День шахтёра 2020
отмечаем здесь

Добыча нефти в России

нефтяная вышка

Нефтяная отрасль сегодня – ключевой показатель развития как российского, так и мирового энергетического рынка. Начиная с 2000 года, в нашей стране постоянно растут объёмы добычи «чёрного» золота».

А согласно рейтингу JODI, в 2019 году Россия заняла второе место по добыче нефти в мире.

Как «прожила» наша нефтяная промышленность прошлый год, чего добилась в нынешнем, и каковы её перспективы в будущем?

Нефтедобыча в 2018 году

В 2010 году объёмы добычи нефти в России перевалили за 500 млн т и с того времени не опускались ниже этой планки. Самый активный рост произошёл в 2016 году – с 534 до 547,4 млн т.

Только в 2017 году было зафиксировано падение, потому что нужно было контролировать объёмы добычи в соответствии с мировым соглашением ОПЕК по снижению нефтедобычи.

Объёмы добычи нефти в РФ 2010-2017г(млн т):

Объемы добычи нефти в РФ 2010-2017:В 2017 году – 546,7 млн т
В 2016 году – 547,4 млн т
В 2015 году – 534 млн т
В 2014 году –526,8 млн т
В 2013 году – 523,3 млн т
В 2012 году – 517,9 млн т
В 2011 году – 511,4 млн т
В 2010 году – 505,1 млн т

С 2014 года в нашей стране также постоянно растёт глубина переработки нефтяного сырья. В 2012-2013 годах она держалась на уровне 71,6%, а с 2014 по 2018 год выросла до 82,1%.

Всего в прошлом году в России добыли 555,7 млн т нефти, при этом больше половины было извлечено на новых месторождениях с 5-летним сроком эксплуатации.

Из общего объёма полученной нефти на переработку поступило 290,7 млн т, на экспорт – 257,7 млн т общей стоимостью 129,05 млрд долларов.

Самотлорское месторождение
Самотлорское нефтяное месторождение. Фото: iz.ru

Из общего объёма экспортных поставок 239,7 млн т было вывезено в страны Дальнего Зарубежья, 18 млн т – в страны Ближнего Зарубежья.

Примечательно, что в азиатские страны экспорт увеличился до 91,8 млн т, а в европейские – сократился до 146,4 млн т.

К слову: рекорд по добыче нефти

В самом конце 2018 года Россия установила постсоветский рекорд по суточной добыче нефти: 28 декабря на территории нашей страны было получено 11,49 млн баррелей (для сравнения, в 2017 году нефтяные компании добывали в сутки в среднем 10,98 млн баррелей).

Ключевым регионом добычи стал Западно-Сибирский бассейн (Красноярский край, ХМАО): на его долю пришлось 58% от всей нефтедобычи.

На втором месте (23%) оказался Волго-Уральский бассейн (Башкортостан, Татарстан, Оренбургская область), на третьем – Восточно-Сибирский (Красноярский край, Иркутская область, Якутия).

На территории Тимано-Печорского бассейна (Коми, ХМАО) было получено 6% от общего объёма добычи, из недр Охотского добыли 3% (Сахалин, Камчатка, Магаданская область), и 1% – на землях Северо-Кавказского бассейна (Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкессия и др).

Ключевыми в нефтяной отрасли по-прежнему остаются добывающие компании «Роснефть» «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «РуссНефть».

Объёмы добычи нефти компаниями за 2018 год

«Роснефть» в 2018 году добыла 285,5 млн т нефти (+1,3% по сравнению с 2017 годом).
Результат «Газпром нефти» – 92,9 млн т (+3,5%).
Показатели «ЛУКОЙЛа» – 85,61 млн т – сохранились на уровне 2017 года (85,592 млн т).
«Сургутнефтегаз» в прошлом году добыл 60,9 млн т, на долю «Татнефти» пришлось 29,534 млн т, а на долю «РуссНефти» – 7,6 млн т.

