Уголь России: ищем возможности, отвечаем на вызовы

Угольная отрасль страны неплохо справляется с санкциями. Однако если говорить о планах развития, то здесь далеко не всё так радужно. У российских компаний есть возможности, чтобы нарастить добычу, но вот рост экспорта сдерживают логистические проблемы. А в более отдалённой перспективе маячит энергопереход, первой жертвой которого как раз станет уголь. Да и на внутреннем рынке позиции твёрдого топлива готов потеснить газ.

Какие решения помогут отрасли справиться с текущими проблемами и подготовиться к грядущим испытаниям? Ответы на эти вопросы искали участники сессии «Угольная промышленность: новые вызовы и возможности» в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН).

Добываем угля больше, чем можем продать

Начнём с позитива: проблем с сырьевой базой в стране нет и не намечается. Как отметил глава Роснедр Евгений Петров, запасы промышленной категории угля составляют 273 млрд т, причём в распределённом фонде находится лишь 17% от всех запасов, стоящих на балансе, то есть возможностей для развития достаточно.

Конечно, при этом стоит учитывать ограничения, связанные с инфраструктурой, доступностью этих месторождений с точки зрения природоохранного законодательства, добавил г-н Петров. Впрочем, пока и имеющихся запасов достаточно, чтобы угольные компании могли нарастить добычу. Ключевой вопрос: кому реализовать добытый уголь? Очевидный выход из ситуации — наращивание экспорта, в первую очередь в страны Азии. 

«Да, направление на Восток растёт. Сейчас это 171 млн т, а в портах говорят, что мы можем дойти до 190 млн т. Если посмотреть по действующим проектам, то у нас уровень добычи должен быть 550 млн т, а фактически мы добываем 440 млн т. Отклонение от нормы на 20% — это нарушение условий лицензии на недропользование, фактически повод для её отзыва. Кроме этого, есть новые проекты. В первую очередь это “Элси”, затем “Русская энергия” на Таймыре, развитие ГОК “Инаглинский” и др. Здесь будет прирост ещё на 80–100 млн т (по скромным оценкам), то есть к концу 2024 года разница между фактической добычей и тем, что хотят добывать угольные компании, будет уже не 20%, а превышать 35–40%», — обрисовал ситуацию член президиума МОО «Академия горных наук» Сергей Никишичев. 

Богатство российских угольных компаний будет прирастать Азией

Есть ли потенциал для наращивания экспорта? Ответ однозначен  — да: страны АТР готовы покупать больше российского угля. По словам руководителя по консалтингу АЦ ТЭК Минэнерго Дениса Дерюшкина, всего к 2030 году на их долю, в первую очередь Китая и Индии, будет приходиться 70% мирового потребления угля. Правда, здесь есть свои нюансы. 

«В КНР в ближайшие годы будет вводиться много внутренних активов. Китай всячески поддержит локальных производителей, объём импорта сократится в разы, по энергетическому углю конкуренция будет ожесточённая. Но по металлургии падение будет не таким драматическим — не более 20–30%», — прогнозирует Денис Дерюшкин.  

А вот в Индии спрос на энергетический уголь если и снизится, то незначительно. По коксу вообще ожидается рост, то есть именно это направление сейчас является наиболее перспективным. 

«Нужно сосредоточиться на том, чтобы российские производители смогли довозить уголь до этих рынков. Пока логистика является ключевым ограничивающим фактором. Крюк через северные и южные порты существенно снижает маржинальность поставок», — подчёркивает г-н Дерюшкин. 

Как вывезти уголь: ищем решения проблем с логистикой 

И здесь мы снова упираемся в инфраструктурные ограничения, при этом речь идёт именно о железной дороге. По словам генерального директора ООО «Универсальная логистика» Ирины Ольховской, профицит специализированных портов по перевалке угля составляет 100 млн т. Главная задача на сегодня — синхронизировать портовые и железнодорожные мощности, причём речь идёт не только об известном всем Восточном полигоне, но и о развитии самих припортовых станций, в том числе последней мили на подходе к порту. Принципиально новой информации по этому вопросу на РЭН не прозвучало: РЖД продолжает работы на Восточном полигоне. Однако, для того чтобы расшить узкие места, потребуется время. 

