Экспорт нефтепродуктов из России: итоги и прогнозы

Аналитическое агентство Argus подготовило отчёт об итогах экспорта нефтепродуктов из России в 2021 году. В целом объёмы поставок за рубеж выросли: они составили 137 млн тонн, что на 830 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

Однако стоит отметить, что положительная динамика была достигнута в первую очередь за счёт тёмных нефтепродуктов.

Светлые нефтепродукты: акцент на внутренний рынок

Россия по производству нефтепродуктов занимает третье место в мире после Китая и США. В то же время по собственному потреблению наша страна располагается на шестом месте. Таким образом, около 50% всей продукции российских НПЗ идёт на экспорт, отметили в своей статье «Российская нефтепереработка: выживут сильнейшие» аналитики VYGON Consulting.

Поставки светлых нефтепродуктов: дизельного топлива, бензина, керосина, лигроина из России в 2021 году составили 76,82 млн тонн. Это на 2,46 млн тонн ниже, чем в 2020 году. Впрочем, это вписывается в общую тенденцию по снижению экспорта светлых нефтепродуктов, которая началась ещё в 2017 году.

Танкерные отгрузки дизтоплива из портов России сократились на 372,52 тыс. тонн и составили 44,13 млн тонн. Основным импортёром российской продукции стали страны Северо-Западной Европы — сюда поступило 20,65 млн тонн дизтоплива.       

Значительно сократились отгрузки за рубеж бензина. Если в 2020 году за границу ушло 5,82 млн тонн топлива, то в 2021 году — немногим больше 4 млн тонн. Аналитики Argus связывают это с тем, что российские НПЗ направляют всё больше своей продукции на внутренний рынок. Так, в 2020 году, по данным Минэнерго, всего в стране было произведено 38,4 млн тонн автомобильного бензина, из них на экспорт ушло только 5,82 млн тонн. 

На уровне 2020 года остался экспорт керосина. Основными покупателями российской продукции стали Великобритания, Финляндия, Франция и Нидерланды. Так как керосин — это в первую очередь авиационное топливо, здесь влияние пандемии коронавируса было особенно заметно. В 2021 году рынок авиасообщения не восстановился в полной мере. К тому же в многих странах сохранились ограничения по передвижению граждан из-за Covid-19.

Обратную ситуацию мы видим на рынке тёмных нефтепродуктов. Здесь объёмы экспорта увеличились столь существенно, что смогли обеспечить прирост в целом по отрасли. Так, отгрузки мазута и вакуумного газойля выросли на 3,6 млн тонн и составили 55,94 млн тонн.

Структура российского экспорта нефтепродуктов

В отчёте Минэнерго «ТЭК России 2020: функционирование и развитие» приводятся следующие цифры относительно структуры экспорта нефтепродуктов: в страны Запада уходило 89,5% всей продукции, на Восток — 10,5%.

Главным рынком для российской продукции уже на протяжении 20 лет традиционно остаётся европейский — около 50% всего экспорта, отмечают в VYGON Consulting.

В 2021 году произошли определенные изменения. Так, по данным Argus, основным направлением отгрузки бензина остались европейские страны, в то же время с 8 до 17% выросли отгрузки в США. Свою роль сыграли несколько факторов.

Во-первых, ЧС в Техасе, где местные НПЗ в феврале отключили 28% своих установок из-за сильного похолодания и дефицита энергии. Во-вторых, новые требования к содержанию в бензине ароматических соединений, в которые теперь вписывается и отечественный АИ-92.

Что касается тёмных нефтепродуктов — мазута и газойля, то здесь поставки в США, напротив, сократились. Зато выросли объёмы экспорта в страны Европы и Индию. Таких успехов удалось достичь за счёт новых установок первичной переработки нефти. В то же время эксперты предрекают падение экспорта газойля из-за роста глубокой переработки нефти в результате модернизации российских НПЗ.

Большая часть экспорта нефтепродуктов традиционно осуществляется посредством танкерных перевозок. Так, в 2020 году, согласно отчёту Минэнерго, через порты шло 85,9% всех поставок за рубеж, по железной дороге — 9,7%, по трубопроводам — 4,3%.

Будущее российской нефтепереработки

Если говорить о перспективах российского экспорта нефтепродуктов, стоит отметить приток инвестиций в нефтепереработку. Старт модернизации отрасли был дан ещё в 2011 году, когда были заключены соглашения между Минэнерго и крупнейшими компаниями сроком до 2027 года.

При этом уже за период 2018–2019 годы объём инвестиций превысил 1,4 трлн рублей, отмечают аналитики VYGON Consulting. К этому стоит добавить, что в апреле 2021 года Минэнерго России заключило с крупными НПЗ инвестиционные соглашения ещё на 800 млрд рублей.

Этому способствовали новые меры господдержки в виде субсидии, которая выплачивается при вводе дополнительных установок вторичной нефтепереработки. Ожидается, что это позволит производить более глубокую переработку нефти и повысить долю светлых нефтепродуктов.

Таким образом, российские предприятия скоро смогут производить больше продукции. Означает ли это, что удастся нарастить и экспорт нефтепродуктов? Здесь всё не так однозначно, считают в VYGON Consulting.

Во-первых, конкуренция на рынке с каждым годом будет возрастать. Новые мощности открываются и строятся на Ближнем Востоке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь в Китае) и даже в Африке. Во-вторых, серьёзные риски для отрасли несёт переход на электротранспорт в Европе — регионе, который является основным импортёром нефтепродуктов из России.

То есть мы видим тревожную ситуацию, когда спрос на рынке будет снижаться, а предложение расти. В связи с этим, несмотря на приток инвестиций в отечественную нефтепереработку, её экспортные перспективы пока туманны.

Читайте также: «Аварии на нефтепроводах — случайность или злой умысел?».