Флотационное оборудование
Узнать больше Свернуть
Развернуть

АО «НПО «РИВС» – российский разработчик технологических решений и поставщик флотационного оборудования.
Компания производит и поставляет собственное оборудование РИФ и запасные части, которые применимы для флотационного оборудования любых производителей.

Подробнее Свернуть
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите
Ctrl + Enter
Поделиться:
Вы уже голосовали

Рынок буровых установок: что нас ждёт?

23.08.2022

Добыча полезного ископаемого в большинстве случаев начинается с бурения. Без него не будет взрывных работ, не будет экскавации и отгрузки. А между тем ключевыми игроками на российском рынке бурового оборудования являются компании Epiroc и Sandvik. То есть так было до недавнего времени.

Рынок буровых установок: что нас ждёт?

«Зависимость от импорта огромная. Все приобретали оборудование мировых лидеров и позиционировали это как конкурентное преимущество: дескать, мы используем технику европейских брендов, проверенную годами.

А сейчас это преимущество обернулось большими проблемами, потому что новых станков нам не поставляют, агрегатов для имеющихся тоже. Все ищут варианты замещения», — обрисовывает ситуацию инженер, менеджер по развитию НАО «НИПИГОРМАШ» Сергей Абрамов.

А есть ли варианты замещения? И не обернётся ли зависимость от поставок импортного оборудования коллапсом для добывающей отрасли?

Рынок и игроки

Справедливости ради отметим, что на  российском рынке сегодня работают не только Epiroc и Sandvik. Хотя, комментируя расстановку сил в добывающей отрасли Кузбасса, директор ООО «ТРК Бизон» Александр Бессонов отмечает, что техника названных брендов — это более 90% рынка. Небольшую долю имеет Caterpillar, но с этим производителем партнёрские отношения также стали невозможны. Свою нишу занимают и российские буровые станки.

«В принципе, рынок буровых станков можно разделить на два сегмента  — электрические станки и дизельные. В  СССР и России исторически ориентировались на электрическую технику, поэтому в дизельной у нас компетенций мало, производителей как таковых нет. В Европе и США наоборот, основные компетенции в дизельной технике.

Соответственно, рынок дизельных буровых станков контролируется иностранцами, а электрических  — немногочисленными российскими компаниями», — отмечает менеджер по развитию ООО «ТрансТехноМаркет» Александр Семкин.

Поэтому, продолжает специалист, в  нише электрических буровых станков особых изменений, видимо, не будет: потребности рынка способны закрыть российские производители. С дизельными станками всё сложнее. Нет, работа в  этом направлении идёт: выпуск дизельных станков осваивает «ИЗ-Картэкс», «Копейский машиностроительный завод» (об этом опыте вы можете прочитать в статье «Горнопромышленники России» о перспективах отечественной угледобычина стр. 76).

Собственное производство запустило и НАО «НИПИГОРМАШ». Уральский машиностроитель в отрасли известен как производитель СЗМ и эмульсионных заводов, но компания решила пойти дальше и сегодня позиционирует себя как поставщика комплексных услуг БВР.

Для реализации этих проектов производитель и запустил выпуск станков шарошечного бурения на собственной промплощадке. Сегодня два опытных образца находятся в режиме тестовых запусков. На выставке «Уголь России и Майнинг», где компания представила свою новую разработку, стенд предприятия пользовался большой популярностью, потому что новый российский буровой станок — это, конечно, событие.

При этом нужно понимать, что в первую очередь «НИПИГОРМАШ» стремится закрыть собственные потребности, и пока речь идёт о производстве станков для тех самых комплексных проектов, которые реализует компания. В будущем компания намерена вывести продукцию на рынок, но это перспектива не ближайших лет.

При этом на сцену выходят новые игроки, производители из «дружественных стран» — Китая, Индии, Турции. Этот процесс начался не в феврале 2022-го, а несколько раньше, однако сейчас по понятным причинам компании фиксируют всплеск интереса и числа заявок.

Заместим импорт?

