Алмазодобывающая отрасль России в новых реалиях

С начала 2024 года в силу вступил ряд очередных санкционных ограничений для отечественных промышленников. Одним из самых громких стал запрет ЕС на импорт российских алмазов, который обсуждался около двух лет. Что ждёт алмазодобывающую отрасль РФ, которой приходится развиваться в изменившихся реалиях, куда теперь поставлять продукцию и какие новые проекты планируют недропользователи?

Запрет на импорт алмазов: всё ли так однозначно?

Дискуссии о российских алмазах разворачивались уже давно. Первые ограничения на импорт драгоценных камней ввели в США и Великобритании. Доля поставок алмазов в эти страны была невелика, поэтому можно сказать, что потеря стала для отечественных компаний незначительной.

Куда более существенными были поставки камней в Европу. Ключевое слово здесь «были», ведь в 12-м пакете санкций стрáны «Большой семёрки» окончательно согласовали санкции на алмазы. С 1 января 2024 года вступил в силу запрет на покупку непромышленных необработанных алмазов из России. Уже в марте ограничения коснутся и бриллиантов весом от 1 карата, которые проходят огранку в третьих странах. Ещё чуть позже — в сентябре 2024-го — для продажи также окажутся недоступны синтетические бриллианты, часы с бриллиантами весом от 0,5 карата и другие ювелирные изделия.

Полностью ограничить доступ российского алмазного сырья к мировым рынкам хотят за счёт механизма отслеживания происхождения камней. Но полноценно запустить такую систему смогут только к осени 2024-го, пилотная же версия появится на свет к началу весны.

Что будет представлять собой этот механизм? Необработанные камни будут подлежать обязательной регистрации с использованием цифрового двойника. На каждый алмаз планируют выдавать сертификат о его происхождении, который внесут в единый реестр. Кроме того, известно, что партии, содержащие алмазное сырьё из нескольких стран, смогут поступить на обработку в страны G7 только после дополнительной проверки. Антверпен в ближайшем будущем может стать ключевым узлом алмазного сырья, взяв на себя функции предварительной проверки соблюдения санкционных ограничений.

Читайте также: «Будут ли эффективными санкции в отношении алмазов?».

Отслеживание камней «от рудника до пальца», на котором настаивает ЕС, с помощью блокчейн-платформ нельзя назвать новинкой. В 2018 году технологию блокчейна впервые опробовали на сотне алмазов корпорации De Beers. Тогда отслеживание всей цепочки поставок решили внедрить, чтобы доказать потребителям гарантированную этичность происхождения камней.

Сама «Алроса» ещё до введения санкций, в сентябре 2021 года, предложила технологию неинвазивной лазерной маркировки изделий. Нанометка, которая наносится внутри кристаллической решётки на атомную структуру бриллианта и считывается при помощи сканера, нужна для точной идентификации камня. Трёхмерный код «Алроса» связывает со своей цифровой платформой, чтобы клиенты могли ознакомиться с подробными характеристиками бриллианта.

Подобная технология, как и любая другая маркировка алмазов и бриллиантов или определение происхождения камней по особенностям состава, — весьма дорогостоящая и трудозатратная процедура. Эксперты отрасли в один голос твердят, что Индия как основной мировой центр обработки алмазного сырья вряд ли согласится на такие меры.

К примеру, аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев считает, что в решении ЕС пока мало конкретики, а гранильная отрасль южноазиатской страны не пойдёт на дополнительные траты. Как рассказал изданию Forbes г-н Калачев, в алмазной промышленности Индии сейчас задействовано более 1 млн рабочих, и, чтобы обучить их новым технологиям, огранщикам придётся значительно потратиться самим либо переложить финансовую нагрузку на покупателей. Доходность же у индийских производителей исторически была невысокой.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов, в свою очередь, поделился с Forbes аналогичным мнением. Он считает, что отслеживание происхождения камней на основе технических методов — слишком дорогой и ненадёжный механизм, хотя и быстрый во внедрении. По его словам, лазейкой для импортёров в этом случае станет невозможность отделить сырьё, поставленное до или после эмбарго. Для того чтобы полноценно внедрить блокчейн-платформы, потребуются годы.

Издание «Коммерсантъ» отмечает, что 60% рабочих сил в гранильной отрасли Индии направлено на работу с российскими алмазами. Мелкие и недорогие камни наиболее удобны для переработки именно в этой стране. Отказ от сотрудничества с РФ может привести к сокращению сотни тысяч человек. Эксперты считают: маловероятно, что дружественная страна пойдёт на шаг, который кардинально отразится на её же экономике.

