Российский рынок бурового горного инструмента: тенденции и перспективы развития

В связи с исчерпанием месторождений и усложнением горно-геологических, климатических и инфраструктурных условий разработки особое внимание горнодобывающие компании уделяют подбору бурового инструмента.

Ведь от качества и производительности оборудования зависят безопасность персонала и рыночная эффективность компании.

В нашей статье мы рассмотрели импорт, экспорт, области применения, объём и динамику рынка бурового ударно-вращательного инструмента, определили перспективные для освоения и развития сегменты бурового инструмента.

Импорт

В последние годы российский рынок бурового инструмента активно развивается в сторону замещения инструмента на низком давлении на высокое. В частности, с 2014 по 2016 годы бурового пневмоударного инструмента для работы на высоком давлении в среднем было ввезено в 6 раз больше, чем на низком. Основным фактором, влияющим на этот тренд, является более высокая производительность оборудования. Однако стоит отметить, что вместе с тем объём поставок импортного бурового инструмента значительно не изменялся, так как не вводились в эксплуатацию новые месторождения (Рис 1).

Рис. 1. Импорт бурового инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 2. Импорт бурового инструмента, распределенный 
по сегментам, в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 1. Импорт бурового инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 2. Импорт бурового инструмента, распределенный
по сегментам, в денежном эквиваленте, млн руб.
Таблица 1. Основные импортные производители бурового инструмента и сегменты, в которых они представлены
Таблица 1. Основные импортные производители бурового инструмента и сегменты, в которых они представлены
Рис. 3. Импорт бурового пневмоударного 
 инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 3. Импорт бурового пневмоударного
инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.

Примечательно, что буровой инструмент для машинного перфораторного бурения был наиболее интересен отечественным потребителям (Рис. 2, 3), так как большинство предприятий используют станки типа Simba и Boomer компании Epiroc.

Наибольшее число сегментов охватывают компании Sandvik и Atlas Copco. Диверсификация — одна из причин рыночного лидерства этих компаний (Таблица 1).

Экспорт

Стоимостной объём экспортных поставок бурового инструмента после 2014 года снижается (рис. 4, 5). Связано это с выходом на рынок бурового инструмента китайских компаний, которые имеют более низкие цены.

Рис. 4. Экспорт бурового инструмента 
в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 4. Экспорт бурового инструмента
в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 5. Экспорт бурового инструмента 
 в денежном эквиваленте с разбивкой 
по сегментам, млн руб.
Рис. 5. Экспорт бурового инструмента
в денежном эквиваленте с разбивкой
по сегментам, млн руб.
Рис. 6. Экспорт бурового инструмента, распределённый по долям потребления (в разрезе стран), руб.
Рис. 6. Экспорт бурового инструмента, распределённый по долям потребления (в разрезе стран), руб.

Основными потребителями бурового инструмента, экспортируемого из РФ, являются компании из Узбекистана и Украины. На их долю приходится более 60% поставок продукции (рис. 6).

Перспективные области применения

Анализ данных о закупках бурового оборудования добывающими предприятиями напрямую у производителей выявил, что значительная часть бурового инструмента используется для добычи золота (Таблица 2).

Таблица 2. Полезные ископаемые, для добычи которых осуществлялись закупки бурового инструмента (по данным таможенных баз 2014-2016 гг.)
Таблица 2. Полезные ископаемые, для добычи которых осуществлялись закупки бурового инструмента (по данным таможенных баз 2014-2016 гг.)

Высокий спрос на буровой инструмент со стороны золотодобывающих предприятий объясняется конъюнктурой рынка драгоценных металлов: в последние годы цены на золото находятся на стабильно высоком уровне.

Дальнейший рост добычи золота в перспективе могут обеспечить:

  • ввод в строй новых месторождений: Сухой Лог и Чертово Корыто («Полюс»), Нежданинское и Прогноз («Полиметалл»), Гросс («Нордголд»), Курасан и Высокое (ЮГК), Кекура и Клен (Highland Gold);
  • ввод новых мощностей по переработке упорных руд и концентратов: Покровский рудник («Петропавловск»), золото-сурьмяных флотоконцентратов месторождения Олимпиады («Полюс»);
  • увеличение мощностей действующих предприятий: Павлик-2 (ИК «Арлан»), Наталка, Вернинское и Куранахское («Полюс»), Амурский ГМК («Полиметалл»).

Из приведённых данных следует вывод, что в ближайшее время потребление бурового инструмента должно увеличиться.

Потребление бурового инструмента отечественными предприятиями
Среди самых популярных марок — оборудование Atlas Copco (Швеция), Sandvik (Швеция) и АО «Машиностроительный холдинг» (Россия). Втроём они занимают 57% рынка.

Безусловным лидером по применению являются буровые коронки низкого давления (43%) производства «Машиностроительного холдинга», в то время как в нише высокого давления наибольшая доля рынка (60%) принадлежит продукции Atlas Copco. В сегменте перфораторного бурения почти половину рынка (46%) занимает Mitsubishi (Таблица 3).

Объём рынка бурового инструмента

В 2016 году объём потребления бурового ударно-вращательного инструмента для станков и установок, осуществляющих бурение твёрдых пород, в денежном выражении составил 5-5,6 млрд руб., в физическом — 1,3-1,5 млн шт. различной номенклатуры (Таблица 4).

Прогноз объёма российского рынка бурового инструмента до 2020 года

По данным Минэкономразвития, уровень инфляции за 2017 год составил 2,5%, за 2018 год — 3,4%, к концу 2019 составит 4,3%, к концу 2020 — 3,8%. Этот сценарий предполагает два варианта развития событий на российском рынке бурового инструмента.

  1. Пессимистичный вариант (стагнация рынка). Объём российского рынка бурового инструмента к 2020 году увеличится на уровень инфляции (вероятен при отсутствии развития добывающих предприятий, Рис.7).
  2. Оптимистичный вариант. Помимо инфляции объем российского рынка к 2020 году увеличится на 15% за счёт ввода в эксплуатацию новых месторождений и расширения мощностей действующих предприятий (Рис. 8).

Выводы

  1. Объём российского рынка бурового ударно-вращательного инструмента для станков и установок, осуществляющих бурение твёрдых пород и применяемых в горнодобывающей отрасли, за 2016 год составил 5-5,6 млрд руб. К 2020 году он увеличится от 6,7 млрд руб. (пессимистический сценарий) до 8,5 млрд руб. (оптимистический сценарий).
  2. В ближайшем будущем доля потребления бурового инструмента на низком давлении будет уменьшаться, а на высоком давлении — увеличиваться, что связано с производительностью оборудования.

Текст: С. О. Боговик, аналитик группы «КАНЕКС»

Понравился материал? Подпишитесь
на отраслевой дайджест и получайте подборку статей каждый месяц
.

Статья опубликована в журнале Добывающая промышленность №5, 2019
Союз горных инженеров

Подпишитесь
на ежемесячный дайджест актуальных тем
для специалистов отрасли.

Исключительно отраслевая тематика. Никакого спама 100%.