Итак, что нас ожидает? Главным негативным последствием сложившейся ситуации может стать сокращение объёмов бурения и добычи — это вполне реально в условиях дефицита техники на рынке. А он есть, и уже сегодня специализирующиеся на БВР предприятия (часто этот бизнес выводят из структуры добывающего актива) стараются максимально рационально распределить технику, перегоняют её с объекта на объект, чтобы закрыть необходимые объёмы.

Александр Семкин считает, что снижение объёмов бурения нас действительно ожидает, только не из-за дефицита техники, а из-за проблем со сбытом добытого полезного ископаемого.

«А рынок в любом случае будет адаптироваться к ситуации и сумеет перестроиться — других вариантов просто нет», — полагает г-н Семкин.

По мнению опрошенных нами экспертов, нам стоит ждать импортозамещения, только речь идёт не об активизации российских производителей, а о замене одного импорта другим. Буровой станок — технологически сложное оборудование, его выпуск нельзя организовать за пару месяцев.

Названные российские компании, которые уже имеют работающие единицы техники или хотя бы опытные образцы, приступили к работе не в феврале 2022 года, а за несколько лет до этого. Ведь европейские бренды сильны как раз своим опытом и многолетними компетенциями в своей отрасли. Сегодня же освободившиеся ниши, скорее всего, займут более оперативные производители из других стран. На самом деле, это уже происходит.

«Самая большая часть рынка долгие годы принадлежала европейским компаниям. Другой сегмент, отличный по ценовой политике и производительности оборудования, — это российские буровые установки. Китайский сегмент был посредине между этими двумя группами.

Качество было чуть лучше, чем у российских поставщиков, но и цена повыше. А сейчас в сложившейся ситуации российское предложение выросло в цене из-за того, что стоимость комплектующих значительно увеличилась.

И получилось, что качество осталось на том же уровне, а цена взлетела выше, чем у китайских производителей»,  — объясняет коммерческий директор ООО «АлтайБурМаш» Вячеслав Радий.

То есть, сегодня мы наблюдаем, как сбываются прогнозы исполнительного директора НП «Горнопромышленники России» Анатолия Никитина. Эксперт отмечал, что уход с рынка привычных европейских лидеров открывает окно возможностей для их конкурентов — производителей из России и других стран.

Но если китайские, турецкие, индийские компании сработают более оперативно и зайдут на рынок с более выгодным ценовым предложением, конкурировать с ними российскими компаниям будет очень сложно.

«Если говорить про отечественное производство, то главная проблема — это компонентная база, «внутренности» бурового станка. Если при производстве использовать американские двигатели, европейские насосы, гидравлику, компрессоры, японские цепи, и т. д., как это происходит сейчас, то российские производители всегда будут проигрывать в конкурентной борьбе, т. к. это, по сути, отвёрточная сборка — как в автопроме.

И отказ иностранцев от поставок или обслуживания этих компонентов также приведёт к коллапсу отрасли, поэтому нужно развивать собственное производство компонентов. Только тогда отечественная продукция будет конкурентоспособна», — подчёркивает г-н Семкин.

«Я не вижу предпосылок к активному развитию отечественного машиностроения, оно слишком долго находилось на задворках. Когда мы только выходили на рынок, мы с огромным трудом пробили себе дорогу: мы торгово-ремонтная компания, специализируемся в том числе на изготовлении аналогов запасных частей и бурового инструмента для станков импортных брендов.

Так вот, чтобы начать такое производство, нам нужно было получить оригиналы этих самых запасных частей. И в тучные годы, когда все готовы были платить за оригинальные комплектующие, наше предложение было неинтересно.

Хотя сегодня оригиналы уже никто не использует, мы успешно поставляем свою продукцию и за пределы региона. Но и нам было непросто выйти на рынок, что уж говорить о крупных машиностроительных предприятиях.

Да и потом, кто будет производить-то? Коллективов нет, во всяком случае, в Кузбассе с кадрами беда. Токаря найти — это проблема, средний возраст специалистов 60 лет.