Восточно-Мессояхское месторождение
Восточно-Мессояхское месторождение

Цена на нефть

В целом в 2018 году мировая цена на нефть выросла на 28% – так, в октябре стоимость баррели достигла рекордных 80 долларов, а одна тонна нефти стоила 555,6 доллара.

Экспортная стоимость 1 тонны нефти к декабрю прошлого года в среднем остановилась на отметке 450,7 доллара – на 15,5 доллара больше, чем в том же периоде прошлого года (435,2 доллара).

Средняя стоимость одной баррели нефти Urals в прошлом году держалась на уровне 69,8 долларов, намного превысив прошлогодний показатель – 53 доллара.

Главным фактором, влияющим на стоимость нефти, в 2018 году стала политика США. В частности, из-за повторных санкций в сторону Ирана стоимость 1 баррели марки Brent поднялась до более 85 долларов.

В ноябре Америка предложила отменить ограничения для иранских покупателей. Из-за опасений избыточного предложения на мировом рынке нефть Brent с октября по декабрь 2018 года более чем на 40% упала в цене.

Примечательно, что последние 5 лет наблюдается довольно активный рост нефтедобычи мелкими нефтяными компаниями. По расчётам аналитиков, только за 2018 год они получили 65,5 млн т (+2,5%) – это почти 12% от всего объёма добычи.

Динамика доли добычи нефти малыми нефтяными компаниями(от общего числа добытой нефти, %).
2013 год – 9,1%, 2014 год – 9,5%, 2015 год – 10,6%, 2016 год – 11,3%, 2017 год – 11,7%, 2018 год – 11,8%,

Нефтесервисный рынок

В 2018 году объёмы эксплуатационного бурения в нефтяной отрасли составили 27,6 млн т. Наибольший рост показателей в данном сегменте продемонстрировали «Славнефть» (+4%) и «Башнефть» (+8%).

У «Татнефти» проходка сократилась в два раза, у «Газпром нефти» снизилась на 17%, а у «РуссНефти» – на 6%.

Проходка в эксплуатационном бурении,(млн м)

201620172018
Роснефть9,111,511,5
Сургутнефтегаз4,54,74,8
ЛУКОЙЛ2,533
Газпром нефть2,52,42
Славнефть1,71,41,5
Татнефть0,90,80,4
РуссНефть0,40,60,5

Объёмы проходки в эксплуатационном бурении, если сравнивать с результатами 2017 года, не изменились. Зато проходка в поисково-разведочном бурении показала 8-процентный рост.

На 49% выросли расходы на капитальный ремонт нефтяных скважин, ещё на 13% – на подземный ремонт скважин. Кроме того, на 4% уменьшилось число процессов гидроразрыва пласта, при этом эффективность ГРП упала на 4%.

На 13% меньше осуществлялась проходка в вертикальном бурении, зато в горизонтальном бурении проходка выросла на 19%. В целом в 2018 году наблюдалось значительное повышение горизонтального бурения – на его долю пришлось 48%.

Рынок нефтепродуктов

В целом нефтепереработка после трёхлетнего спада в 2018 году вновь начала показывать положительную динамику. Из общего объёма добытой в 2018 году нефти на переработку поступило 290,7 млн т.

В сфере нефтепереработки продолжают доминировать вертикально-интегрированные компании (ВИНК) – на них приходится 82,6%. Доля независимых компаний составляет 14,5%, а мини-НПЗ – менее 3% от переработки нефти в России.

В прошлом году на рынке нефтепродуктов произошли следующие изменения: выпуск нафты увеличился на 0,8 млн т, керосина – на 1,3 млн т. На 0,9 млн т уменьшился выпуск мазута и на 0,8 млн т – вакуумного газойля.

