Можно листать вниз
Вискомуфты/вентиляторы Horton
Узнать больше Свернуть
Развернуть

Преимущества вязкостных муфт Horton: снижение расхода топлива и шума вентилятора, отсутствие переохлаждения двигателя и эксплуатационных расходов.
Kонтакт: sergey.fedorenko@hortonww.com | +7 (926) 046-6477
hortonww.com/mining-russia.html

Подробнее Свернуть
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите
Ctrl + Enter
Поделиться:
Вы уже голосовали
Спонсор статьи

Российский рынок бурового горного инструмента: тенденции и перспективы развития

24.10.2019

В связи с исчерпанием месторождений и усложнением горно-геологических, климатических и инфраструктурных условий разработки особое внимание горнодобывающие компании уделяют подбору бурового инструмента.

Ведь от качества и производительности оборудования зависят безопасность персонала и рыночная эффективность компании.

В нашей статье мы рассмотрели импорт, экспорт, области применения, объём и динамику рынка бурового ударно-вращательного инструмента, определили перспективные для освоения и развития сегменты бурового инструмента.

Импорт

В последние годы российский рынок бурового инструмента активно развивается в сторону замещения инструмента на низком давлении на высокое. В частности, с 2014 по 2016 годы бурового пневмоударного инструмента для работы на высоком давлении в среднем было ввезено в 6 раз больше, чем на низком. Основным фактором, влияющим на этот тренд, является более высокая производительность оборудования. Однако стоит отметить, что вместе с тем объём поставок импортного бурового инструмента значительно не изменялся, так как не вводились в эксплуатацию новые месторождения (Рис 1).

Рис. 1. Импорт бурового инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 2. Импорт бурового инструмента, распределенный 
по сегментам, в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 1. Импорт бурового инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 2. Импорт бурового инструмента, распределенный
по сегментам, в денежном эквиваленте, млн руб.
Таблица 1. Основные импортные производители бурового инструмента и сегменты, в которых они представлены
Таблица 1. Основные импортные производители бурового инструмента и сегменты, в которых они представлены
Рис. 3. Импорт бурового пневмоударного 
 инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 3. Импорт бурового пневмоударного
инструмента в денежном эквиваленте, млн руб.

Примечательно, что буровой инструмент для машинного перфораторного бурения был наиболее интересен отечественным потребителям (Рис. 2, 3), так как большинство предприятий используют станки типа Simba и Boomer компании Epiroc.

Наибольшее число сегментов охватывают компании Sandvik и Atlas Copco. Диверсификация — одна из причин рыночного лидерства этих компаний (Таблица 1).

Экспорт

Стоимостной объём экспортных поставок бурового инструмента после 2014 года снижается (рис. 4, 5). Связано это с выходом на рынок бурового инструмента китайских компаний, которые имеют более низкие цены.

Рис. 4. Экспорт бурового инструмента 
в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 4. Экспорт бурового инструмента
в денежном эквиваленте, млн руб.
Рис. 5. Экспорт бурового инструмента 
 в денежном эквиваленте с разбивкой 
по сегментам, млн руб.
Рис. 5. Экспорт бурового инструмента
в денежном эквиваленте с разбивкой
по сегментам, млн руб.
Рис. 6. Экспорт бурового инструмента, распределённый по долям потребления (в разрезе стран), руб.
Рис. 6. Экспорт бурового инструмента, распределённый по долям потребления (в разрезе стран), руб.

Основными потребителями бурового инструмента, экспортируемого из РФ, являются компании из Узбекистана и Украины. На их долю приходится более 60% поставок продукции (рис. 6).

Перспективные области применения

Анализ данных о закупках бурового оборудования добывающими предприятиями напрямую у производителей выявил, что значительная часть бурового инструмента используется для добычи золота (Таблица 2).

Таблица 2. Полезные ископаемые, для добычи которых осуществлялись закупки бурового инструмента (по данным таможенных баз 2014-2016 гг.)
Таблица 2. Полезные ископаемые, для добычи которых осуществлялись закупки бурового инструмента (по данным таможенных баз 2014-2016 гг.)

Высокий спрос на буровой инструмент со стороны золотодобывающих предприятий объясняется конъюнктурой рынка драгоценных металлов: в последние годы цены на золото находятся на стабильно высоком уровне.

Дальнейший рост добычи золота в перспективе могут обеспечить:

  • ввод в строй новых месторождений: Сухой Лог и Чертово Корыто («Полюс»), Нежданинское и Прогноз («Полиметалл»), Гросс («Нордголд»), Курасан и Высокое (ЮГК), Кекура и Клен (Highland Gold);
  • ввод новых мощностей по переработке упорных руд и концентратов: Покровский рудник («Петропавловск»), золото-сурьмяных флотоконцентратов месторождения Олимпиады («Полюс»);
  • увеличение мощностей действующих предприятий: Павлик-2 (ИК «Арлан»), Наталка, Вернинское и Куранахское («Полюс»), Амурский ГМК («Полиметалл»).

Из приведённых данных следует вывод, что в ближайшее время потребление бурового инструмента должно увеличиться.

Потребление бурового инструмента отечественными предприятиями
Среди самых популярных марок — оборудование Atlas Copco (Швеция), Sandvik (Швеция) и АО «Машиностроительный холдинг» (Россия). Втроём они занимают 57% рынка.

Безусловным лидером по применению являются буровые коронки низкого давления (43%) производства «Машиностроительного холдинга», в то время как в нише высокого давления наибольшая доля рынка (60%) принадлежит продукции Atlas Copco. В сегменте перфораторного бурения почти половину рынка (46%) занимает Mitsubishi (Таблица 3).

