ООО «РудХим»
Узнать больше Свернуть
Развернуть

ООО «РудХим» специализируется на производстве эмульгаторов, обратных эмульсий для горнорудной, нефтегазодобывающей промышленности и предприятий ведущих обработку металла.

Реклама. ООО «РудХим», ИНН 3121001572
erid: 4CQwVszH9pWwJWS7GYs

Подробнее Свернуть
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите Ctrl + Enter

Добыча золота сегодня: невыгодное дело?

19.04.2023

«В конечном итоге, золотоизвлекательная фабрика производит не золото, а деньги. И может случиться так, что золото она выпускать продолжит, а вот деньги — уже нет», — сказал в интервью нашему журналу главный специалист лаборатории агитационного выщелачивания и сорбции АО «Полиметалл инжиниринг» Савелий Каплан.

Золото
Фото: affinaz.ru

Пожалуй, примерно так можно вкратце описать то, что происходит сегодня в золотодобывающей отрасли России. Драгоценный металл добывают, но себестоимость его производства в некоторых случаях перекрывает ту цену, за которую его реально можно продать.

Уже целый год, буквально с начала СВО, глава Союза старателей РФ Виктор Таракановский бьёт тревогу. На всех профильных собраниях и совещаниях он говорит о ситуации, в которой оказались золотодобытчики: себестоимость производства растёт, ликвидность золота падает, и речь уже заходит о том, что для некоторых игроков этого рынка работа в отрасли становится нерентабельной.

Поначалу казалось, что Виктор Иванович сгущает краски, что все эти трудности могут касаться разве что нескольких самых небольших «россыпников». Однако, когда о существенном росте суммарных затрат на производство сообщили крупнейшие золоторудные компании, стало понятно, что отрасли нужна помощь.

«Бытует мнение, что золотодобытчики купаются в деньгах и от хорошего просят лучшего. На самом деле, в индустрии всё не так», — сказал президент НП «Горнопромышленники России» Валерий Язев, выступая на форуме «Горпромэкспо-2022».

И правда, мнение такое есть. А сообщения о том, что бизнес, связанный с золотодобычей, становится нерентабельным, что золото вдруг стало неликвидным товаром, выглядят абсурдными. Однако это реальное положение дел 2022 — начала 2023 годов.

«Сложилась парадоксальная ситуация: многие производства рынка золотодобычи, представленного более чем 600 компаниями, вышли за грань рентабельности. Себестоимость производства на большинстве россыпных объектов превышает цену золота, установленную Центробанком, что делает бессмысленным продолжение добычи на многих россыпных и некоторых рудных месторождениях», — отметил глава НПО «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин.

Что происходит в отрасли?

Впервые за многолетнюю историю российской золотодобычи перед участниками рынка встал вопрос сбыта. Прежде добытое золото реализовывали преимущественно коммерческим банкам, которые, в свою очередь, продавали его Центробанку.

Государство в лице Гохрана закупало несколько тонн в год, средства на это выделялись из бюджета. Цену за грамм золота устанавливал ЦБ, учитывая курс доллара и лондонский фиксинг. В 2021 году цена 1 грамма золота составляла 4 300 рублей.

«ЦБ был активным покупателем золота до начала 2020 года. Прекращение закупок со стороны ЦБ привело к экспорту золота, и за два года мы продали за рубеж свыше 622 тонн, в основном в «недружественные» страны, более 50% ушло в Англию.

С началом СВО были заморожены более 300 млрд долларов в золотовалютных резервах России, в том числе 40 млрд за счёт проданного золота», — рассказал Виктор Таракановский.

Так кто будет теперь покупать добытое в России золото? Союз старателей написал множество писем, мотивируя Гохран приобретать больше золота, но результат — только 8 тонн: именно такие суммы заложены в бюджете на 2023 и 2024 годы. Это, конечно, капля в море. Есть вариант отправлять золото за рубеж с дисконтом, и за 8 месяцев 2022 года за границу ушло порядка 70 тонн.

Очевидно, что главными пострадавшими являются небольшие золотодобывающие компании, артели. Отрасль все эти годы росла и развивалась, и за 20 лет Россия увеличила объём добычи со 143 до 332 тонн. По данным Союза старателей, в индустрии работают порядка 60 тысяч человек, в основном это жители Дальнего Востока и Крайнего Севера. В смежных отраслях задействовано ещё до 1 миллиона человек.

