Прямо сейчас наша страна обладает огромным сырьевым потенциалом в части редких и редкоземельных металлов: по объёмам запасов мы находимся на втором месте в мире. Однако, располагая 18 известными месторождениями, добычу мы ведём только на двух из них.
Кроме того, мы, как отметил советник руководителя Федерального агентства по недропользованию РФ Дмитрий Олейник, выступая на круглом столе в рамках «Атомэкспо», имеем «совершенно незначительные успехи» на этапах разделения коллективных соединений и производства конечных элементов. То есть налицо явное несоответствие между МСБ и реальным производством, поэтому, говоря о РМ и РЗМ, мы обычно используем слова «потенциал» и «актуальная задача».
Дмитрий Олейник выделил несколько причин такого дисбаланса. Первой из них специалист справедливо назвал отсутствие достаточного спроса на РЗМ внутри страны. Плюс к тому на нас давит конкуренция со стороны доминирующего игрока в этой индустрии — Китая.
К тому же развитие отрасли тормозит отсутствие промышленной технологии разделения коллективных карбонатов на индивидуальные элементы, а также непропорциональный спрос на различные РМ и РЗМ со стороны потребителей. Здесь специалист имел в виду, что наибольшим спросом пользуются так называемые элементы магнитной группы.
«Вот, наверное, основные причины, по которым сложилось современное положение дел. Но это не повод, чтобы не планировать развитие РМ-промышленности в нашей стране. Наоборот, мы имеем все возможности для такого планирования», — подчеркнул Дмитрий Олейник.
Говоря о перспективах развития РМ-отрасли в России, участники дискуссии «Производство редкоземельных металлов: глобальный спрос и национальные задачи», прошедшей в рамках «Атомэскпо», большое внимание уделили вопросам спроса на сами металлы и продукцию из них. Все присутствующие на мероприятии специалисты абсолютно уверены в том, что именно отсутствие спроса тормозит развитие этой индустрии и именно здесь заложены точки роста.
«Росатом» — главный по редкозёмам
Сегодня ключевые проекты, связанные с РМ и РЗМ, сосредоточены в одних руках — руках госкорпорации «Росатом». В структуре горнорудного дивизиона компании — «Атомредметзолото» — есть несколько объектов, которые формируют сырьевую базу. Об их ближайших перспективах рассказал первый заместитель генерального директора АО «АРМЗ» Алексей Шеметов.
Сегодня «АРМЗ» реализует редкометалльные проекты в пяти регионах нашей страны: Мурманской, Московской, Томской, Курганской областях и Пермском крае. В Мурманской области реализуется литиевый проект, здесь «Росатом» работает совместно с ГМК «Норильский никель». Речь идёт о строительстве Колмозёрского ГОКа, запланированная мощность которого — 45 тыс. т карбоната лития в год.
«Изначально мы ставили перед собой задачу выйти на проектную мощность к 2029 году, но сейчас внесли коррективы в проект. Мы предполагаем разбить его на два этапа, первый из которых планируем реализовать к 2026 году: начать выпускать порядка 5 тыс. т карбоната лития в год. Таким образом мы сможем обеспечить сырьём Калининградскую гигафабрику по производству накопителей», — поделился стратегическими планами Алексей Шеметов.
Также специалист рассказал, что проект развивается очень динамично, и геолого-разведочные работы на объекте уже завершены. Есть основания полагать, что по итогам защиты ТО постоянных кондиций удастся увеличить объём запасов Колмозерского месторождения, вырастет также и среднее содержание.
«Задача текущего года — разработать и утвердить технологию, техрегламент и приступить к изысканиям, проектным работам, начать создавать инженерную инфраструктуру: автодороги и ЛЭП», — сказал г-н Шеметов.
Второй проект — это Туганский ГОК в Томской области. Он уже работает и выпускает несколько видов продукции, но Алексей Шеметов сделал акцент на титане и цирконии. Сейчас объём производства небольшой — 575 тыс. т рудных песков в год, но уже сегодня Туган закрывает порядка 11% от объёмов потребления в стране титана и порядка 30% — циркония.
В ближайшие годы ГОК намерен существенно масштабировать производство, благодаря чему предприятие сможет полностью закрыть потребность в страны в титане и существенно перекрыть её по цирконию. Сегодня, как рассказал г-н Шеметов, идёт подготовка технико-экономического обоснования второй очереди.
«Кстати, участники сегодняшней дискуссии не раз обращались к советскому опыту. Так вот, в СССР тоже не всё получалось. Совсем недавно мы обнаружили постановление Совета министров от 23 мая 1958 года, в соответствии с которым в течение предстоящей пятилетки должно было быть создано производство титана с объёмом переработки 2 млн т руды в год», — отметил Алексей Шеметов, добавив, что только сегодня эти планы претворяются в жизнь.
Третий проект связан с добычей скандия, он реализуется в Курганской области. На АО «Далур» работает установка по извлечению скандия попутно с ураном. На предприятии получают порядка 900 кг металла в год. По словам г-на Шеметова, производство на сегодняшний день стабилизировано.
