Будущее нефтехимии

По прогнозам Минэнерго, недалёк тот день, когда спрос на нефть начнёт планомерно снижаться. Есть основание предполагать, что пик придётся на 2030-2040 год, а после тренд переменится. Перспектива-то, заметим, не столь отдалённая. В то же время спрос на продукты нефтехимии только растёт.

Так, по данным Российского энергетического агентства Минэнерго России, потребление нефти в 2018 по 2035 год вырастет только с 4,7 до 4,9 млн т у. т. А спрос на полипропилен подрастёт с 71 до 132 млн т, полиэтилен — с 101 до 175 млн т.

Только вот незадача: доля России в мировой нефтехимии неприлично мала: только 2% — это при том, что она ещё выросла по сравнению с 2000 годом. Правда выросла на фоне других стран незначительно: если взглянуть на динамику мирового производства крупнотоннажных пластиков и синтетических каучуков, то окажется, что с 2000 по 2018 год Северо-Восточная Азия приросла с 39 до 107 млн т, Ближний Восток — с 6 до 31. Россия — с 2 до 7 млн т.

«Доля России в мировом нефтегазовом секторе не менее 10%, а в мировой нефтехимии всего 2%. В мировой нефте- и газодобыче мы занимаем 2 место (по результатам 2019 года), а на мировом рынке полиэтилена — только 14-е.

По сути, мы не присутствуем на том рынке, который сегодня быстро развивается. Конечно, нельзя не отметить те вызовы, которые сейчас существуют. Ситуация с коронавирусом отражается на рынке нефтехимии, есть моменты, связанные с ESG-повесткой.

Но в целом в долгосрочной перспективе нефтехимия — это та отрасль, которая является точкой роста в рамках большого тренда», — отметил специалист АЦ ТЭК Максим Чурсин, выступая на «Даун-стрим Россия 2020».

Эксперт также подчеркнул, что переработка углеводородного сырья в базовую нефтехимическую продукцию повышает его маржинальность в 1,5-4 раза. Самый высокий показатель — то есть в 4 раза — характерен для этана: стоимость сырья специалист оценил в 16 тыс. руб./т, а нефтехимической продукции — уже в 64 тыс. руб./т.

Опираясь на данные аналитики, он сформулировал прогноз спроса и предложения на нафту, СУГ и этан на российском рынке.

По предварительным прогнозам, рост спроса на нефть продлится до 2040 года

СУГ

В целом по стране предложение СУГ в 2019 году по сравнению с 2018-м изменилось незначительно (+262 тыс. т). Порядка 6 млн тонн из 17 млн тонн, произведённых в стране, стабильно уходит на экспорт. В ближайшие 10 лет, говорит Максим Чурсин, следует ожидать бурного роста мощностей.

Уже в этом году «Роснефть» намерена запустить производство СУГ в рамках проекта «Роспан». В конце прошлого года компания сообщала, что строительно-монтажные и пуско-наладочные работы завершены.

«Запуск проекта — первое полугодие 2020 года», — отмечает в презентации «Роснефть».

1,3 млн тонн сжиженного газа предлагают транспортировать в наливной терминал — его тоже сейчас строят. Амурский ГПЗ «Газпрома» должен давать 1,6 млн тонн — это планы на 2021-2025 год.

Сама компания называет его одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Завод станет одним из звеньев технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ну и самым крупным обещает стать комплекс в районе Усть-Луги, совместный проект «Газпрома» и «Русгаздобычи». Объём производства СУГ на новом перерабатывающем комплексе превысит 2 млн тонн в год. Первую очередь предполагается запустить в 2023 году, вторую — годом позже.

По информации «Газпром», «запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также СУГ (на 30–40%)».

«Сегодня дан старт реализации масштабного проекта, аналогов которому в России просто нет. В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учётом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на Северо-Западе России», — цитирует пресс-служба компании слова председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

По прогнозам АЦ ТЭК, в ближайшие 10 лет рост производства СУГ будет обгонять рост спроса. Самым мощным новым потребителям из запланированных обещает стать «ЗапСибНефтехим» — он должен выйти на полную мощность в следующем году.

Комплексный эффект развития нефтехимии для экономики России (по данным АЦ ТЭК)

Новый завод «заберёт» 2,7 млн тонн СУГ, рост прочего потребления (комбыт, производство) АЦ ТЭК оценивает в 0,8-1,5 млн тонн, что суммарно всё равно меньше объёма предложения. Впрочем, часть продукции описанных выше мощностей ориентирована на экспорт.

«В целом с СУГ у нас проблем нет», — резюмировал Максим Чурсин.

Нафта

С нафтой ситуация совсем иная. Производство снизилось на 1,2 млн тонн — до 28 млн тонн (цифры всё равно достаточно высокие — сказывается обратный акциз) в 2019 году. Причины понятны: процессы на Антипинском и Туапсинском НПЗ, запуск изомеризации и риформинга на ТАНЕКО.

Основными драйверами роста предложения должны стать модернизация НПЗ и ввод новых ГПЗ. Большие надежды возлагались на Восточный НХК «Роснефти», но сегодня реализация проекта под вопросом. В прошлом году стало известно, что из бизнес-плана «Роснефти» он исключён — стал нерентабельным в текущих налоговых условиях: результат «налогового манёвра».

Пока что вокруг завода идут «торги»: «Роснефть» согласна вернуться к проекту, «если экономика будет эффективной», Минэнерго на словах инициативу поддерживает, обещая «все условия», но конкретных предложений в публичном пространстве пока не появилось.
Намечены и драйверы спроса на нафту. Этиленовый комплекс «Нижнекамскнефтехима», по крайне мере первая его очередь, опасений не вызывает.

Компания регулярно сообщает о новых достижениях в этой области, из последнего — проект приближается к стадии строительства.

Дальше определённости меньше. О странном статусе Восточного НХК мы уже писали выше. Запуск ЭП на «Саянскхимпласт» эксперты также отнесли в список проектов под риском. Таким образом, по реалистичному сценарию потребление нафты вырастет на 1 млн тонн, по оптимистичному же — на целых 6 млн тонн, обогнав производство.

Этан

Этан в этой тройке — продукт наиболее многообещающий: самый стабильный и с самым большим потенциалом. Суммарное предложение этана в 2018-2019 годах было на уровне 700- 750 тыс. т, при этом в прошлом году АЦ ТЭК зафиксировала даже небольшое снижение.

В любом случае, цифры очень небольшие, однако есть основания полагать, что в ближайшие 10 лет нас ждёт большой этановый скачок. К 2030 году, говорит Максим Чурсин, потребление этана вырастет в 12 раз, составив 8,6 млн тонн. Причём ожидается, что производство будет расти параллельно с потреблением.

Самый мощный проект — уже упомянутая балтийская инициатива «Русгаз-добычи» и «Газпром». По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, «объединение в формате единой площадки производства СПГ и этана существенно улучшает экономику и удельные показатели проекта, позволяет значительно снизить ресурсные и ценовые риски» (цитата пресс-службы компании).

Следующая большая стройка — Амурский ГПЗ «Газпрома». У компании есть предварительное соглашение с СИБУРом о том, что этан с ГПЗ будет перерабатываться на Амурском ГХК в полиэтилен.

И ещё одним «комплектным» проектом следует считать Усть-Кутский ГПЗ и Иркутский завод полимеров, начинания ИНК. Первый будет производить этан, который станет сырьём для полиэтилена — его планируют производить в объёме 650 тонн в год.

«В целом все проекты интегрированы, мы не ожидаем экспорта этана из России», — подытожил Максим Чурсин.

Текст: Кира Истратова