В сентябре прошлого года в Республике Бурятия заработал Озёрный ГОК. Смело можно говорить, что это событие всероссийского масштаба: Озёрное — крупнейшее в стране месторождение цинка. Объект ждал своего часа больше полувека, ведь открыли его ещё в 1961 году. Старт добычи здесь долго откладывали: не было то технологий, то инвесторов, сложностей добавляли удалённость объекта и отсутствие инфраструктуры.
Проект помогла реализовать китайская компания, и сегодня речь идёт о совместном предприятии. В нынешнем году Озёрный ГОК должен выйти на проектную мощность, ожидаемые объёмы продукции — 600 тыс. т цинкового и 82 тыс. т свинцового концентратов. Ожидается, что объёмы производства цинка в России в принципе будет расти, хотя цинковый рынок в мире развивается довольно неровно.
Россия обладает значительными запасами цинка, однако в мировом рейтинге мы находимся только на третьем месте. По данным topic.ru на 2023 год, лидером является Австралия (64 млн т), на втором месте — Китай (44 млн т), и только за ним следует Россия (25 млн т). Осваиваем мы свои запасы не слишком активно, поскольку наша страна добывает около 2% от мировых объёмов.
Активнее всех работают китайские предприятия, и доля государства на мировом рынке — 35%. Далее следуют Перу, Австралия, Индия и США, при этом 10 ведущих добывающих стран обеспечивают 84% от мирового объёма производства цинкового концентрата. Такими данными поделился генеральный директор Центра по развитию цинка Владислав Полькин, выступая на форме «Цветные металлы России и СНГ — 2024».
В период с 1960 по 2023 годы во всём мире произвели 492 млн т первичного цинка (только из концентратов). Лидером здесь является компания Glencore с долей порядка 8%. Особенность цинка в том, что большая часть произведённого металла по-прежнему находится в обороте: не удаётся извлечь его только из сплавов, но на их производство уходит только 10% объёмов.
«Хотя цинк и является цветным металлом, обсуживает он преимущественно чёрную металлургию, ведь служит хорошей защитой от коррозии для стальных изделий, и большая часть его уходит на производство антикоррозионной продукции», — подчеркнул г-н Полькин.
То есть в первую очередь цинк используется для гальванизации, второй значимый потребитель — это производство сплавов. Также цинк применяют в химической промышленности и медицине. Металл задействован и в производстве нескольких видов батареек. Основной спрос на цинк формируют строительный сектор и отрасль автомобилестроения, в том числе производство электромобилей.
По данным MetalResearch, рынок цинка (речь идёт о необработанном металле) в мире является низко монополизированным, и доли стран-поставщиков меняются не только ежегодно, но и ежеквартально. Например, по итогам второго квартала прошедшего года самым крупным продавцом металла стала Австралия с долей чуть более 10%, однако очень схожие результаты продемонстрировали Австралия, Испания, Корея и Канада.
Владислав Полькин, ссылаясь на Международный валютный фонд, привёл целый перечень особенностей современной мировой экономики от сохраняющейся геополитической напряжённости до «демонтажа многосторонней торговой системы». Особо специалист выделил тот факт, что наметившийся было переход на потребление «зелёной» энергии застопорился или, как сказал г-н Полькин, «с треском провалился».
«Данные статистики показывают, что доля зелёной энергетики не растёт, европейские страны, которые хотели получать дивиденды за углеродный след, ничего не получают, более того, они вынуждены бороться с китайскими электромобилями», — подчеркнул спикер.
Кроме того, в мировой экономике наметились новые «центры притяжения»: в Старом Свете темпы роста постепенно снижаются, а экономика Китая и Индии развивается. В цифрах это выглядит так (данные МВФ): прогноз роста ВВП США в 2025 году — 1,9%, во Франции и в Германии — 1,3%, в целом в еврозоне — 1,5%.
В то же в время в Китаев 2025 году прогнозируется рост на 4,5%, в Индии — на 6,5%, в Саудовской Аравии — на 4,7%. Аналитики также считают, что рост ВВП в Китае будет постепенно снижаться из-за старения населения и замедления роста производительности труда. Самым активно развивающимся государством ближайших лет обещает стать Индия, поскольку в 2023 году она уже обогнала Китай по населению, и тренд этот сохранится.