Тесно связаны между собой проекты в Мурманской области и Пермском крае. На Ловозёрском ГОКе идёт добыча лопаритовой руды и производство концентрата — порядка 8 тыс. т/г. Переработка концентрата осуществляется на Соликамском магниевом заводе. Здесь реализуется проект «Разделение»: к 2026 году должно появиться производство разделённых оксидов РЗМ.
«Что на сегодня сделано? Полностью разработана технология, в декабре 2023 года мы подтвердили, что она является рабочей. Сейчас мы приступаем к фазе проектирования, этот этап продлится в течение 2024 года и завершится в начале 2025. И далее мы уходим в стройку, чтобы в 2026 году уже запустить производство», — рассказал Алексей Шеметов.
Также эксперт упомянул, что перед «АРМЗ» и СМЗ стоит задача замкнуть цепочку по танталу: сегодня завод выпускает пентаоксид тантала, но нет металлургического передела. Этот пробел предприятия «Росатома» тоже намерены ликвидировать в течение двух лет.
Интересно, о каких цифрах идёт речь: в предыдущем материале нашего издания мы писали, что во многом развитие РЗМ-отрасли в России сегодня упирается в финансирование. Так вот, бюджет программы развития проекта «РЗМ Разделение» составляет 12 млрд рублей. Самым дорогим оказывается сам комплекс по разделению — 7,5 млрд руб., а 2,4 млрд руб. требуется на создание ТЭС. Ещё 1,1 млрд руб. — это получение металлического тантала, и миллиард — модернизация основных фондов.
Кроме того, перед новым владельцем стоит задача поддержания активов Ловозёрского ГОКа в работоспособном состоянии: чтобы ГОК выдавал упомянутые 8 тыс. т концентрата в год, требуется 2,3 млрд руб. Плюс к тому запланировано увеличение объёмов выпуска лопаритового концентрата, ближайшие перспективы связаны с рудником Карнасурт. На нынешний год намечена его реконструкция, на следующий — ГКР, а в 2026 году рудник планируют запустить в эксплуатацию. Производительность предприятия должна увеличиться до 12 тыс. т концентрата в год, и на эти работы требуется ещё 3 млрд руб.
Ну и пятый проект — это проект «Фосфогипс», который «Росатом» реализует совместно с компанией «Уралхим». РЗМ в данном случае намерены получать из отходов минеральных удобрений, которые производят в городе Воскресенске Московской области. Таким образом партнёры намерены производить неодим, празеодим, диспрозий, тербий, лантан и церий. Общий объём заявлен на уровне 4 т разделённых РЗМ к 2027 году.
«Мы уверены, что до конца текущего года мы получим технологию выделения групповых концентратов из отходов минеральных удобрений, технология их разделения у нас уже есть. В 2027 году мы планируем запустить это производство», — рассказал Алексей Шеметов.
Итого: 7,5 т/г разделённых оксидов редкоземельных металлов должны дать проекты «Росатома». Г-н Шеметов заявил, что в компании практически на сто процентов уверены, что названные проекты удастся реализовать в обозначенные сроки. И этот объём с лихвой перекрывает внутренний рынок РФ.
Всё только начинается
Никто не скрывает, что ключевыми для российской промышленности являются не все редкоземельные металлы, а конкретно металлы магнитной группы, которые, что называется, делают кассу. И в этом смысле успех начальных переделов во многом определяют следующие звенья цепочки. Задачу создания крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов полного цикла взял на себя отраслевой интегратор по металлургическому направлению топливной компании «Росатома «ТВЭЛ» — ООО «Русатом МеталлТех».
К 2028 году компания должна построить такое производство. Речь идёт об объёмах в 1000 тонн. И заместитель генерального директора по развитию и технологиям предприятия Александр Сапегин чётко обозначил: с запуском цепочки производства РЗМ, в которой будут присутствовать все необходимые звенья, эта история не заканчивается, она только начинается.
Ведь кто станет потребителями РЗМ магнитной группы? Логично, что производитель или производители магнитов. А кто будет приобретать магниты?
«В целом проблема создания магнитной отрасли заключается в том, что у нас в России нет такого объёма потребности в постоянных редкоземельных магнитах, которая могла бы обеспечить нам, производителю 1000 т, гарантированный спрос», — констатировал г-н Сапегин.
Эта ситуация, продолжает эксперт, сложилась исторически. В нашей стране долгое время отсутствовала значительная системная потребность в высокотехнологичном оборудовании, в конструкции которого использовались бы РЗМ-магниты.
И сегодня выгоднее оказывается завозить такое оборудование из-за рубежа, чем создавать отечественное производство. Чтобы создать конкурентное производство, нужен постоянный значительный спрос внутри страны. Его могут обеспечить отрасль ветрогенерации, электротранспорта, ОПК, производители сложной бытовой техники.
Некоторые драйверы в России уже обозначились. Первый — это развитие ветропарков. Строит их компания «НоваВинд» (также входит в структуру «Росатома»), которая является якорным потребителем постоянных редкоземельных систем неодим-железо-бор. Ожидается, что отрасль ветроэнергетики заберёт 400 т магнитов в год.
