Металлы для энергоперехода

Не секрет, что в странах Европы спешат завершить энергопереход не только из-за боязни перед изменением климата, но и в стремлении добиться независимости перед странами-экспортёрами углеводородного сырья. Однако страны ЕС рискуют впасть в новую зависимость — на этот раз от металлов батарейной группы, без которых невозможно развитие «зелёной» экономики. Речь идёт никеле, кобальте, платине, литии, меди. Какие возможности открывает энергопереход перед российской добывающей промышленностью, обсуждали на Санкт-Петербургском экономическом форуме. 

Спрос на батарейные металлы растёт

Металлы, которые сейчас причисляют к батарейным, используются в промышленности уже давно и имеют множество применений. Однако, по словам директора ЦНИГРИ (Института металлов при Федеральном агентстве по недропользованию) Александра Черных, в последние годы главным драйвером роста спроса на них выступил как раз «зелёный» энергопереход. Достаточно сказать, что для производства одного электромобиля требуется около 16 килограмм кобальта, 32 килограмма никеля и более 80 килограммов меди.

«Потребление меди в 2021 году было порядка 24 млн тонн в мире, и, по прогнозам Европейского энергетического агентства, к 2040 году должно фактически удвоиться и достигнуть порядка 50 млн тонн. Если брать никель, то этот металл будут использовать в ещё больших объёмах: ожидается трёхкратный рост к 2040 году, а кобальта — примерно в 2,5 раза. Естественно, такой спрос определяет рост цены в первую очередь на никель, кобальт, палладий. Если среднегодовая цена никеля в 2016 году была порядка $9600 за тонну, то 2021 году это уже $18,5 тыс., а в этом году переходило за $27 тыс. Кобальт всегда был в большой цене: если в 2020 году среднегодовая стоимость — $31,3 тыс., то сейчас (на момент проведения форума) почти 73 тыс. Палладий показал самый большой в процентном соотношении рост: в 2016 году — $600 за тройскую унцию, а в прошлом году — $2400», — привёл цифры Александр Черных.

Стоит отметить, что цены на эти металлы сейчас «просели», хотя и продолжают оставаться высокими. Так, тонна никеля на бирже стоит почти $21 тыс., кобальта — $60,5 тыс. А унция палладия торгуется за $1,9 тыс. Общую тенденцию к росту отметил и директор ВИМС Олег Казанов. По его словам, каждые 5 лет происходит рост рынка никеля на 20%, а кобальта на 30%. При этом, практически 100% этого прироста обеспечивается ростом потребления батарейной промышленности, а традиционные металлургические сферы, напротив, стагнируют.

«Если сейчас в общем балансе потребления никеля на батарейную промышленность приходится 6%, то к 2030 году будет уже 36%. А доля кобальта, который идёт на батарейное производство будет составлять 63–65%», — отметил г-н Казанов.

Возникает естественный вопрос, хватит ли разведанных запасов с учётом такого резкого роста спроса. Александр Черных считает, что эти опасения не беспочвенны и такое высокое потребление правда может привести к дефициту на рынке. Уже к 2030 году может исчерпаться производство никеля и кобальта, считают аналитики Европейского энергетического агентства.

«Мы знаем, что для того, чтобы месторождение оценить, разведать и перейти к добыче, уходит от 5 до 10 лет. Другими словами, если не будут вкладываться инвестиции в имеющиеся запасы и геологоразведочные работы, то через 10 лет мы можем прийти к дефициту на рынке», — подчеркнул директор ЦНИГРИ.

Место России на рынке батарейных металлов

Очевидно, что добыча и переработка батарейных металлов — это новый перспективный рынок. Можно даже услышать, что в будущем они смогут занять нишу нефти и газа в качестве главного поставщика энергии для экономики. Насколько это утверждение обоснованно, покажет время. Но уже сейчас очевидно, что за место под солнцем на новом рынке стоит побороться. И у России здесь хорошие шансы на успех. Главное преимущество — наличие минерально-сырьевой базы по батарейным металлам. Речь идёт о Норильском промышленном районе, Удоканском месторождении меди, запасах лития в Мурманской области и т. д.

«РФ входит в число ведущих стран-продуцентов по этим видам сырья. По запасам меди мы на третьем месте, никеля — на третьем, платиноидов — на втором, кобальта — на пятом. Это создаёт возможности для организации стабильной добычи. К тому же, например, Демократическая Республика Конго впереди нас по запасам кобальта, но в части прогнозирования объёмов добычи, соотношения полезных компонентов в рудах и в части отлаженности цепочек добычи, переработки и сбыта у нас есть определённые преимущества», — рассказывает Александр Черных.

В некоторых случаях у российского сырья практически нет конкурентов на рынке из-за технологических особенностей. Яркий пример — никель. По словам Олега Казанова, существует два геологических источника этого металла: месторождения сульфидного никеля (как в Норильском промышленном районе) и латеритные руды, которые расположены преимущественно в Юго-Восточной Азии. Но никель, добытый из таких руд, не подходит для производства батарей, в отличие от металла, добытого в России, отметил директор ВИМС.

В связи с этим до недавних пор казалось, что успех российских батарейных металлов на международных рынках предопределён. Это накладывало отпечаток и на структуру бизнеса по их добыче. По словам Александра Черных, на экспорт уходит около 70% меди, 80% никеля, более 90% металлов платиновой группы и почти весь кобальт. Учитывая рост спроса на батарейные металлы в мире, эксперты ожидали, что и объёмы поставок за рубеж пропорционально вырастут. Однако из-за изменившейся политической обстановки перспективы экспорта в страны ЕС, которые являются одними из главных потребителей товаров для «зелёной» экономики, оказались под большим вопросом. С другой стороны, без поставок из России развитым странам, вставшим на путь энергоперехода, придётся скорректировать свои планы в рамках климатической политики.

По мнению директора ЦНИГРИ, в сложившихся условиях для реализации своих ресурсных преимуществ нужно развивать внутрироссийский рынок и высокотехнологичное производство.

«Есть определённые наработки, производства, где эти металлы используются. Никель — производство жаропрочных сталей, кобальт и никель — элементы авиадвигателей, газотурбинного оборудования. Пришло время развивать и металлическую «зелёную» энергетику. Мы провели анализ предприятий, которые владеют технологиями, востребованными в рамках новой экономики. Всего 40 организаций с уникальными технологиями, большинство, к сожалению, на уровне лабораторных разработок и опытных образцов. Необходимо создавать благоприятные условия для выхода этих компаний на рынок», — считает Александр Черных.

Понятно, что не стоит забывать и о развитии экспорта в других направлениях. Речь в первую очередь идёт о странах Азии. Хотя тот же Китай также активно занимается добычей и переработкой металлов для «зелёной» энергетики, размеры экономики этой страны позволяют прогнозировать рост спроса на отдельные позиции и на этом рынке.

Таким образом, мы видим, что у РФ есть минерально-сырьевая база и достаточные компетенции по добыче и переработке батарейных металлов. Это даёт хорошие стартовые условия как для того, чтобы захватить лидирующие позиции на новых рынках, так и для того, чтобы развивать «зелёную» энергетику внутри страны.