Поэтому я не думаю, что удастся быстро запустить полноценное большое производство. Узловая сборка — это более реальный вариант», — считает Александр Бессонов.

Только имя

Интересный факт: специалисты отрасли отмечают, что буровые станки так называемых премиальных брендов в последние годы вряд ли можно считать эталонным продуктом. По сути, недовольство работой европейских поставщиков и подтолкнуло специалистов НАО «НИПИГОРМАШ» к разработке собственного бурового станка.

Несколько лет назад, когда компания начала реализацию своих первых комплексных проектов по БВР, машиностроитель приобрёл несколько единиц станков тех самых премиальных брендов. Добывающий объект, где работала компания, находился на Севере, в удалённом регионе. И оказалось, что скорость реакции сервисных компаний, поставка запчастей — всё это оставляет желать лучшего.

К тому же шведские машины конструктивно не были ориентированы на работу в таких климатических условиях. Получив необходимый опыт и вычислив слабые места импортной техники, НАО «НИПИГОРМАШ» и начало работу над созданием собственного оборудования.

О том, что европейские бренды начали терять свои позиции ещё до февральских событий, говорит и Вячеслав Радий. По его словам, ещё несколько лет назад производители сменили стратегию и переориентировались на удешевление продукции для российского рынка.

«Я бы связывал эти изменения с кризисом 2014-2015 годов и скачками валюты, когда европейское оборудование стало для многих не по карману. Показатели окупаемости заметно ухудшились, и рынок запросил менее дорогой вариант. И европейские производители тогда выпустили модели «попроще». Это, кстати, был шанс для российских производителей: был спрос, нужно было расти в объёмах и качестве. Им не воспользовались, и сегодня ситуация повторяется», — рассуждает г-н Радий.

А ещё Александр Бессонов напоминает, что на современном этапе тот же Epiroc — это скорее сборочное производство, комплектующие же производятся по всему миру. В этом смысле логично развитие рынка аналоговых запасных и расходных частей — эту нишу как раз и занимает компания «Бизон».

И, по словам нашего собеседника, Кузбасс уже давно не прибегает к оригинальным запчастям: зачем, если есть более доступные аналоги, не уступающие в качестве?

Рынок буровых установок: что нас ждёт?

Посмотрим по сторонам

Сегодня техника в парках добывающих и буровых компаний, конечно же, есть. По словам г-на Бессонова, в предыдущие годы оборудование активно закупалось.

«При этом рынок ещё рос, от наших клиентов я знаю, что они планировали приобретать дополнительные единицы. Сегодня я вижу разные станки: есть и уже изношенные машины, есть и новые, которые в ходу год-два.

Но ведь их нужно поддерживать, нужны запчасти. Да, какие-то элементы мы можем поставить, но дело ведь ещё и в электронике, гидравлике. Жизненно важные оригинальные агрегаты сегодня можно приобрести, но поставки небольшие, цены выросли очень существенно.

И в итоге техники уже сейчас не хватает, участники рынка стараются как-то выкручиваться: покупают технику, бывшую в употреблении, восстанавливают ту, что у них есть», — рассказывает Александр Бессонов.

А ещё растёт рынок контрафактных запчастей, восстановленных агрегатов, то есть стоит задача поддержать имеющийся парк. Но при этом добывающие компании, формирующие стратегию своего развития на годы вперёд, уже присматриваются к альтернативным производителям.

«Крупные холдинги привыкли работать с европейскими поставщиками: продукция обходилась недёшево, но система была отлажена. Кто-то ещё надеется, что запреты отменят и премиальные бренды вернутся, но более дальновидные игроки рынка уже сегодня начинают работу с другими поставщиками.

Чем больше компания, тем сложнее здесь идёт процесс согласования. Ведь речь не только о приобретении единичного оборудования, тут важны ещё и склады запасных частей, сервисное обслуживание. Но в то же время тут очень важно не упустить момент и обновить парк вовремя, чтобы из-за нехватки техники не встало производство», — отмечает Вячеслав Радий.

