства с иностранным инвестором, компанией NOV, уже после введения санкций на российскую экономику.

Однако в 2019 году прошла ещё одна новость, уже о том, что «НОВ Кострома» переходит на новый формат работы. Теперь это сервисное обслуживание бурового оборудования и производство внутрискважинного оборудования. О производстве буровых установок речь больше не идёт.

Из открытого финансового отчёта о деятельности компании можно сделать неутешительный вывод, что намеченных целей достигнуть, по крайней мере пока, не удалось. Два года подряд (2019 и 2020) компания заканчивала с убытком, сообщает портал Audit-it.ru

В 2020 году сумма составила 868 млн рублей. На этом фоне размер годовой выручки выглядит скромно — 250 млн рублей. Дополняют общую нерадостную картину сокращения персонала.
В 2020 году на рынок вернулся ещё один крупный игрок — Волгоградский завод буровой техники.

В 2011–2012 годах предприятие сорвало выполнение контракта на поставку 24 буровых установок «Сургутнефтегазу» из-за нехватки оборотных средств. С 1 июля 2013 года производство на заводе в Волгограде прекратилось.

Сегодня ВЗБТ переживает второе рождение в качестве производственной площадки АО «Корпорация Красный Октябрь». На сайте компании среди информации о реализуемых проектах значится доработка буровых установок для ООО «НУБК». Также стационарные и мобильные буровые установки входят в каталог продукции завода.

Для нефтесервиса наступили непростые времена: надолго ли?

Согласно данным аналитического отчёта Deloite, в 2021 году объём нефтесервисного рынка в России составит 22,4 млрд $. Для сравнения, в 2020 году — только 20,5 млрд $. Падение было связано с ограничениями на добычу нефти и конденсата из-за пандемии.

Так, за 2020 год в России появилось 6957 новых скважин, что на 904, или 11% меньше, чем в 2019 году. Как следствие, нефтесервисные компании столкнулись с заметным снижением количества числа заказов.

Несмотря на то, что в течение 2021 года в рамках сделки ОПЕК+ ежемесячно происходил рост добычи, по прогнозам Deloite, восстановление финансирования на нефтесервисном рынке в ближайшие годы будет медленным. Главные сдерживающие факторы — это небольшие объёмы добычи нефти, снижение проходки в эксплуатационном бурении и медленное восстановление капитальных расходов крупнейших ВИНК.

Сокращение капитальных затрат связано не только с пандемией коронавируса, но и с неопределённостью на рынке добычи углеводородов в связи с энергопереходом. В ожидании падения спроса на углеводороды инвестиции «перетекают» в сферу «зелёных» технологий. Но без притока денег объёмы добычи могут быстро снизиться, чтобы их вернуть, придётся затратить много средств, времени и усилий.

А высокий процент износа имеющихся буровых установок может поставить жирный знак вопроса напротив этих планов. При этом нужно помнить, что рынок бурового оборудования обладает большой инерционностью, учитывая высокую стоимость одной установки и солидный срок изготовления.

Новые технологии бурения

Впрочем, очевидно, что рынок буровых установок должен развиваться не только в количественном, но и в качественном отношении. Новые времена требуют новых технологических решений. За годы, что ведётся добыча углеводородов, в конструкцию буровых установок неоднократно вносились различные усовершенствования. Однако технология не стоит на месте, так что мы можем рассчитывать не только на точечные усовершенствования, но и на серьёзный прогресс.

На сегодняшний день буровые установки можно классифицировать на две группы: с дизельным и электрическим приводом. Последние обладают рядом преимуществ: меньшей по сравнению с дизельными аналогами массой, простотой и экономичностью в обслуживании, зачастую более высокой скоростью бурения.

Всё это нивелируется одним существенным недостатком — добычу углеводородов, как правило, ведут в районах, где нет возможности подключиться к электрическим сетям и необходимо осуществлять собственную генерацию. В этих условиях более половины скважин в России оснащены буровыми установками с дизельным приводом.

Одним из приоритетных направлений становится автоматизация и внедрение цифровых механизмов. Ещё в 2017 году проект «Цифровая буровая» реализовала «Газпром нефть». Результаты от внедрения новых технологий превзошли ожидания.

Так, планировался рост ключевых показателей на 15%, а фактически скорость метражных операций выросла на 28,5%, а безметражных на 16,3%, пишут в корпоративном издании «Сибирская нефть». Также удалось повысить ресурс долот, за счёт того, что роботизация уменьшает износ муфт и резьбовых соединений.

Подводя итог, можно сказать, что российские нефтесервисные компании оказались в непростой ситуации. Высокий процент износа оборудования накладывается на отток инвестиций из отрасли, связанный с пандемией и энергопереходом. К тому же, после введения новых западных санкций российские компании окончательно утратили доступ к зарубежным технологиям.

Таким образом, доля импорта будет сокращаться. Смогут ли российские производители заполнить эту нишу без потери качества? В этих условиях главный шанс на развитие видится во внедрении новых технологий, в первую очередь цифровых, связанных с «Индустрией 4.0».

Тенденция по сокращению доли независимых подрядчиков на российском нефтесервисном рынке, которую обозначили специалисты «Газпром нефти» в 2016 году, получила своё развитие и в 2021 году.
• Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Vygon Consulting •
именно они больше всех пострадали от кризиса, тогда как собственных структур нефтекомпаний он практически не коснулся. Возможности роста независимого сегмента нефтесервиса в РФ ограничены, для выживания нужно занимать новые ниши: добычу трудноизвлекаемой нефти и закачку углекислого газа в пласт.

Текст: Андрей Халбашкеев