Тенденцией последних двух лет стало импортозамещение европейского оборудования, материалов и технологий на то, что предлагают нам дружественные страны, в особенности Китайская Народная Республика. Захват Китаем практически всех сфер экономики России распространился и на металлургию. Поставщики огнеупорной продукции из Поднебесной давно рвались на наш и европейский рынки и продолжают укреплять партнёрские отношения сейчас.
Это связано с тем, что в настоящее время Китай является мировым лидером в области производства огнеупоров. В результате проведённых в стране реформ произошло полное насыщение внутреннего рынка и даже началось перепроизводство этой продукции.
На прошедшей Международной конференции METALLCONF представители ведущих отечественных предприятий по производству огнеупорных материалов и один из крупнейших поставщиков китайской продукции на российский рынок обсуждали интересы обеих сторон и происходящие изменения на рынке огнеупоров.
Эксперт Дирекции по разработке новых технологий процесса ПАО «НЛМК» Лев Аксельрот отметил, что удельный расход огнеупоров на 1 тонну стали в Китае падает, несмотря на то, что производство стали держится на одном уровне. По его словам, в ближайшие 5 лет падение потребления огнеупоров китайскими металлургами будет продолжаться по 1 млн тонн в год.
По данным Китайского экономического управления, в ближайшие 4 года производство чугуна в Китае должно упасть на 200 млн тонн, что тоже повлияет на освобождение объёма огнеупоров. Всё это вынуждает китайских производителей выводить поставки за пределы своей страны. Экспансия уже распространилась на Европу и США, хотя там хватает своих огнеупорщиков.
В прошлом году на территории Сербии заработало небольшое производство оксидоуглеродистых огнеупоров и масс, выпускающее около 30 тыс. тонн изделий и 10 тыс. тонн масс. Также в прошлом году китайское предприятие на 60 тыс. тонн заработало на территории США. Кстати, в Америке не изготавливают ни одной тонны плавленого периклаза, страна целиком и полностью зависит от китайских поставок.
В России усилиями группы «Магнезит» почти два года назад был введён в эксплуатацию новый цех плавленого периклаза на 50 тыс. тонн, и по объёму производства этой продукции наша страна стала второй в мире. Для сравнения, в Китае производится 1 млн 300 тыс. тонн плавленого периклаза в год, а в России в районе 100 тыс.
В первую очередь потребляется эта продукция внутри страны, так как продать его куда-то сейчас нет возможности. Российский рынок по китайским меркам не такой большой, но вполне перспективный. Первое китайское предприятие по производству огнеупорных материалов на территории России уже строится в Липецкой области в специальной экономической зоне.
Завод начнёт выпуск стартовых смесей для МНЛЗ. Все понимают, что наша страна, лишившись поставок стартовых смесей из Европы, оказалась практически в безвыходном положении. Небольшое производство в Воронеже может закрыть лишь часть запросов металлургов, а всё остальное поставляется из Китая.
Все участники рынка признают, что ситуация с огнеупорными материалами в российской металлургии сегодня достаточно сложная. Мы и раньше зависели от импортных огнеупоров, а теперь выбор сократился лишь до Китая и Индии, причём доля Индии ничтожна по ряду причин. Как уже было отмечено, большую часть периклаза углерода, так же, как и шиберные плиты для затворов практически на всех сталеплавильных ковшах, футеровки для чугуновозных ковшей привозят из Китая.
Цифры говорят сами за себя: технический директор ООО «Группа «Магнезит» Максим Турчин назвал их на конференции.
«Что такое рынок магнезиальных огнеупорных материалов? Это 240 тыс. тонн для сталеплавильной отрасли, включая конверторы, ковши, дуговые и сталеплавильные печи. 140 тыс. из этого объёма завозят китайские производители и поставщики. Это 42 компании за 2022 год», — резюмировал
г-н Турчин.
Требования к качеству металла постоянно растутя, а соответственно, и требования к качеству огнеупоров. Поэтому российские предприятия постоянно работают над повышением качества продукции, при этом испытывают давление со стороны поставщиков из Китая и находятся в перманентном режиме конкуренции.
