Новые санкции стран Европейского союза включают в себя запрет на поставки оборудования для производства сжиженного газа. Как это скажется на реализации СПГ-проектов в России, какова доля зарубежного оборудования и каковы перспективы импортозамещения на этом рынке?
Новые СПГ-проекты в 2022 году «подвисли» из-за санкций Европы
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в России традиционно занимали второстепенные позиции по сравнению с трубопроводными. Так, в 2021 году в России произвели чуть менее 31 млн тонн СПГ, сообщает «Российская газета». Однако в «Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года» поставлена задача выйти на показатели в 140 млн тонн СПГ в год, что сделает Россию одним из лидеров рынка с долей около 20%.
На данный момент главные мощности по производству сжиженного газа — это «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», которые принадлежат компаниям «Газпром» и «Новатэк». Выполнить индикаторы, заданные в энергетической стратегии РФ, планируется за счёт введения новых мощностей. Так, проекты «Новатэка»: «Арктик СПГ-2», «Обский СПГ», «Арктик СПГ-1» — в случае их реализации дадут дополнительно ещё 45 млн тонн ежегодно.
Также планы по созданию новых производств анонсировали ЯТЭК («Якутский СПГ») — 13 млн тонн, «РусХимАльянс» — 13 млн тонн, «Газпром» — 10 млн тонн и Роснефть — 6,2 млн тонн, сообщают аналитики агентства DELOVOY PROFIL в своём обзоре «Оборудование для СПГ: обзор российского рынка после локдауна».
Впрочем, в изменившихся реалиях довести до логичного конца эти проекты будет в разы сложнее, так как на российских заводах по сжижению газа установлено преимущественно зарубежное оборудование, доля которого составляет около 70%.
Это оборудование компаний Air Products (США), Siemens и Linde Engineering (Германия), Nuovo Pignone (Италия), Mitsubishi Heavy Industries и Nikkiso Cryogenic Industries (Япония), Wison и SEPMEM (Китай), пишут аналитики DELOVOY PROFIL.
Оборудование для производства СПГ — на пути к 100%-й локализации
В этой ситуации остро встаёт вопрос об импортозамещении. Насколько готовы отечественные производители предложить аналоги европейским решениям? Стоит отметить, что подобная зависимость от импортного оборудования в этой стратегической отрасли уже давно вызывала опасения у российских властей.
Летом прошлого года активно обсуждалась инициатива Минпромторга «Прорыв на рынке СПГ», в рамках которой предполагалось добиться 100%-й локализации оборудования к 2030 году, сообщает «Коммерсантъ». Ожидалось, что общее финансирование проекта составит 127 млрд рублей, из которых 37 млрд — бюджетные средства.
В новых экономических реалиях привлечение частных инвестиций вызывает сомнения, да и размеры государственного софинансирования могут быть скорректированы. Однако актуальность этой инициативы только выросла.
Читайте также: «Западные санкции для добывающей отрасли — насколько велик вред?».
Сегодня изготовлением оборудования для производства СПГ в России занимаются несколько компаний. Авторы обзора от DELOVOY PROFIL в число ключевых производителей включили «Криогенмаш» («Объединённые машиностроительные заводы»), «ЗиО-Подольск» («Росатом»), Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (собств. РФ), «Казанькомпрессормаш» (Группа «ГМС»), «РЭП Холдинг» («Газпром энергохолдинг»), «Теплохиммонтаж».
К этому списку стоит добавить «Гелиймаш» и «Газпром СПГ технологии», которые работают на рынке малотоннажного производства. При этом аналитики DELOVOY PROFIL отмечают, что столь небольшая группа производителей не способна удовлетворить имеющийся спрос.
Есть и успешные примеры собственных разработок: в конце марта «Атомэнергомаш» заявил об успешном завершении испытаний насоса для перекачки СПГ. Доля российских комплектующих здесь превышает 90%.
В погоне за количеством не забываем про качество
Стоит отметить, что значение имеет не только количество, но и качество выпускаемого в России оборудования. Показателен здесь пример «Новатэка», который установил на одной из линий своего завода «Ямал СПГ» отечественное оборудование «Арктический каскад».
Запуск линии несколько раз переносился, вопросы вызвала и её эффективность по сравнению с импортными аналогами. Из-за этого компания решила отказаться от планов по использованию этой технологии на другом своём предприятии, Обском ГХК, как писали «Ведомости» летом прошлого года.
Сложности возникают с тем, что многие отечественные разработки ещё «сырые» и требуют доработки непосредственно в ходе эксплуатации. До недавних пор российские корпорации предпочитали покупать готовые решения, которые позволяли сократить сроки реализации новых проектов и быстрее начать получать прибыль.
А это, в свою очередь, ещё больше тормозило развитие собственных технологий. В условиях санкций ситуация изменилась, и путь российских разработок до потребителя может стать менее тернистым.
Впрочем, видеть только открывающиеся возможности, закрывая глаза на проблемы, неправильно. Санкции ЕС, если не ставят крест на планах России стать одним из лидеров на рынке СПГ, то серьёзно отсрочивают их реализацию. Отечественным разработчикам и производителям предстоит пройти серьёзный путь, а некоторые агрегаты нужно будет создавать с нуля.
Пока неясно, сколько уйдёт времени на создание конкурентоспособных аналогов, и на этот период реализацию новых СПГ-проектов, возможно, придётся поставить на паузу. Пока даже в российских технологиях, таких как «Арктический каскад» или насос для перекачки СПГ от «Атомэнергомаша», доля российских комплектующих всё ещё не доходит до 100%.
Главные события и последние новости в добывающей промышленности России в новой реальности – на отдельной странице.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.