Омский завод смазочных материалов
Омский завод смазочных материалов «Газпром нефти»

Производство бензина выросло лишь на 0,2 млн т, но при этом выпуск автобензина показал в 2018 году рекордный рост до 39,5 млн т.

В 2018 году из России было отправлено 4,2 млн т бензина, что на 0,1 млн т меньше, чем в прошлом году. Рост показало дизельное топливо – с 50,9 млн т до 54,8 млн т. А поставки жидких топлив упали до 58,8 млн т (на 3,8 млн т меньше, чем в 2017 году).

Добыча нефти в 2019 году

В начале 2019 года в России насчитывалось 290 нефтяных компаний, из них 100 входит в состав 11 вертикально-интегрированных предприятий. Не являются частью ВИНК 187 компаний, и ещё три работают на условиях соглашений о разделе продукции.

С января по май 2019 года Россия добыла 231,9 млн т нефти с газовым конденсатом, показав рост 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Из общего объёма добычи 116,1 млн т было отправлено на переработку, а 106,3 млн т – поставлено в другие государства. В страны Дальнего Зарубежья из России вывезли 60,902 млн т (+6,2%), а экспорт в Ближнее Зарубежье составил 4,5 млн т (-0,8%).

Уже к июню объём добычи вырос до 277,86 млн т (+2,5%). На экспорт в страны Дальнего Зарубежья Россия за полгода отправила 122,12 млн т (+5,5%). Что касается Ближнего Зарубежья, из России вывезли 8,34 млн т – на 7,7% меньше, причём в Узбекистан в 2019 году российская нефть и вовсе не экспортировалась.

«Роснефть» в первом полугодии 2019 года добыла 114,3 млн т нефти – на 2,1% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Прирост «ЛУКОЙЛа» с января по июнь составил 1,3% (42,6 млн т, без учёта проекта «Западная Курна-2»).

«Газпром нефть» добыла за 6 месяцев 47,4 млн т (+5,6%).

«Сургутнефтегаз» – 29,9 млн т нефти, а результат «Татнефти» – 14,6 млн т.

В мае 2019 года нефть марки Urals на мировом рынке стоила 517,8 долларов за одну тонну, а средняя экспортная стоимость 1 тонны нефти составила 506,9 долларов. Что касается суточной добычи нефти, к концу июня этого года в среднем этот показатель составил 11,16 млн баррелей.

Цена на нефть марки Brent сейчас колеблется на уровне чуть более 58 долларов за баррель, марка Urals оценивается примерно в 56 долларов.

Прогноз рынка нефти на 2019 год

По мнению экспертов РИА Рейтинг, добыча нефти в 2019 году останется на том же уровне: показатели вырастут максимум на 0,5%. Главным сдерживающим фактором выступит новое соглашение с ОПЕК.

А переработка, наоборот, вырастет до 288 млн т нефтяного сырья. В частности, ожидается, что Россия выпустит в текущем году 80,38 млн т дизеля, 43,14 млн т бензина и 43 млн т мазута. Также в 2019 году ожидается повышение активности мелких нефтяных предприятий и рост доли горизонтального бурения.

Средняя стоимость одной баррели, по прогнозам, будет варьироваться на уровне 55-70 долларов.

Согласно прогнозу Минэнерго, к 2035 году значительно сократится экспорт топлива – прежде всего, это касается европейских стран. Снижение спроса произойдёт из-за усиления конкуренции на мировом рынке.

А в Международном энергетическом агентстве подсчитали, что суточная добыча достигнет своего максимума в 11,74 млн баррелей в 2021 году, затем объёмы начнут постепенно сокращаться. И в результате через 16 лет производство нефти в России уменьшится в 2 раза и составит чуть более 300 млн т.

Понравился материал? Подпишитесь
на отраслевой дайджест и получайте подборку статей каждый месяц
.

Подпишитесь
на ежемесячный дайджест актуальных тем
для специалистов отрасли.

Исключительно отраслевая тематика. Никакого спама 100%.