Впрочем, занимаясь масштабными проектами, не стоит забывать и о других возможностях увеличить объём перевозимого груза, считает старший вице-президент по операционной деятельности и GR ООО «УК “Дело”» Денис Илатовский, причём с меньшими затратами и быстрее, например за счёт использования инновационных вагонов с большой грузоподъёмностью. 

«Оказалось, что доля инновационных вагонов в 2021 году была 58%, а в 2023-м — 52%. Где-то потеряли 6%, и средняя загрузка вагонов, которые приезжают в порты России, снизилась на 0,35 т. Казалось бы, ерунда. Но вообще — это 1 млн т в год, или $100 млн для страны. Плюс: можно найти ещё 2 млн т, потому что 25 тыс. инновационных полувагонов были произведены, но они уехали куда-то, а не к нам с вами. Возможно, они перевозят уголь на внутренний рынок, где не важна загрузка, или другие грузы», — рассказывает г-н Илатовский. 

Каковы перспективы угля на внутреннем рынке? 

Итак, внутренний рынок забрал часть инновационных вагонов. А получится ли перенаправить в регионы страны излишки добываемого угля?  Увы, но ответ будет, скорее, отрицательным. Роста потребления угля внутри страны не ожидается. Более того, его доля на рынке может сократиться за счёт газификации страны. Впрочем, унывать тоже не стоит. 

«Есть отрасли (теплоэнергетика, ЖКХ, металлургия), которые стабильно десятилетиями работают на твёрдом минеральном топливе. Выстроены все цепочки. Мы не должны повторять чужие ошибки и делать опрометчивые шаги по отказу от угля. В проекте “Энергетической стратегии – 2050” объём производства энергии на угле будет немного меньше в удельном исчислении, но при этом вырастет общий энергобаланс», — отметил директор Департамента развития угольной промышленности Минэнерго Пётр Бобылев. 

Главный довод противников твёрдого топлива — в его неэкологичности. Однако уголь не безнадёжен, считает чиновник, просто нужно работать над технологиями его сжигания. Оптимистично настроен и Денис Дерюшкин. 

«Конечно, газ с точки зрения выбросов мы никогда не догоним. Но очевидно, что старое оборудование можно модернизировать. С точки зрения углеродной и энергоэффективности мы можем достигнуть результата в 40%», — считает аналитик Минэнерго. 

К слову, такие разработки в России есть. Речь идёт о бездымном угле или водоугольном топливе. Впрочем, у этих и других технологий есть серьёзный минус — высокая себестоимость конечной продукции.  

Проблемы угольной отрасли: дефицит кадров, поставки оборудования, инвестиции

Затронули участники дискуссии и другие проблемы, стоящие перед угольной отраслью. Некоторые из них известны давно, например дефицит кадров. Какие-то добавились недавно, после санкций. 

«Мы практически всё время были ориентированы на западные рынки в приобретении горно-шахтного оборудования, машин. У нас порядка 150 самосвалов и 400 бульдозеров западного производства, и мы сейчас не получаем оттуда ни одной запасной части, поэтому вынуждены перестраиваться на китайские рынки. Здесь тоже столкнулись с рядом сложностей, таких как логистика, проблема доставки запчастей, дороговизна запчастей, контрафактная продукция. Выход нашли, добыча и производительность растут. Но, конечно, хотелось бы, чтобы правительство оказало посильную помощь в вопросах получения запчастей, машин и механизмов», — прокомментировал генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин. 

А какие-то проблемы могут возникнуть в будущем. Речь идёт об инвестициях в отрасль. 

«Практически все проекты по новым ГОКам финансируются российскими государственными банками. Но банкиры тоже люди и не готовы вкладываться в условиях тотальной волатильности и непонимания того, как будет развиваться проект. Большие холдинги чувствуют себя более уверенно, но есть много малых производителей, которые от этого очень страдают», — отметил Сергей Никишичев. 

Таким образом, как мы видим, вызовов перед угольной отраслью достаточно. Однако и возможности для развития остаются. Текущая конъюнктура с ростом спроса на уголь даёт время добывающим предприятиям перестроить свой бизнес. Теперь дело за тем, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.