Какие здесь есть успехи? За 2022 год «НоваВинд» ввёл в строй 75 новых ветроустановок, и установленная мощность ВЭС превысила 230 МВт. Целевой показатель к 2035 году — 4,5 ГВт. Как бы ни менялись технологии, постоянные редкоземельные магниты для производства ветроустановок нужны будут в любом случае, и реализация названных планов обеспечит значительный спрос на продукцию «Русатом МеталлТех».
Второй драйвер для производителей редкоземельных магнитов — это развитие электродвижения. По словам Александра Сапегина, к 2030-2035 годам в России запланирован 70-кратный рост числа электромобилей.
По мнению специалистов «Русатом МеталлТех», к 2028 году, когда компания запустит производство РЗМ-магнитов, потребление распределится примерно следующим образом: по 40% объёма заберут отрасли ветроэнергетики и электространспорта, а оставшиеся 20% — другие предприятия.
Таким образом, потребитель РМ и РЗМ, например производитель РЗМ-магнитов, оказывается «зажат» между соседними звеньями цепочки. Чтобы такое производство заработало, нужны, с одной стороны, стабильные поставки сырья, с другой же — не менее стабильный спрос. То есть, чтобы развивалась отрасль РЗМ, должны развиться смежные, например машиностроение, судостроение.
«Нам нужна кооперация с предприятиями, которые сегодня на этом рынке работают. И не нужно никакой внутренней конкуренции: задач для развития отрасли хватит всем. И нужно понимать, какая задача какому предприятию поставлена, начиная от добывающих предприятий и заканчивая потребителями магнитов», — подчёркивает Александр Сапегин.
Драйверы промышленности XXI века
Директор Соликамского магниевого завода и модератор дискуссии Руслан Димухамедов предложил участникам совместно поискать дополнительные драйверы развития РЗМ-отрасли, помимо названных г-ном Сапегиным индустрии возобновляемых источников энергии и автомобильного транспорта.
Он напомнил, что в XX веке развитие космонавтики, авиации и атомной энергетики стало локомотивом, который потянул за собой другие промышленные производства. А что что может стать таким драйвером в XXI веке?
Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Константин Фёдоров отметил, что уже сегодня в стране растёт спрос на РМ и РЗМ: в 2022 году он составлял (по широкой номенклатуре) 1300 т, а в 2023 г. — уже 2200 т. К 2030 году мы должны достичь показателя в 3000 т. Среди драйверов г-н Фёдоров, помимо производства магнитов, назвал производство поликристаллического кремния для радиоэлектронной промышленности и индустрии возобновляемых источников энергии.
В числе активных отраслей спикер также отметил нефтехимический сектор и аэрокосмическую промышленность.
Говоря об авиационной отрасли, Алексей Шеметов напомнил, что в 1970-х она использовала только 30 видов металлов, а сейчас 86 — вот и драйвер развития металлургии нового века.
Также г-н Фёдоров считает, что нужно внимательнее посмотреть на продуктовую корзину. В качестве примера специалист привёл алюминий. Его называют «крылатым металлом» и ассоциируют в первую очередь с авиацией. Но, напомнил г-н Фёдоров, в США главным драйвером спроса на алюминий является упаковка, а в России треть объёмов этого металла потребляет строительная отрасль. Может быть, в случае с РЗМ имеет смысл также бросить взгляд за пределы перечня тех отраслей, которые принято называть высокотехнологичными?
Кроме того, г-н Шеметов напомнил, что в структуре группового концентрата РЗМ есть различные металлы, и «делает кассу» примерно четверть из них. Все остальные элементы тоже имеют рыночную стоимость, и нужно вовлекать эти относительно низкомаржинальные металлы в производство.
Кроме того, Константин Фёдоров отметил, что министерство будет стараться переориентировать потребителей, чтобы те заказчики, которые приобретают эти элементы у зарубежных поставщиков, начали приобретать их у отечественных. Вообще специалист считает, что нам нужно ориентироваться в первую очередь на внутренний рынок с небольшим фокусом на зарубежных потребителей, в том числе КНР.
Его поддержал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, напомнив, что акцент на экспорт у нас существовал в прошлые годы, причём, продавая сырьё, мы покупали (и продолжаем покупать) продукцию более высокого передела. Это положение дел он сравнил с тем, что до недавнего времени происходило в лесной промышленности, когда Россия экспортировала «кругляк», а приобретала бумагу, способствуя развитию экономики других стран, той же Финляндии.
«Значит, нам нужно принять за постулат: экспорт вторичен. И моё личное мнение такое: нужно в плане экспорта ориентироваться только на дружественные страны и исключить из этих цепочек страны, нам враждебные. В ближайшей исторической перспективе мы будем находиться в том окружении, в котором находимся сегодня.
И нужно сделать так, чтобы „недружественные” страны „покрутились” без подпитки со стороны России. И геоэкономика в данном случае должна обязательно принимать во внимание фактор геополитики», — высказался Константин Долгов.
Текст: Кира Истратова
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.