Цветная металлургия: во что выльются санкции?

Конечно же, западные санкции были направлены против всех отраслей российской промышленности, однако отразились эти ограничения на всех по-разному. Например, чёрная металлургия пострадала куда больше цветной. Впрочем, «Русал» лишился доступа к части сырьевой базы, а топ-менеджеры «Норникеля», УГМК, РМК и других компаний оказались в секционных списках, да и в целом в индустрии происходит вынужденная перестройка экспортных потоков. Однако, судя по данным статистики, производители цветных металлов в России чувствуют себя неплохо.

«Действительно, цветная металлургия — стратегически важная для страны отрасль. Во-первых, её продукция является экспортно ориентированной. Во-вторых, современное развитие технологий, цифровизация невозможны без цветных и редкоземельных металлов. С февраля 2022 года на нас обрушилось рекордное количество санкций: в прошлом году их насчитали более 8 тысяч. Тем не менее наша цветная металлургия продолжает развиваться.

Мы настолько интегрированы в мировую кооперацию, что просто так исключить нас с рынка оказалось невозможно. Хотя попытки были и есть до сих пор. Нашей путеводной звездой сегодня стало стремление к технологическому суверенитету, и будем надеяться, что она определит новый вектор развития отрасли», — сказал начальник управления промышленности, энергетики и экологии Аналитического центра при Правительстве РФ Григорий Микрюков, открывая форум «Цветные металлы России и СНГ».

Цветная металлургия в цифрах

Данные об объёмах производства продукции цветной металлургии выглядят весьма оптимистично. По информации Минпромторга, за 9 месяцев 2023 года объём производства необработанного свинца в стране вырос на 12,4%, необработанного цинка — на 6%, катодной меди — на 3%, магния — на 8,5%. Рост производства продукции цветной металлургии составляет порядка 33%.

По данным Минпромторга, Россия продолжает оставаться мировым лидером по объёмам производства высокосортного никеля, мы занимаем второе место по выпуску первичного алюминия и 6-е по производству меди.

Если говорить о крупнейших производителях, то «Норильский никель» в 2023 году несколько снизил объёмы производства: минус 5% никеля, минус 2% меди, минус 4% палладия. В то же время производство платины выросло на 2%. В компании такую динамику связывают в числе прочего с соотношением металлов платиновой группы в структуре перерабатываемой руды.

Кроме того, «Норникель» в прошлом году переходил на новое горное оборудование — постепенно вводил в эксплуатацию машины новых поставщиков. При этом проблем со сбытом свой продукции «Норникель» не зафиксировал: компания продала весь объём производства 2023 года, а также часть остатка металлов, накопленного в 2022 году.

Ещё один работающий в России гигант — «Русал» — сообщил о небольшом росте производства алюминия по итогам года, на 0,3%. При этом продажи первичного алюминия выросли на 6,6% — это связано с реализацией в отчётный период избыточных запасов продукции, накопленных на конец 2022 года. Правда, этот рост был нивелирован снижением цен на Лондонской бирже, так что выручка производителя алюминия сократилась на 12,5%.

В компании отмечают, что негативное влияние на результаты оказала геополитическая напряжённость, включая беспрецедентный режим внешних ограничений и перебои в цепочках поставок. Сегодня в числе своих приоритетных задач «Русал» называет «обеспечение сырьевой независимости, перенастройку каналов экспортных продаж и развитие внутреннего рынка».

Как бы то ни было, эти результаты можно считать очень оптимистичными для страны, на которую наложены более 8000 санкций. Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Фёдоров связывает сегодняшнее устойчивое положение предприятий цветной металлургии с тем, что в последние годы многие российские компании завершили процесс модернизации и реализовали большое число инвестиционных проектов, вложив большие средства в развитие своих производственных фондов.

«За 5 лет, с начала 2018 по 2022 год, общий объём инвестиций в чёрную и цветную металлургию составил практически 3 триллиона рублей. За 6 месяцев 2023 года объём инвестиций именно цветной металлургии увеличился на 47,5%. В объёме инвестиций в металлургии в публичном секторе за 6 месяцев 2023 года доля цветной металлургии составляет 74%.

Это говорит о том, что цветная металлургия по-прежнему остаётся флагманом в плане реализации основных инвестиционных проектов и выходов на традиционные и новые экспортные рынки», — отметил Константин Фёдоров.

