На долю нашей страны приходится около 5% мировой угледобычи и 15% всего экспорта на земном шаре. Ещё одна наглядная цифра: по оценкам Минэнерго в недрах страны содержится ещё более 400 млрд тонн угля. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить добычу в течение даже не десятков, а сотен лет!
К преимуществам стоит отнести относительно невысокую по сравнению с другими странами себестоимость производства, наличие целого ряда компаний, готовых инвестировать в разработку месторождений, современные технологии и оборудование.
Казалось, бы в таких условиях можно наращивать и наращивать добычу и экспорт. В качестве примера можно привести разработку Эльгинского месторождения в Якутии. Однако нельзя забывать о рыночных механизмах. Прежде чем планировать рост объёмов, стоит ответить на вопрос: ждут ли российский уголь на мировых рынках? Например, аналитики агентства «Яков и партнёры» считают, что экспорт угля из России будет только снижаться и уже никогда не достигнет рекордных значений 2021 года. Так ли это? Попробуем разобраться.
Здесь первым делом приходится констатировать потерю европейского рынка. В то же время в 2021 году в эти страны по железной дороге отправили 64 млн тонн топлива, пишет «Коммерсантъ». В связи с этим, сейчас много говориться о переориентации экспортных потоков. Речь идёт в первую очередь о странах Азии: Китае, здесь рост составил 11,2% и Индии, где поставки из России увеличились на 147,8%.
Стоит отметить, что бороться за азиатские рынки будут не только российские компании. Дело в том, что спрос на уголь будет высоким в быстрорастущих экономиках. А это, прежде всего, страны Азии, и, в меньшей степени, Африки. Именно на этапе индустриализации энергоёмкость экономики максимально высока. И здесь, выбирая между низкими ценами на топливо и борьбой с глобальным потеплением, большинство выберут первое.
Впрочем, ситуация здесь далеко не однородна, считать, что весь азиатский рынок находится в «зелёной зоне» было бы большой ошибкой.
Так, в своём отчёте «Будущее угольной индустрии: мировой рынок до 2050 года. Глобальные тренды» аналитики агентства «Яков и партнёры» прогнозируют, что пик потребления энергоугля в КНР наступит раньше, чем ожидалось – уже в 2025 году.
А как же новости о том, что в Китае продолжают строить новые угольные ТЭС? Никакого противоречия здесь нет, отмечают авторы отчёта. В данном случае речь идёт о замещении старых электростанций, которые отличаются низкой эффективностью и повышенными выбросами. Замена их на новые ТЭС, напротив, позволяет снизить потребление топлива.
Параллельно с этим металлургическая промышленность Китая столкнётся с падением спроса на сталь после 2025 года, считают авторы отчёта. Вкупе с ростом доли электродуговых печей по сравнению с доменными, это приведёт к падению потребления коксующегося угля к 2050 году на 30%. В результате общий спрос на уголь к середине века в КНР будет почти в 2 раза меньше в 2021 году и составит 2,18 млрд тонн.
В Индии выход на «плато» произойдёт позднее – только в 2040 году, это 1,26 млрд тонн. В условиях активного роста экономики низкая цена на уголь для местного правительства перевешивает большие выбросы от его сжигания. Как результат поставленные амбициозные задачи по достижению углеродной нейтральности, возможно, не будут достигнуты, считают аналитики «Яков и партнёры».
Исходя из этого, авторы отчёта прогнозируют, что потребление энергоугля в Индии всё равно вырастет по сравнению с 2021 годом на 30% и составит уже 1,04 млрд тонн. Тем не менее, по сравнению с максимальными значениями 2040 года, произойдёт заметное снижение показателей.
Рост спроса более чем в 4 раза до 408 млн тонн в год к середине века, по сравнению с 2021 годом, ожидается и в отношении коксующегося угля.
Однако это не означает лёгкой жизни для российских экспортёров. Как отмечают аналитики «Яков и партнёры» в Китае и Индии взяли курс на развитие собственной добычи. В частности, в Поднебесной уже сейчас 90% от потребности в энергетическом угле – это собственная продукция. При этом к 2030 году производство вырастет ещё на 2,5% до 3,6 млрд тонн. А это будет означать сокращение импорта по сравнению с 2021 годом в 3,7 раза, считают в «Яков и партнёры». В 1,5 раза нарастить производство угля внутри страны планируют и в Индии.
Также «Яков и партнеры» включили в свой прогноз Японию и Южную Корею, которые также можно рассматривать как потенциальных покупателей российского топлива. Если говорить об энергетическом угле, то с 2021 по 2050 гг. спрос сократится более чем в три раза в Японии, и почти в 6 раз в Южной Корее. Общее потребление угля в первом случае снизится в 2,5 раза и составит 73 млн тонн, во втором, почти в 3 раза, до 42 млн тонн.
К сожалению, российский экспорт сдерживают и внутренние обстоятельства. В первую очередь, это недостаточная пропускная способность Восточного полигона РЖД, которая значительно сдерживает процесс перестройки поставок в страны Азии.
Всё это справедливо и для угольных компаний, при том, что они находятся в привилегированном положении по сравнению с остальными грузами. В частности, это квоты на вывоз продукции по железной дороге для ряда угледобывающих регионов. А это не может не ущемлять интересы других экспортёров. Так, недавно с инициативой пересмотреть существующий порядок вещей и лишить угольщиков привилегированного статуса выступал глава ПАО «Роснефть» Игорь Сечин.
Ясно одно: простое перераспределение не поможет, проблему нужно решать кардинально – через расширение пропускной способности железной дороги. Работы действительно ведутся. Так, после завершения 3-го этапа модернизации Восточного полигона в 2032 году пропускная мощность вырастет до 255 млн тонн, сообщало в начале лета РЖД-ТВ.
Эти цифры, конечно, радуют. Огорчает другое: возможно нужные объёмы будут достигнуты уже после того, как в некоторых странах Азии кривая спроса на уголь пойдёт вниз…
Резюмируем: рост спроса на российский уголь всё ещё возможен. Причины могут быть разными: новый виток энергетического кризиса, который вызовет переход с дорого газа на дешёвый уголь, неожиданный рост экономик «глобального Юга», изменение геополитической обстановки. А традиционные покупатели, Китай и Индия, вряд ли откажутся от российского топлива в ближайшие годы.
Однако в долгосрочной перспективе прогноз «Яков и партнёры» по всей видимости справедлив: экспорт российского угля достиг своего пика и далее последует снижение. И, к сожалению, последние события на политической арене ускорили этот процесс.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.