«Огнеупорные предприятия России оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, металлурги будут постоянно требовать снижения удельных затрат, потому что им нужна большая маржинальность, чтобы продать свою продукцию, а с другой — Китай продолжит давление, потому что у них перепроизводство мощностей, и нужно куда-то девать огнеупоры или останавливать заводы», — поясняет генеральный директор ООО «Кералит» Андрей Городинец.
«Эта ситуация складывалась годами, и сегодня российские металлурги в известной мере зависят от Китая. Никто не отменял рубль затрат на тонну стали, и это создаёт определённые проблемы. Российские огнеупорщики стараются решать вопросы, и, если смотреть по неформованным изделиям, по бетону, здесь всё очень неплохо, даже есть внутренняя конкуренция. Но имеются и другие проблемы: с сырьём, с технологиями, с кадрами, и чем дальше, тем проблемы с кадрами острее. Если ничего не предпринимать сейчас, то через 5 лет они будут носить катастрофический характер», — считает г-н Аксельрот.
По словам экспертов, и в кадровом вопросе мы проигрываем китайским партнёрам, поскольку их подготовка огнеупорщиков качественно отличается от нашей, целая группа вузов выпускает очень сильных специалистов. Нашей стране такие кадры не были нужны, так как европейские поставщики полностью обеспечивали производства материалами и технологиями. Только выпускники Санкт-Петербургского технологического университета и Уральского политехнического института могут составить конкуренцию огнеупорщикам из Поднебесной.
При производстве стали доля огнеупоров составляет около 5-7% на сегодняшний день, а в себестоимости и того меньше. И тем не менее любой металлург знает, что без огнеупоров ни одну тонну стали или чугуна не выплавить.
Компания «Кералит» сегодня производит около 40 тыс. тонн различных огнеупорных продуктов — это неформованные огнеупоры различного состава и назначения и оксидуглеродистые изделия для рабочей футеровки сталеплавильных ковшей.
«Компания развивается, несмотря на снижение объёмов производства за счёт потери экспорта с начала СВО в размере 30%. Мы планируем завершить этот год ростом в плюс 10% к тому, что намечали. Это происходит за счёт того, что часть европейских компаний ушла, хотя не все компании добровольно приняли такое решение. Но экспансия со стороны азиатских производителей налицо, и она выражается в разных вещах, в том числе в демпинге со стороны китайских поставщиков на нашем рынке», — комментирует ситуацию Андрей Городинец.
В свою очередь, Максим Турчин отмечает, что линии недавно построенного комплекса загружены на 50%. По его словам, компания готова и дальше развиваться, инвестировать, строить новые мощности и закрыть 100% потребностей российского рынка.
Но нужна загрузка текущих производственных мощностей. А несправедливая налоговая нагрузка не способствует устойчивому развитию компании. Для представителей китайских компаний налог значительно ниже, это 20%, в то время как для российского производителя — 47,7%.
Заместитель директора по продажам огнеупорной продукции АО «Боровический комбинат огнеупоров» Алексей Витовский отмечает, что раньше компания была аккредитована в Европе и чувствовала себя на рынке гораздо увереннее. Продукцию успешно использовали в проектах по поставке огнеупоров в разные страны. Но с вводом санкций завод потерял Прибалтику, Финляндию, Восточную Европу, только со странами Ближнего Зарубежья ситуация кажется более-менее стабильной. С недавнего времени добавилась ещё одна проблема.
В технологиях, применяемых на комбинате, использовалось очень много украинской глины. Благодаря её уникальным низкожелезистым свойствам возможно было достичь высоких показателей продукции. Но поставки этой глины закончились, и пришлось переходить на российские источники сырья, которое оказалось дефицитным товаром в стране, что, в свою очередь, сказалось на росте цен. Это повлекло повышение себестоимости продукции и снижение конкурентоспособности компании.
«В недавнем тендере на „Северстали” кроме нас участвовало ещё 5-6 китайских компаний. Выбор предприятия пока остановился на нас, так как все показатели их удовлетворили. Тем не менее по себестоимости, связанной с ростом цен на сырьё и заходом китайских компаний, теперь приходится бороться за рынок», — говорит г-н Витовский.
Получается, что интересы отечественных производителей, которые и так испытывают трудности, отодвинулись на второй план в угоду политических интересов.