Новые экспортные пути и планы недропользователей

Пока трудно давать однозначные прогнозы, как сложится ситуация на мировом рынке алмазов. Эффективность санкций ЕС будет зависеть от воли Индии. Эксперты считают, что даже если страна откажется от российских камней, то обработка может сосредоточиться в ОАЭ. Какие меры всё же принимают отечественные алмазодобывающие компании, чтобы снизить риски?

Руководство АК «Алроса» ещё летом прошлого года заявило о том, что планирует выходить на новые развивающиеся рынки, которые не были приоритетными для производителя. В условиях санкционного давления предприятие укрепляет связи с дружественными странами. Так, на саммите «Россия — Африка» специалисты обсудили с африканскими алмазодобытчиками возможные пути сотрудничества и регулирования отрасли. Российская сторона тогда выразила готовность к трансферту технологий.

Читайте также: «Развивать алмазодобывающую отрасль: Россия + Африка».

Несмотря на сокращение экспорта алмазов, финансовое положение производителя довольно устойчивое. Сама «Алроса» прекратила публиковать отчётность, но стабильность добывающей компании подтвердил замминистр финансов Алексей Моисеев. Он рассказал, что минфин пока не видит поводов для дополнительной поддержки бренда в виде повышения финансирования закупок в «Гохран России». По его словам, у «Алросы» есть «колоссальный запас прочности», в том числе отрицательный чистый долг с большим запасом.

Компания ещё не озвучила итоговых показателей добычи за 2023-й, но гендиректор Павел Маринычев уже отмечал, что за неполный год на активах «Алросы» получили 34,6 млн карат алмазов, тем самым полностью выполнив ежегодный план. Хотя рынок и лихорадит, предприятие не пошло на снижение плановых показателей: так, в 2022 году производитель добыл лишь немногим больше — 35,6 млн карат.

Напомним: сейчас компания ведёт масштабный инвестпроект по строительству рудника «Мир-Глубокий». Возрождение легендарного месторождения, по оценкам, обеспечит недропользователя алмазами минимум на 50 лет. 

Читайте также: «Алмазный рудник «Мир»: возрождение легендарного месторождения».

Ещё одна крупная отечественная алмазодобывающая компания — «АГД Даймондс» — сохранила объём добычи на прошлогоднем уровне. По итогам 2023-го на месторождении имени В. Гриба извлекли 4,5 млн карат. В текущем году недропользователь собирается искать новые перспективные участки для освоения в Архангельской области, а также усовершенствовать стратегию сбыта готовой продукции.

О новых экспортных рынках руководство «АГД Даймондс» говорило ещё в начале 2022 года. В частности, производитель перенаправил поставки драгоценных камней в ОАЭ и Китай. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также подтверждал, что предприятие переориентировалось на дубайские площадки, чтобы сократить риски торгов на европейских биржах.  

Отдельно хочется остановиться на молодом российском игроке отрасли, которому только предстоит выходить на мировой рынок в непростые времена. Речь идёт о ПАО «АЛМАР — алмазы Арктики», ведущем свою деятельность на севере Якутии.

С 2016 года недропользователь занимается геолого-разведочными работами на россыпных месторождениях алмазов Беенчиме и Хатыстах. Приступить к их промышленному освоению компания намерена уже во II квартале текущего года. Обогащение алмазоносных песков организуют на каждом месторождении отдельно.

Кстати, в прошлом году госкомиссия утвердила запасы Беенчиме и ещё одной россыпи, которой владеет «АЛМАР», — ручья Тыйдах-Юрях. По данным минприроды, балансовые запасы двух месторождений составляют более 1,2 млн карат алмазов. Тем самым активное освоение минерально-сырьевой базы и новые проекты недропользователей ведутся независимо от внешних обстоятельств.

Уже в 2024 году «АЛМАР» рассчитывает выйти на плановый объём добычи в 1 млн карат. На IV квартал же наметили получение первой операционной прибыли. О продукции на сайте компании сказано, что извлечённые алмазы северного типа будут составлять широкий ассортимент, схожий с ассортиментом дочерней организации «Алросы», «Алмазы Анабара», 60–80% которых приходится на алмазы ювелирного качества. Осознавая ситуацию на рынке, основными направлениями сбыта камней руководство «АЛМАР» называет Китай и Индию.

Таким образом, отечественные алмазодобывающие компании не собираются сбавлять темпы добычи и геологоразведки в новых экономических реалиях, а также активно ищут новые рынки сбыта. То, насколько действенными окажутся санкции в отношении российских алмазов, покажет только время. Пока же эксперты сомневаются в том, что Индия возьмёт на себя маркировку сырья. Если так, то потоки продукции разделятся. Но и без поставок в Евросоюз у РФ должна сохраниться существенная доля на мировом рынке.