Союз старателей настаивает на том, что если поддержки «сверху» не будет, многие из этих предприятий закроются. И дело не только в том, что объём добычи в этом случае сократится (Виктор Таракановский говорит, что есть риск потерять порядка 100 тонн в год), но и в том, что люди останутся без работы.

«Я хочу напомнить, что деньги в разведку на россыпное золото государство с 1991 года не выделяло. При этом за 30 лет старатели добыли порядка 2 700 тонн золота, в основном за счёт того, что предприятия россыпной добычи сами вели разведку. А государство получало с них налоговые отчисления, которые сейчас упали. Дополнительные расходы бюджета будут связаны также с выплатами безработным, поддержкой местных бюджетов», — подчёркивает Виктор Иванович.

Небольшие компании уже уходят из отрасли. Так, председатель Ассоциации золотопромышленников Амурской области Валерий Паршинков рассказал, что из 22 состоящих в Ассоциации компаний три в конце 2022 года уже сообщили, что не выйдут на следующий сезон.

«Малые и средние предприятия уходят с рынка. Потому что «горючка» растёт, техника растёт — всё растёт, кроме цен на золото. И компании работают себе в убыток. Да, можно продавать за границу. Но если компания маленькая, несколько килограммов добывает, откуда там специалисты, кто этим будет заниматься?

Те, кто с рудным золотом в регионе работают, все остаются — они ребята зажиточные. А вот «россыпники» уходят», — поделился видением ситуации Валерий Паршинков.

«ЦБ и Минфин упорно заставляют нас продавать золото за рубеж по низким, невыгодным ценам, к которым ещё в связи с введёнными санкциями применяется дополнительный дисконт. Это враждебная политика по отношению к российским золотодобытчикам, политика прямого предательства интересов страны.

Следует учитывать, что большинство предприятий, артелей не смогут осуществлять продажи за рубеж, не имея для этого соответствующей компетенции, финансовых организационных возможностей», — поддерживает коллегу Виктор Таракановский.

Валерий Паршинков добавил, что на Севере почти все золотодобывающие предприятия являются градообразующими: «Они закроются — и Север мы потеряем. Закрыть-то быстро можно, а потом людей сюда мы не заманим».

С ним согласен и Анатолий Никитин, который опасается, что сейчас мы можем совершить роковую ошибку: если люди востребованных технических профессий переедут, скажем, в Подмосковье, то там они быстро найдут работу. И на Дальний Восток больше не вернутся.

Добыча золота сегодня: невыгодное дело?
Фото: affinaz.ru

Касается всех

Впрочем, сложные времена переживают и «зажиточные» золоторудные предприятия.

«Если сохранится курс 55–70 рублей за доллар, а цена на золото 1 800 — 1 850 долларов за унцию, то добыча золота в стране станет нерентабельной почти для всей отрасли», — такой прогноз делал Союз золотопромышленников весной прошлого года.

Когда в середине 2022-го «Полиметалл» и «Полюс» подвели итоги полугодия, оказалось, что опасения Союза золотопромышленников не напрасны. У обеих компаний наблюдалось падение и объёмов добычи, и выручки.

Стоит также обратить внимание на то, что обе компании зафиксировали рост AISC — All-in sustained costs, совокупных затрат на производство: «Полиметалл» +34%, а «Полюс» +26. То есть две крупнейшие, две самые технологичные компании отрасли столкнулись с ростом себестоимости производства на треть.

Это при том, что «Полюс» исторически был в числе компаний с самыми низкими поддерживающими затратами в России. У «Полиметалла», который активно работает с «неудобными» упорными рудами, они и прежде были высоки, и компания предприняла ряд технологических мер, чтобы снизить затраты.

Однако текущая ситуация ударила так больно, что эти работы не помогли, и на некоторых месторождениях компании себестоимость добычи уже сегодня превышает биржевую стоимость золота. Отсюда у компании и возник сценарий создания POX-хаба не в России, а в Казахстане: ожидается, что там AISC будет ниже.

«По данным на 2021 год, в России работали 660 компаний, ведущих добычу золота. На долю 51 крупнейших приходился 91% золота, добытого минерального сырья. Из 330 тонн, которые мы добыли, 250 пришлось на металл из рудных месторождений и 80 тонн — на россыпи.
Средняя себестоимость добычи рудного золота в стране в 2021 составляла от 2 600 до 3 200 рублей за грамм для большинства компаний.