«Я считаю, здоровая конкуренция — это неплохо с учётом того, что в России, к счастью, есть свои электроэнергия и газ, которые играют немалую долю в себестоимости огнеупоров. Любая монополия приводит к тому, что цена растёт, а качество падает. Разнообразие позволит России развиваться, а российским производителям — становиться лучше и выпускать более качественную продукцию», — считает Лев Аксельрот.
На выставке «Металл-Экспо» в 2022 году за круглым столом в числе прочего высказывались опасения по поводу обеспечения российскими огнеупорщиками потребностей металлургов. По мнению некоторых участников, отечественные производители не могут закрыть все запросы в качественных современных материалах.
Конечно, есть проблемные позиции, по которым производство огнеупоров пока недостаточное, например, изостатика, хотя и тут всё не так плохо — Первоуральский динасовый завод частично решает эту проблему. Но представители крупных компаний заявляют, что работают над созданием независимой сырьевой базы.
«Для того, чтобы меньше зависеть от чужого сырья, мы предпринимаем разные шаги, например, не так давно был приобретён Северо-Онежский бокситовый рудник. Но на данный момент он требует больших инвестиций и геологических разработок», — рассказал Алексей Витовский.
Г-н Городинец отметил, что качество китайского табулярного глинозёма и проблемы с логистикой создают серьёзные препятствия для развития предприятия, поэтому 3 года назад совместными усилиями с ОК «РУСАЛ» в «Кералит» разработали технологию производства кальцинированного глинозёма. Это решение было правильным, иначе страна могла остаться без табулярного глинозёма.
«Европейские производители различных сырьевых материалов, таких как высокоглинозёмистые цементы, химические добавки, связующие вещества, приняв решение уйти с российского рынка, поставили нас в, мягко говоря, неудобное положение. Хотя сотрудничество с ними существовало долгие годы.
Благодаря усилиям наших инженеров, технологов мы практически заменили все те материалы, о которых сказано выше, нашли аналоги и адаптировали их к нашим технологиям. Без ухудшения эксплуатационных свойств конечных продуктов, то есть наших огнеупоров. И сегодня их успешно применяем», — рассказывает Андрей Городинец.
Он подчёркивает, что три российских комбината сегодня используют ковши-торпеды. Компания «Кералит» выступила с предложением поставить отечественным металлургам опытные партии алюмопереклазы и карбидкремниеуглеродистых изделий собственного производства.
Тем временем, стремясь стать независимыми от иностранных компонентов, учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета сумели заменить ключевую составляющую производства огнеупорных композитов — высокоглинистый цемент — на активированный оксид алюминия, благодаря чему улучшилась как прочность материала, так и его огнеупорность, а также появилась возможность производить композиты непосредственно внутри России.
Максим Турчин также уверен, что сейчас как никогда нужны программы импортозамещения, и развитие сырьевой независимости.
«Кроме магнезиальных огнеупорных материалов, Группа „Магнезит” развивает месторождение графитов на Дальнем Востоке, в том числе огнеупорного и сферического для литийионных батарей. Рынок, на котором можно работать, есть и сегодня, хотя мы можем рассчитывать только на внутренний. При этом нам всем нужны определённые меры государственной поддержки», — отметил эксперт.
«Словосочетание „Китайская Народная Республика” в последнее время звучит чаще, чем „Российская Федерация”. Безусловно, Китай — дружественная страна, один из основных торговых партнёров сегодня. Но не нужно забывать, что страна преследует свои интересы, и уже звучала информация о том, что к 2030 году экономика Китая обгонит совокупную экономику Северной Америки, Европейского союза.
Давайте подумаем, за счёт чего это происходит? В том числе за счёт передела мира и экономических отношений. И одним из основных бенефициаров этого является Китай. Меня удивляет ситуация, когда при проведении тендеров отдаётся предпочтение китайскому поставщику с разницей в цене 5 юаней, это смешно.
Потому, что каждый юань, который будет оплачен за китайские огнеупоры аналогичного, а может быть, даже худшего качества, пойдёт в копилку роста экономики Китая. А каждый рубль, заплаченный представителям российских компаний, пойдёт в наши инвестиции, в повышение покупательской способности нашего населения», — заключает г-н Городинец.
Текст: Марина Каталакиди
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.