Объём рынка бурового инструмента

В 2016 году объём потребления бурового ударно-вращательного инструмента для станков и установок, осуществляющих бурение твёрдых пород, в денежном выражении составил 5-5,6 млрд руб., в физическом — 1,3-1,5 млн шт. различной номенклатуры (Таблица 4).

Прогноз объёма российского рынка бурового инструмента до 2020 года

По данным Минэкономразвития, уровень инфляции за 2017 год составил 2,5%, за 2018 год — 3,4%, к концу 2019 составит 4,3%, к концу 2020 — 3,8%. Этот сценарий предполагает два варианта развития событий на российском рынке бурового инструмента.

  1. Пессимистичный вариант (стагнация рынка). Объём российского рынка бурового инструмента к 2020 году увеличится на уровень инфляции (вероятен при отсутствии развития добывающих предприятий, Рис.7).
  2. Оптимистичный вариант. Помимо инфляции объем российского рынка к 2020 году увеличится на 15% за счёт ввода в эксплуатацию новых месторождений и расширения мощностей действующих предприятий (Рис. 8).

Выводы

  1. Объём российского рынка бурового ударно-вращательного инструмента для станков и установок, осуществляющих бурение твёрдых пород и применяемых в горнодобывающей отрасли, за 2016 год составил 5-5,6 млрд руб. К 2020 году он увеличится от 6,7 млрд руб. (пессимистический сценарий) до 8,5 млрд руб. (оптимистический сценарий).
  2. В ближайшем будущем доля потребления бурового инструмента на низком давлении будет уменьшаться, а на высоком давлении — увеличиваться, что связано с производительностью оборудования.

Текст: С. О. Боговик, аналитик группы «КАНЕКС»


Поделиться:
Статья опубликована в журнале Добывающая промышленность №5, 2019

Понравился материал? Подпишитесь
на отраслевой дайджест и получайте подборку статей каждый месяц
.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите
Ctrl + Enter
Поделиться:
Вы уже голосовали

Обсуждение закрыто.

Еще по теме
ФНПЦ «Алтай»: выпущено в наукограде!
Универсальные решения
грохоты Kroosh
Многочастотные грохоты Kroosh в обогащении отходов флотации...
Угольная промышленность
обсерватор для вахтовиков
Обсервация вахтовиков. Опыт «Сава Сервис»
Универсальные решения
Оптимизированная транспортная система. Возможность повысить эффективность перевозки людей и материалов и снизить эксплуатационные затраты
Как снизить затраты и повысить эффективность работы шахты
Горная промышленность
BALLUFF
Датчики BALLUF BCM – достоверные данные в нужное время
Универсальные решения
экскаватор Hyundai R260LS-9S
Экскаватор Hyundai R260LC-9S
Горная промышленность
бульдозер Shantui
Гидростатическое движение Shantui в России
Горная промышленность
Рисунок 1. Инструмент для измерения напряжений Sigra IST
Sigra: Важность измерения напряжений в горных породах
Горная промышленность
Горнорудная компания воспользовалась преимуществами...
Горная промышленность
спектрометр Гранд СВЧ
Анализ моторных масел. Возможности спектрометра «Гранд-СВЧ»
Универсальные решения
экскаватор
Экскаватор Hyundai R520LC-9S
Горная промышленность
бульдозер CAT D11
Главная премьера будущего сезона: первые бульдозеры Cat®...
Горная промышленность
крановая техника
Краны TADANO: более 100 лет уверенного подъёма
Универсальные решения
футеровка Element
Как экономить до $4000 в год на перефутеровке одного...
Универсальные решения
футеровка Element
Замена стали на биметалл от Element в 10 раз увеличила срок...
Универсальные решения
Schneider Electric
От производителя до потребителя — один шаг
Универсальные решения
Возможно всё и даже больше
Черногорский РМЗ. Возможно всё и даже больше
Угольная промышленность
НПО Аконит
Делай, как предписано в матрице, и получишь отличный барабан
Универсальные решения
конвейерная лента
Три проблемы, которые решает правильная лента для...
Универсальные решения
промышленное пылеподавление
Не туманный эффект: новое слово в пылеподавлении
Универсальные решения
Познай разницу с буровым станком Levent 2002 RX-4
Горная промышленность
Применение полиуретана в горнодобывающей промышленности
Горная промышленность
Кадфем си ай эс
На XVII Конференции CADFEM/Ansys обсудили роль численного...
Универсальные решения
инженерные изыскания
Инженерные изыскания — must have для удачного проекта
Горная промышленность
Полный цикл управления технологическим процессом на ЗИФ...
Драгметаллы

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спецпроекты
Mining World Russia 2021 | Обзор выставки
Спецпроект MiningWorld Russia 2021: в прямом контакте. Следите в режиме online за происходящим на площадке крупной международной отраслевой выставки....
День Шахтёра 2020
В последнее воскресенье августа свой праздник отмечают люди, занятые в горной добыче. В День шахтёра 2020 принимают поздравления профессионалы своего...
Уголь России и Майнинг 2019
Спецпроект dprom.online: следите за выставкой в режиме реального времени.

Ежедневно: репортажи, фотоотчеты, обзоры стендов участников и релизы с...

COVID-2019
Спецпроект DPROM-НОНСТОП. Актуальные задачи и современные решения. Достижения и рекорды. Мнения и прогнозы. Работа отрасли в условиях новой...
Mining World Russia 2020 | Репортаж и обзор участников выставки
Международная выставка в Москве Mining World Russia 2020 – теперь в онлайн-режиме. Показываем весь ассортимент машин и оборудования для добычи,...
популярное на сайте
Mining World Russia 2021. Читайте онлайн Свернуть

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.