В этой статистике не учтён «Полюс», потому что у них себестоимость одна из самых низких, и их 80 тонн меняют всю «температуру по больнице». Расчётную себестоимость 2022 года мы в своих письмах в Минпромторг указывали в диапазоне 3 000 — 3 600 рублей за грамм.

В тех же обращениях мы говорили, что основным отрицательным фактором для отрасли стал укрепившийся по отношению к доллару рубль. Наша рублёвая цена складывается из мировой, помноженной на курс рубля к доллару. Мировая цена хорошая, можно предположить, что она сохранится на уровне не ниже 1 800 долларов за унцию, и это хорошо. Но укрепление рубля нас убивает.

Ну и сейчас рублёвая цена составляет 3 000 — 3 500 рублей за грамм, тогда как в 2021 году это был 4 241 рубль», — комментирует ситуацию глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.

С россыпной добычей всё еще хуже.

Здесь данные собирал Союз старателей, и, по информации откликнувшихся компаний, себестоимость составила 3 500 — 4 200 рублей за грамм. А это выше его рыночной стоимости.

Сергей Кашуба говорит, что и Союз старателей, и Союз золотопромышленников неоднократно писали письма в различные инстанции. Но, с грустью отмечает Сергей Григорьевич, реакции, похоже, стоит ждать тогда, когда предприятия реально начнут массово закрываться, возникнет безработица, а связь между этими явлениями и проблемой ликвидности золота станет очевидной для всех.

Добыча золота сегодня
Фото: affinaz.ru

Что в мире делается

А что в это время происходит в мире? Может быть, проблемы с ликвидностью золота связаны с тем, что людям просто больше не нужен этот металл в таком количестве? Виктор Таракановский уверен, что это не так.

«В условиях нестабильности золото становится главной ценностью, ещё неизвестно, за какую валюту с ужесточением санкций с нами захотят торговать мировые державы. Наверняка такой валютой станет золото», — считает специалист.

Если посмотреть на данные ресурса goldchartsrus.com, где представлен график колебания цены на золото с XIV века, то можно увидеть, что за все эти столетия золото никогда не становилось «ненужным» металлом.

Его цена падала в периоды войн и революций, но в долгосрочной перспективе всегда возвращалась на высокие позиции. Что же касается тех самых «нервных» периодов истории, то и тогда золото было востребовано, даже особенно ценно, потому что оно само становилось валютой. Об этом и говорит Виктор Таракановский.

Сегодня цена золота колеблется, но держится в диапазоне 1 700 — 1 900 долларов за грамм, а если смотреть данные за последние годы, то можно увидеть, что стоимость драгоценного металла заметно выросла. Директор «Б1» Павел Гамов полагает, что если ФРС прекратит бороться с инфляцией, то цена золота перешагнёт рубеж в 2 000 долларов за унцию уже в 2023 году, хотя и признаёт, что предсказать такое сложно.

Также Павел Гамов выделил основные сегменты потребления золота. Важнейшим направлением, по данным «Б1», здесь являются инвестиции: в этих целях приобретается 46,6% золота в мире.

«Можно отметить огромный спрос на монеты и слитки в Турции, где в условиях гиперинфляции люди просто бегут в банки и скупают золото», — говорит Павел Гамов.

Второй большой сегмент — это ювелирная отрасль, куда уходит 36,8% добытого в мире золота. Г-н Гамов отмечает позитивный момент последних месяцев — выход мира из пандемии, оживление рынка, в частности спроса на ювелирные изделия в Индии. Примечательно, что здешние традиции настолько крепко связаны с золотом, что это заметно отражается на графиках потребления драгоценного металла.

Осенью в Индии сезон свадеб, и семья невесты всю жизнь копит деньги, чтобы обеспечить девушку золотыми украшениями. И городские потребители стали двигателем спроса на драгметалл в стране в третьем квартале 2022 года.

Третий, значительно менее крупный, сектор потребления — это центральные банки, которые забирают только 8,6% золота. И тут случилось интересное: по данным World Gold Council, в третьем квартале 2022 года мировые центральные банки закупили 399,3 тонны золота, рекордную сумму.

Этот показатель на 115% больше, чем в предыдущем квартале, и это крупнейшая квартальная закупка драгметалла центробанками с 2000 года. Аналитики «Б1» связывают этот факт с потерей авторитета доллара и евро — на этом фоне золото выступает в роли защитного финансового резерва.

Просел в 2022 году только четвёртый, самый небольшой сектор — это индустриальное применение золота, на который приходится менее 8%. Павел Гамов объясняет происходящее снижением спроса на телефоны, ноутбуки и радиотехнику со стороны населения, которое в ситуации неопределённости предпочитает не совершать крупных покупок.