Ну а в целом за счёт демографии и высокого спроса население обеих стран тратит больше, что и определяет рост экономики. Кроме того, даёт свои плоды государственная политика, которая позволила организовать масштабный экспорт.
Как все эти тренды связаны с рынком цинка? Напрямую, объясняет Владислав Полькин: металл потребляют страны с активно растущей экономикой. География потребления цинка в последние годы существенно изменилась: если в 2020 году доля Китая в мировом потреблении составляла 8%, то в 2023 году она выросла до 51%. В Индии показатели изменились с 2 до 5%. В то же время доля США за три года снизилась с 28 до 7%, Японии — с 5 до 3%.
Как мы уже говорили, главным потребителем цинка является чёрная металлургия, поэтому спрос на цинк определяется главным образом положением дел в этой отрасли. А глобальное потребление стали сокращается.
Причины, по словам Владислава Полькина, связаны с уже названными трендами мировой экономики: высокими процентными ставками, снижением инвестиционной и потребительской активности, растущими затратами и политической напряжённостью. И эти факторы продолжат оказывать негативное влияние на рынок в ближайшие годы.
«Понятно, что стоимость цинка влияет на цену конечной стальной продукции. Цинк — это 20-25% оцинкованного листа и 30-35% оцинкованных МК. Но что происходит с цинком, когда падает спрос на сталь?» — сформулировал ключевой вопрос г-н Полькин.
Международная цинковая ассоциация настроена очень позитивно. Здесь полагают, что что спрос на цинк к 2030 году вырастет, несмотря на слабый спрос и проблемы с поставками. На LME Week исполнительный директор IZA Эндрю Грин заявил, что на мировом рынке сохранится дефицит цинкового концентрата, и именно этот фактор будет сдерживать производство рафинированного металла.
По прогнозам Ассоциации, к 2030 году потребление цинка вырастет чуть меньше чем на 700 000 тонн в год, а переход на новые источники энергии увеличат спрос на этот металл на 45 000 тонн для аккумуляторов, на 50 00 тонн — для ветроэнергетики и на 550 000 тонн — для солнечной энергетики.
Однако пока специалисты Центра по развитию цинка отмечают, что в индустрии наблюдается избыток цинка, несмотря на сохраняющуюся напряжённость на рынке концентратов. При этом мировые объёмы производства, по всей вероятности, будет расти. Так, по прогнозу GlobalData, в период с 2023 по 2027 годы производство цинка в Мексике будет увеличиваться со среднегодовым темпом 4%.
Индийская Hindustan Zinc Ltd. также намерена нарастить объёмы производства и к марту 2025 года обещает довести годовой объём добычи до 1,5 млн тонн. Хотя производство в Ирландии, США, Австралии и Канаде продолжит снижаться.
А кто же станет ключевым потребителем цинка? В Европе спрос на металл падает из-за стагнации в строительстве и других перерабатывающих отраслях. Однако большие строительные проекты реализуются в Индии, из-за чего местные компании и стремятся нарастить объёмы производства. Но всё-таки основным игроком на этом рынке является Китай — крупный производитель и потребитель цинка. И развитие отрасли преимущественно связано с положением дел в этой стране.
В первой половине 2024 года ситуация выглядела так, как будто в китайской цинковой отрасли наметился спад. По итогам 7 месяцев компании из Поднебесной сократили выпуск цинка на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импортировала страна на 37,4% больше. Аналитики связывают снижение объёмов производства с сезонными факторами, кроме того, предприятия в провинции Сычуань вынуждены были приостановить работу из-за наводнения.
Но главной проблемой Китая Центр по развитию цинка называет дефицит сырья, а создание новых добывающих производств пока не анонсируется. По прогнозам ЦРЦ, в нынешнем году вырастут и спрос со стороны Поднебесной, и цены на цинк на Лондонской бирже.
Что в это время происходит в России? А у нас тоже наблюдается дефицит цинка, и, по оценкам ЦРЦ, он растёт на 60-70 тыс. тонн в год, а то и больше.