Конечно же, добывающие компании смотрят в сторону Китая, и сегодня на рынке появляется достаточно китайской карьерной техники — речь не только о буровых станках. Г-н Радий говорит, что в последние годы производители из Поднебесной заметно «подтянули» качественные характеристики выпускаемой продукции.

Не все, конечно: промышленный Китай огромен, и здесь работают самые разные производители. Компания «АлтайБурМаш» убедилась в этом на собственном опыте, столкнувшись с непостоянным качеством продукции ряда китайских брендов.

«Перед тем, как поставить оборудование на рынке, мы тестируем машины на объектах своих подрядных организаций. Мы поработали с техникой разных китайских производителей, и далеко не всё мы готовы рекомендовать своему заказчику. Но когда мы начали работать с бурстанками ZEGA, то зафиксировали высокое качество и хорошую производительность.

С 2019 года мы являемся официальными дилерами этого китайского завода, и ещё до февраля 2022 года мы фиксировали интерес к этому оборудованию и спрос на него. Наши заказчики приобретали одну единицу техники, испытывали её и в дальнейшем расширяли свои парки техники.

Каких-то негативных комментариев не было. Убедившись в качестве оборудования, клиенты задают только один вопрос: «Почему цена такая низкая?». Никакого подвоха здесь нет: у нас долгосрочная стратегия, мы не  стремимся молниеносно заработать, поэтому продаём с  минимальной наценкой.

К тому же локализация производства в КНР, отказ от избыточной электроники, максимальная унификация узлов и агрегатов позволили кардинально снизить себестоимость продукции», — комментирует коммерческий директор ООО «АлтайБурМаш».

Наш собеседник отметил, что буровые установки ZEGA в сравнении с европейскими аналогами — «упрощённая» техника, поскольку она не имеет сложных электронных систем, например, комплекса спутникового позиционирования с использованием GPS. Всё это может быть установлено дополнительно, но отказ от таких решений также позволяет снизить стоимость бурового станка.

Ну а образцом для оборудования ZEGA послужила аналогичная техника от мировых лидеров, в частности Epiroc (Atlas Copco). При разработке собственной линейки буровых станков для бурения с поверхности китайский концерн ориентировался в первую очередь на продукцию именно скандинавского бренда.

Индийские буровые станки Revathi, которые также претендует на место на российском рынке, тоже является своего рода наследником шведского производителя: завод Revathi является бывшим производственным подразделением Atlas Copco в Индии. Буровые станки компании сегодня эксплуатируют на самых разных месторождениях по всему миру.

Оборудование бренда можно встретить на угольных разрезах, железорудных и алмазных рудниках, месторождениях золота, цинка, фосфатов и прочих полезных ископаемых. Непосредственно в Индии продукция REL занимает порядка 50% всего рынка бурового оборудования.

«Данные станки пока не используются российскими компаниями, первые станки для российского рынка находятся в производстве и будут поставлены в начале 2023 года», — комментирует Александр Семкин (компания ООО «ТрансТехноМаркет», которую представляет специалист, является эксклюзивным дистрибьютором Revathi).

Поэтому представители индустрии считают, что без буровых установок российские добытчики не останутся. Собственно российские разработки и продукция из дружественных стран позволят отрасли развиваться. По словам г-на Радия, только китайские производители в состоянии закрыть потребности российской добычи.

Специалист рассказал, что в 2012 году, когда в России необычайно возросли продажи спецтехники, отечественный рынок был меньше китайского в 40 раз. Так что производственных мощностей тут достаточно. Да, импортная продукция требует ещё и дилерского, сервисного сопровождения, но эти вопросы, как мы видим, уже сейчас успешно решают российские предприниматели.

Мнение экспертов

Александр Семкин, менеджер по развитию ООО «ТрансТехноМаркет»
Александр Семкин, менеджер по развитию ООО «ТрансТехноМаркет»

Александр Семкин, менеджер по развитию ООО «ТрансТехноМаркет»

«Рынок уже находится в стадии перестройки, с учётом сроков производства и поставки буровой техники этот процесс может занять несколько лет, но факт состоит в том, что после того как на рынок будут поставлены буровые станки азиатских и российских производителей, рынок избавится от дуополии западных компаний Epiroc и Sandvik и станет более конкурентным.