А ещё специалисты «Б1» отмечают, что, полагаясь на глобальные отчёты, они фиксируют повышение себестоимости производства золота в мире в последние годы. Прежде причинами были ковид и логистические ограничения, теперь санкционные сложности и проблемы сбыта. То есть сложившаяся в России ситуация неуникальна, это скорее мировой тренд. А о спаде спроса на золото в последние годы или месяцы говорить не приходится.

Пути выхода

Сегодня все специалисты отрасли настаивают на том, что золотодобыча нуждается в поддержке. Собравшись за круглым столом, эксперты не обсуждали проблему импортозамещения, технологии добычи как таковые — тут участники рынка справятся сами. Но вопросы цены на золото и сбыта драгметалла сейчас стоят очень остро.

В связи с этим Союз золотопромышленников настаивает на том, что «правительство РФ должно незамедлительно рассмотреть вопросы формирования золотовалютных резервов, Фонда национального благосостояния, Фонда развития промышленности». Сейчас, подчёркивает Виктор Таракановский, важно отказаться от продажи драгоценного металла за американскую валюту и приобретать его у золотодобытчиков за рубли.

В целом это предложение соответствует риторике «сверху». Владимир Путин уже говорил о том, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы и номинировать активы, утрачено. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками». Так, может быть, и правда имеет смысл обратиться к опыту СССР, который объявил золотое содержание рубля?

Союз старателей неоднократно обращался в различные инстанции. Официальный ответ ЦБ таков: «Гарантированные закупки всего доступного на внутреннем рынке объёма золота банком России считаем нецелесообразным». Считается, что накопление золота в золотовалютных резервах приведёт к росту денежной массы.

Этот вопрос обсуждается уже год, финансисты призывают принимать осторожные и взвешенные решения, однако г-н Таракановский акцентирует внимание на том, что до 2020 года тот же Центробанк покупал золото и инфляцию таким образом не спровоцировал.

При этом, продолжает глава Союза старателей, именно ЦБ выставляет цены на добытое золото, и цены эти не выгодны для золотодобытччиков настолько, что уже стоит вопрос о рентабельности бизнеса части игроков этого рынка. Союз настаивает на том, что правительство РФ должно установить цену на золото не ниже 4 300 рублей за грамм «с учётом проводимой дедолларизации и ухода от лондонского фиксинга».

Это позиция Союза, которую тот отстаивает уже много месяцев. Интересную инициативу предложило руководство компании «Селигдар». Если Центробанк золото не покупает, так, может, имеет смысл начать работать с пенсионными фондами?

«Последние заинтересованы во вложении средств в активы, которые в долгосрочной перспективе не потеряли бы в цене. Золото — это и есть такой актив, ведь если смотреть на результаты 20-, 50-летия, то актив этот растёт, и растёт в хороших масштабах. Если 10% от средств из нашей пенсионной системы вложить в золото, получится 450 тонн, это ведь полтора года жизни всей индустрии», — предложил первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ПАО «Селигдар» Александр Хрущ.

Сегодня специалисты «Селигдара» уже ведут необходимую работу, чтобы сделать такие покупки возможными. Дело движется медленно, но г-н Хрущ настроен оптимистично: «Дорогу осилит идущий».

Инициативу «Селигдара» на форуме «Горпромэкспо» поддержал директор по рынку драгметаллов Московской Биржи Никита Князев, который в числе прочего заявил о готовности помочь с подготовкой материалов. В свою очередь Сергей Кашуба рассказал, как аналогичная идея ещё в 1990-х обсуждалась создателями крупной страховой компании. 30 лет спустя предложение снова на повестке дня. Как экс-банкир, г-н Кашуба назвал инициативу перспективной.

«Идею я поддерживаю как реальный инструмент повышения ликвидности. Потому что «ювелирка» у нас много не заберёт. Мерные слитки — это решение, но давайте говорить честно: основная проблема мерных слитков — это обратный выкуп.

У «Сбербанка» на всю Россию три точки, у остальных четырёх банков — по одной. Не будет этот рынок в таком виде работать. Так что с пенсионными фондами идея хорошая», — высказал мнение г-н Кашуба.

Ещё один возможный инструмент помощи отрасли, который обсудили специалисты, — кредитование в золоте. О «введении специальных кредитных линий в золоте для золотодобывающих предприятий по ставке не более 3% годовых» уже не первый месяц говорит Союз старателей. Инициативу поддержали и Сергей Кашуба, снова обратившсь к своему банкирскому прошлому, и руководство «Селигдара» на основании собственного опыта.