«Производство цинка в России находится на недостаточном уровне», — этот факт отмечен в Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 года.
«Внутреннее потребление цинка во многом зависит от спроса со стороны конечных отраслей (автомобилестроения и строительства), где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции. Санкционное давление вместе с высокой инфляцией приведут к резкому сжатию внутреннего рынка цинка. Ряд иностранных и отечественных автоконцернов приостановили выпуск автомобилей в России, а продолжающие работу автоконцерны сообщают об образовании острого дефицита комплектующих.
Под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Европейского союза импорта российской стали. Доля поставок оцинкованного плоского проката в данный регион составляет 60% общего экспорта. Таким образом, спрос на цинк в России в 2022-2023 годах будет снижаться, падение может составить до 20 процентов. Восстановление рынка следует ожидать со второго полугодия 2023 г.
Для стимулирования спроса необходимо внедрять на государственном уровне новые стандарты по использованию оцинкованной продукции в строительстве, особенно на объектах, которые относятся к классу повышенной опасности. Одним из важных звеньев в потреблении цинка выступает горячее цинкование, которое работает практически на внутренний рынок.
Рынку также крайне важны крупные инфраструктурные, промышленные и дорожные проекты, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры», — сказано в документе.
Нарастить производство цинка в стране авторы Стратегии предполагают за счёт реализации по меньшей мере двух проектов. Первый из них — это Озёрный ГОК, о котором мы говорили в самом начале. Разведанные запасы месторождения составляют 157 млн тонн, это пятый по величине цинковый рудник в мире.
ГОК планировали запустить раньше, но всё пошло не по сценарию. Изначальный проект включал в себя западное оборудование и реагенты, однако после ужесточения антироссийских санкций планы пришлось скорректировать. Кроме того, в ноябре 2023 года во флотационном цехе ОФ случился пожар, который уничтожил уже установленное оборудование — его пришлось закупать повторно.
Но Озёрный ГОК всё же запустили. Ожидается, что произведённый здесь концентрат снизит дефицит цинкового сырья по всему миру, особенно в Китае. Напомним, что ОГОК является совместным российско-китайским предприятием.
Второй цинковый проект, упомянутый в Стратегии, — это электродный завод в Верхнем Уфалее. Он должен появиться на площадке бывшего градообразующего предприятия — «Уфалейникель». Новый завод будет производить 120 тыс. тонн металлического цинка в год.
В Стратегии указанно, что запуск Озёрного ГОКа, завода в Верхнем Уфалее при сохранении производства цинка в Челябинске позволит полностью отказаться от импорта этого металла. Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что этот план абсолютно реален.
«В настоящее время частично потребность удовлетворяется за счёт продукции Челябинского цинкового завода, частично за счёт импорта, главным образом из Казахстана и Узбекистана. Продукцию могут поставлять как на предприятия по выпуску плоского оцинкованного проката, так и на заводы по горячему цинкованию стальных конструкций. Излишки металла могут отправляться на экспорт, например, в Китай, являющийся его крупнейшим потребителем на планете», — цитирует г-на Хазанова «Коммерсантъ».
К сожалению, запуск завода в Верхнем Уфалее откладывается. Ориентировочно предприятие должно заработать в этом году, сейчас на промплощадке собирают и монтируют оборудование.
Пока единственным предприятием по выпуску цинка в России является Челябинский завод (не считая тех, что выпускают вторичный цинк). Сейчас на производстве проходят ремонт и реконструкция.
Что же касается потребления цинка внутри страны, то здесь Владислав Полькин предлагает обратить внимание на заводы горячего цинкования, число которых в России планомерно растёт. Сегодня в стране их порядка 70 — примерно столько же, сколько в Турции. Правда, в Китае, для сравнения, работает более 300 таких предприятий — отсюда постоянная заинтересованность страны в металле.
Российские заводы горячего цинкования демонстрируют постоянный рост производительности труда. По данным опроса ЦРЦ, процент выпуска продукции от запланированного по проекту в 2024 году составил 120%, прогноз на 2025 год — 125%. И, по мнению экспертов, независимо от цен LME в нынешнем году дефицит цинка на рынке РФ увеличится.
Текст: Кира Истратова
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.