Экспортные рынки

«Отрасль столкнулась с небывалым санкционным давлением, и нам предстоит найти новые экспортные рынки, найти те ниши, которые ещё не заняли наши конкуренты, потому что цветная металлургия в принципе является конкурентной отраслью.

По итогам 7 месяцев 2023 года доля экспорта продукции металлургии в стоимостном выражении в общем объёме экспорта составила 9%, при этом доля стран СНГ увеличилась на 39%. Это говорит о том, что российские металлурги уже находят альтернативные рынки сбыта, и мы стараемся им всячески в этом содействовать», — также подчеркнул Константин Фёдоров.

Что касается новых рынков, то география поставок российских цветных металлов в последние годы действительно существенно изменилась. Об этом рассказала аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Валерия Багишвили — участница конференции «Медь 2024». Она рассказала, что в 2021 году существенные объёмы приходились на долю ЕС и Великобритании (28%), а также США (8%). В 2023 г. они заметно сократились, составив 18 и 1% соответственно. А вот доля КНР выросла с 20 до 35%.

«Минпромторг проводит бизнес-миссии в „дружественные” страны, продвигает российскую продукцию на зарубежных рынках, проводит сессии с коллегами из других стран и работает над тем, чтобы снимать барьеры и ограничения, например экспортные пошлины.

Мы очень сильно продвинулись в развитии сотрудничества с КНР — как вы знаете, это основное и самое приоритетное направление сбыта продукции цветной металлургии. Также мы взаимодействуем с коллегами из стран СНГ и Турции.

В этой связи мы активно работаем над тем, чтобы компенсировать металлургам затраты на реализацию проектов, в том числе экспортно ориентированных. В этом плане мы действуем по линии инструментов «Корпоративная программа повышения конкурентоспособности» (КППК). В 2023 году был заключён беспрецедентный объём соглашений на общую сумму свыше 243 млрд рублей», — сказал Константин Фёдоров.

Данные о том, что в Европу отправилось меньше российского металла, подтверждаются аналитикой Европейского статистического агентства Eurostat. Авторы отмечают, что за 5 месяцев 2023 года (с января по май) поставки российской рафинированной меди и сплавов в страны Европы сократились на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в ЕС отправилось на 30% меньше российского титана, аналогична ситуация с необработанным алюминием (минус 29%).

Титан, кстати, не попал под санкции, однако на него растёт спрос внутри страны. Поставки металлургического сырья и полуфабрикатов из России сократились на 54%. Можно предположить, что российские цветные металлы всё же идут в Европу, но обходным путём, так что формально эта продукция имеет не российское «гражданство». В числе прочего поэтому цены на медь остаются очень высокими, и на LME стоимость тонны меди в последние месяцы колеблется от 8 до 9 тыс. долларов.

Особенно быстро переориентировались поставки меди, где теперь ключевая роль отводится восточному направлению. Крупнейшими импортёрами в 2023 году стали Китай (49%), Марокко (19%) и страны Ближнего Востока (23%). А вот США и Великобритания имели долю только в 2%. Правда, Лондонская биржа всё ещё хранит на своих складах российские металлы: 90% алюминия здесь наши, а ещё 43% меди и 31% никеля. Об этом сообщили организаторы конференции «Медь 2024» в своём телеграм-канале.

Меры поддержки

Константин Фёдоров также рассказал о существующих мерах поддержки для предприятий цветной металлургии.

В рамках Постановления 895 организована возможность льготного финансирования закупки импортной продукции, аналогов которой нет в России. Г-н Фёдоров объяснил, что в данном случае речь идёт прежде всего о закупках технологического оборудования, необходимого для реа-
лизации инвестиционных проектов, а также комплектующих к ним и некоторых видов сырья.

Также интенсивно работает кластерная инвестиционная платформа. Этот механизм позволяет предприятиям получать льготное финансирование для развития проектов в приоритетных стратегических направлениях, необходимых для достижения страной технологического и промышленного суверенитета.

«Очень важный пункт — это компенсация ставок по кредитам, потому что, как вы знаете, ключевая ставка ЦБ сейчас очень высока. И не исключено, что она будет подниматься и дальше, чтобы тормозить инфляцию. За всё время существования кластерной инвестиционной платформы мы поддержали больше 26 проектов на сумму свыше 390 млрд рублей», — сказал Константин Фёдоров.

Текст: Кира Истратова