На нём появится 6-7 компаний, которые будут конкурировать между собой, это будет являться плюсом для рынка, и возврата назад уже не будет. Для «серого» импорта, во-первых, нет причин (есть альтернативы в виде азиатских производителей), а во-вторых, теперь все слишком хорошо понимают риски связанные с поставками техники из недружественных стран.

Александр Бессонов, директор ООО «ТРК Бизон»
Александр Бессонов, директор ООО «ТРК Бизон»

Александр Бессонов, директор ООО «ТРК Бизон»

«Я не думаю, что мы столкнёмся с дефицитом буровой техники. Наша компания работает в Кузбассе, я могу говорить за наш регион. У нас добывают уголь, это востребованный продукт, цена мотивирует собственников искать варианты.

Поэтому стоит ожидать, что появятся российские производители, хотя бы на уровне узловой сборки. На рынок выйдут новые бренды, из дружественных стран, возможно, в Китае или Турции активизируется производство буровых станков».

Вячеслав Радий, коммерческий директор ООО «АлтайБурМаш»
Вячеслав Радий, коммерческий директор ООО «АлтайБурМаш»

Вячеслав Радий, коммерческий директор ООО «АлтайБурМаш»

«Ряд китайских производителей, которые работали с импортными комплектующими, пострадали точно так же, как и наши заводы. Но по принципу сборки работают не все здешние компании. ZEGA — это полностью государственный завод, они применяют только китайские комплектующие. То есть в данном случае производство продолжает работать в том же режиме, как и прежде.

Единственное изменение — это рост спроса со стороны российских заказчиков. Но мы говорим о таком мощном заводе, что для них это увеличение едва ли существенно: компания отгружает продукцию по всему миру».


Текст: Кира Истратова


Поделиться:
Статья опубликована в журнале Добывающая промышленность №4, 2022
Еще по теме

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спецпроекты
Уголь России и Майнинг 2022
Проект «Уголь России и Майнинг – 2022» глазами dprom.online. Обзор XXX Международной специализированной выставки в Новокузнецке: обзоры техники,...
MiningWorld Russia 2022
Обзор технических решений для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых, представленных на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в Москве....
Рудник Урала 2021
Главные события выставки «Рудник Урала-2021» в рамках спецпроекта dprom.online. Полный обзор мероприятия: «живые» материалы об участниках и их...
В помощь шахтёру
Путеводитель по технике и технологиям, которые делают работу предприятий эффективной и безопасной.
Уголь России и Майнинг 2021 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online, посвящённый международной выставке «Уголь России и Майнинг 2021» в Новокузнецке. Репортажи со стендов компаний-участников,...
Mining World Russia 2021 | Обзор выставки
Спецпроект MiningWorld Russia 2021: в прямом контакте. Читайте уникальные материалы с крупной отраслевой выставки международного уровня, прошедшей...
День Шахтёра 2020
В последнее воскресенье августа свой праздник отмечают люди, занятые в горной добыче. В День шахтёра 2020 принимают поздравления профессионалы своего...
Уголь России и Майнинг 2019
Спецпроект dprom.online: следите за выставкой в режиме реального времени.

Ежедневно: репортажи, фотоотчеты, обзоры стендов участников и релизы с...

COVID-2019
Спецпроект DPROM-НОНСТОП. Актуальные задачи и современные решения. Достижения и рекорды. Мнения и прогнозы. Работа отрасли в условиях новой...
Mining World Russia 2020 | Репортаж и обзор участников выставки
Международная выставка в Москве Mining World Russia 2020 – теперь в онлайн-режиме. Показываем весь ассортимент машин и оборудования для добычи,...
популярное на сайте
Пройди квиз ко Дню Шахтёра 2022, узнай какой ты горняк! Свернуть

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.