Нефтехимическое производство в России. Какие тренды задала пандемия?

Ключевым фактором практически для всех отраслей мировой экономики последние два года стала пандемия коронавируса. Как на новые вызовы ответили предприятия отрасли нефтехимии в России? Ответ на этот и другие вопросы искали участники 15-й международной конференции «Argus LPG», прошедшей 7-8 октября 2021 года в Москве.

Пандемия не подкосила рынок нефтехимии

Влияние вспышки коронавируса на разные сферы экономики отличается. Для большинства пандемия означала падение спроса и убытки, но кто-то оказался на подъёме, например, различные сервисы доставки. Для предприятий нефтехимического комплекса это влияние было разнонаправленным.

С одной стороны, упал спрос на полимерную продукцию и синтетический каучук в таких отраслях, как строительство, автомобилестроение. Вслед за бензином упала и цена на автогаз. Однако нашлись и драйверы роста.

«В секторе упаковки пандемия простимулировала достаточно серьёзный рост спроса на полиэтилен и полипропилен. Это прежде всего пищевая упаковка, производство тары для медицинских и санитарных решений. И, конечно, повышенный спрос на производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров», — отметил директор по маркетингу и продажам углеводородного сырья компании «СИБУР» Алексей Макаров.

Это существенно поддержало отрасль в кризисный период и даже обеспечило фундамент для роста показателей. Один из примеров — предприятие «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, строительство которого завершилось незадолго до начала пандемии.

Благодаря росту спроса на полиэтилен и полипропилен, завод не только не простаивал, но и быстро начал отрабатывать инвестиции. И во втором квартале 2021 года на производственной площадке была выпущена двухмиллионная тонна полиэтилена.

Как сообщил «Рамблер Финансы» аналитик финансовой группы «Алексей Калачев», по итогам прошлого года в России производство этилена выросло на 40,9%, полимеров этилена в первичных формах — на 45,2%, в том числе полиэтилена — на 76,1%.

Выпуск пропилена увеличился на 16,3%, а полимеров пропилена в первичных формах — на 36,1%. На 0,5% выросло производство даже синтетического каучука, несмотря на кризис в автомобилестроении и, как следствие, в шинной промышленности. 

Динамичного развития нефтехимической отрасли в России ждут и в правительстве. По словам старшего специалиста дирекции «Аналитический центр ТЭК», «РЭА» Минэнерго России Анастасии Гореченковой, мощности пиролиза к 2030 году могут вырасти в 3 раза до 14,6 млн тонн.

Прирост ожидается за счёт ввода новых мощностей: Амурского ГХК (2,3 млн тонн), «Восточной нефтехимической компании» (1,4 млн тонн), «Каспийской инновационной компании» (0,3 млн тонн). И, кроме того, благодаря модернизации имеющихся предприятий: «Ангарского завода полимеров» (0,15 млн тонн) и «Уфаоргсинтез» (0,15 млн тонн).

Однако стоит отметить, что этот прогноз является оптимистичным, другие сценарии Анастасия Гореченкова в своем докладе на конференции не озвучила.

Развитие нефтехимии: рынок без рынка

Весной 2021 года было объявлено о начале объединения нефтехимических активов крупных игроков рынка: группы компаний «ТАИФ» и «Сибура».

«На базе этой объединённой компании будет создана глобальная нефтехимическая компания, входящая в топ-5 мировых нефтехимических игроков. Всего на мощностях группы будет производиться 8 млн тонн полимерной продукции и 1,2 млн тонн каучуков», — рассказал Алексей Макаров.

Эти цифры должны еще больше вырасти после ввода в строй Амурского ГХК. Ожидается, что механическая готовность комбината будет достигнута к 2024 году. Впрочем, многие эксперты считают, что уместнее говорить о поглощении, ведь собственники «ТАИФа» получат только 15% акций новой компании.  

Какие изменения теперь ждут рынок нефтехимии в России?  Пока можно говорить, что на перестройку производственных процессов уйдёт время, так что резких перемен ожидать, по всей видимости, не стоит.

«Формально закрыли только юридическую часть, теперь будем выстраивать операционную модель. Что касается потоков, то наши две компании работали совместно уже на протяжении долгого периода времени. Мы традиционно поставляли на Татарстанский нефтехимический кластер большой объём раздельных фракций СУГ (сжиженного углеводородного газа), и планируем продолжать это делать. Имеющиеся потоки по крайней мере ближайшие годы не будут изменены», — отмечает Алексей Макаров.

Заместитель генерального директора «Импэкснефтехим» Леонид Кручинин, комментируя сделку, отметил,что рынок нефтехимии в России уже давно шёл к монополии. Более того, к объяснению сложившейся ситуации использование термина «рынок» уже неприменимо.

«Сегодня точно можно сказать, что процесс реструктуризации в нефтехимии завершился и сегмент нефтехимии перестал быть рынком. Рынок — это когда есть продавец и покупатель, какие-то перетоки, спекуляции. У нас все прозрачно — рынка нет, есть только материальный баланс. Сейчас этого нет, потому что 90% нефтехимического сырья — это сам «Сибур»», — отметил Леонид Кручинин.

Однако в этом нет ничего плохого, продолжает эксперт. Сейчас перед отраслью стоят задачи по реализации масштабных инвестиционных проектов. Такую задачу сформировал президент Владимир Путин во время открытия завода «ЗапСибНефтехим» в Тобольске и даже назвал конкретную сумму инвестиций — 5 трлн рублей.

«Мало кто у нас в стране в состоянии с этим справиться. А «Сибур» — это действительно достойная компания для реализации масштабных инвестиционных проектов», — отмечает Леонид Кручинин.

Таким образом, предприятия нефтехимического комплекса в России достаточно быстро восстановились от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Поглощение «Сибуром» «ТАИФа» фактически означает монополизацию отрасли, но в то же время открывает возможности для реализации масштабных инвестиционных проектов и расширения экспансии на мировые рынки.

Из негативных факторов следует отметить высокую волатильность рынка углеводородов, что затрудняет долгосрочное планирование. Сегодня цены на сырьё для нефтехимии «не кусаются», но все вновь может измениться.

В целом сокращение объёмов бурения и тренд на построение зелёной экономики могут вызвать снижение добычи углеводородов и, как следствие, дефицит сырья для нефтехимии.

Тем не менее в условиях текущей конъюнктуры прогнозы развития нефтехимии в России обнадёживают.