«Мы и раньше использовали такой инструмент, как золотой кредит, и в дальнейшем планируем его использовать. Таким образом добывающая компания может хеджировать риски: цена «гуляет», но мы имеем возможность возвращать заём своей продукцией. В этом году эта схема сработала ещё и потому, что были проблемы со сбытом золота», — поделился идеей Александр Хрущ.

Ещё одно довольно неожиданное предложение высказал председатель Ассоциации золотопромышленников Амурской области. Тут речь, понятное дело, больше шла о «россыпниках». Валерий Паршинков предложил пересмотреть нормы штрафов за загрязнение воды. По его словам, миллионные выплаты убивают небольшие компании региона, поскольку никто не разбирается, является ли конкретная река рыборазводной или нет: со всех берут по высшему тарифу.

На данном этапе не совсем понятно, будут ли услышаны жалобы и предложения золотодобытчиков, ведь, как рассказал Анатолий Никитин, «Горнопромышленники России» вместе с Союзом старателей продвигают многочисленные инициативы уже несколько месяцев, но сдвинуться удалось лишь немного.

«Я обращаю внимание: целая отрасль попала под удар. Мы можем пройти точку невозврата», — подчеркнул г-н Никитин.


Текст: Кира Истратова


Поделиться:
Статья опубликована в журнале Добывающая промышленность №2, 2023
Еще по теме

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спецпроекты
Рудник. Урал 2023 | Обзор выставки
Главные события выставки «Рудник. Урал — 2023» в рамках спецпроекта dprom.online. Представляем «живые» материалы об участниках и о новых решениях:...
В помощь шахтёру | Путеводитель по технике и технологиям 2023
Путеводитель для шахтёра: актуальные решения для добывающих и перерабатывающих предприятий в одном месте. Рассказываем про современные технологии в...
Уголь России и Майнинг 2023 | Обзор выставки
«Уголь России и Майнинг 2023» - международная выставка техники и оборудования для добычи и обогащения полезных ископаемых. Главный интернет-партнёр...
MiningWorld Russia 2023
25 апреля 2023 года в Москве стартует одна из главных выставок в добывающей отрасли – MiningWorld Russia.

Спецпроект «MWR-2023: Обзор выставки» –...

Уголь России и Майнинг 2022 | Обзор выставки
Проект «Уголь России и Майнинг – 2022» глазами dprom.online. Обзор XXX Международной специализированной выставки в Новокузнецке: обзоры техники,...
MiningWorld Russia 2022 | Обзор выставки
Обзор технических решений для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых, представленных на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в Москве....
Рудник Урала | Обзор выставки
Главные события выставки «Рудник Урала» в рамках спецпроекта dprom.online. Полный обзор мероприятия: «живые» материалы об участниках и их решениях -...
В помощь шахтёру | Путеводитель по технике и технологиям
Путеводитель по технике и технологиям, которые делают работу предприятий эффективной и безопасной.
Уголь России и Майнинг 2021 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online, посвящённый международной выставке «Уголь России и Майнинг 2021» в Новокузнецке. Репортажи со стендов компаний-участников,...
Mining World Russia 2021 | Обзор выставки
Спецпроект MiningWorld Russia 2021: в прямом контакте. Читайте уникальные материалы с крупной отраслевой выставки международного уровня, прошедшей...
День Шахтёра 2020 | Взгляд изнутри
В последнее воскресенье августа свой праздник отмечают люди, занятые в горной добыче. В День шахтёра 2020 принимают поздравления профессионалы своего...
Уголь России и Майнинг 2019 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online: следите за выставкой в режиме реального времени.

Ежедневно: репортажи, фотоотчеты, обзоры стендов участников и релизы с...

COVID-2019 | Добывающая отрасль в режиме карантина
Спецпроект DPROM-НОНСТОП. Актуальные задачи и современные решения. Достижения и рекорды. Мнения и прогнозы. Работа отрасли в условиях новой...
Mining World Russia 2020 | Репортаж и обзор участников выставки
Международная выставка в Москве Mining World Russia 2020 – теперь в онлайн-режиме. Показываем весь ассортимент машин и оборудования для добычи,...
популярное на сайте
Спецпроект "В помощь шахтёру". Путеводитель по технике и технологиям. Читайте по ссылке Свернуть

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.