Нефтехимия: итоги 2021 года и прогнозы на будущее

Нефтегазовая отрасль живёт в ожидании падения спроса на углеводороды. «Спасательным кругом» видится глубокая переработка сырья, особые надежды возлагаются на нефтехимию. Отрасль действительно переживает подъём: вводятся новые мощности, растут обороты на рынке.

С какими итогами российская нефтехимия завершила 2021 год, и каковы перспективы её дальнейшего развития?

Новые мощности открываются в Азии

Главный тренд 2021 года — это рост цен на базовые химические вещества и полимеры. Например, в Европе они достигли или были близки к рекордным за всё время, отмечает в своём обзоре аналитик ArgusДжеймс Эллиот.

Речь идёт в первую очередь о бензоле, который в мае на европейском рынке стоил 1364 евро за метрическую тонну, и гомополимере полипропилене, цена которого в ноябре выросла до 2075 евро за тонну.

При этом в 2021 году по большинству продуктов сформировались избыточные мощности, то есть следовало ожидать скорее снижения цены. Например, глобальные мощности по производству полипропилена увеличились на 7,881 млн тонн, или 9% в годовом исчислении, в то время как спрос вырос на 5,671 млн тонн, или 7% в годовом исчислении.

Этот парадокс эксперт Argus объясняет влиянием совокупности факторов. Основной из них — влияние пандемии Covid-19 и связанных с ним ограничений, что вызвало перебои в цепочке поставок. Также отметим трудности судоходной отрасли.

Нехватка контейнеров привела к задержкам отправок и высоким тарифам на перевозки. Свою роль сыграла и нестабильность на рынках энергоносителей, рост цен на углеводородное сырьё.

Основная тенденция 2021 года в том, что центр нефтехимического производства постепенно смещается в Азию. Китай сегодня занимает второе место по производству базового полупродукта нефтехимии — этилена, уступая только США. Однако разрыв сокращается, практически все новые мощности, что были введены в 2021 году, появились в Поднебесной.

А в 2022 году ожидается, что 100% новых мощностей на рынке стирола будут расположены в Китае. Важно, что многие из китайских нефтехимических предприятий являются «мегакомплексами», с полным циклом от переработки до полимеров, от сырой нефти до химических веществ.

Неудивительно, что в Азии рост цен был не так ощутим, как в Европе. Рост производства позволил Китаю снизить свою зависимость от импорта, что также будет иметь последствия для глобальных торговых потоков, отмечают в Argus.

Место России на мировом рынке нефтехимии

Россию нельзя причислять к мировым лидерам в отрасли. Несмотря на то, что в нашей стране сосредоточено около 20% от мировых запасов углеводородного сырья, доля на рынке нефтехимической продукции варьируется от 2,5% до 3%. Кроме этого, большая часть химических добавок и оборудования для производства пластмасс закупается за рубежом.

Оборудование на российских заводах также зачастую импортного производства: ThyssenKrupp, BASF, Siemens. Бесспорно, главное событие 2021 года для российской нефтехимии — объединение «СИБУРа» и ТАИФа. Новое предприятие способно решать серьёзные задачи, и первая из них — добиться импортозамещения на внутреннем рынке.

Здесь стоит отметить положительную динамику, ещё в начале 2000-х годов импорт на этом рынке занимал доминирующее положение. Сейчас доля отечественных пластиков варьируется от 28% до 75%, привёл цифры председатель совета Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман на общем собрании Российского союза химиков в ноябре 2021 года. Важной вехой стал запуск завода «Запсибнефтехим» в Тобольске.

На очереди — Амурский газохимический комплекс, завершить строительство которого планируют в 2024 году. К слову, пандемия коронавируса оказала на отечественный бизнес не только отрицательное влияние. Сильно вырос спрос на продукцию нефтехимии со стороны здравоохранения, что позволило загрузить новые мощности. Речь идёт о масках, перчатках, различной упаковке.

Российские предприятия поставляют продукцию и на экспорт. Здесь картина вышла противоречивой. Так, отгрузки метанола за рубеж в прошлом году уменьшились на 256,6 тыс. тонн по сравнению с 2020 г., до 1,84 млн тонн.

Также на экспорт ушло всего 152,5 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира, что на 71 тыс. тонн меньше, чем год назад. Главная причина — рост спроса внутри страны и сокращение выпуска метанола из-за ремонтов на заводах.

А вот отгрузки полипропилена (ПП) из России за рубеж в 2021 г. увеличились на 32,5 тыс. тонн, до 555,7 тыс. тонн. Главную роль в этом сыграл рост производства на «Запсибнефтехиме» и «Полиоме», сообщает Argus.

Нарастить поставки за рубеж удастся после увеличения производственных мощностей, сказал директор по исследованиям и инновациям ООО «СИБУР» Георг Висмайер, выступая на секции «Стратегический рывок химической промышленности в России» на российско-германском отраслевом форуме в ноябре 2021 года.

«В центре внимания находится покрытие потребностей российского рынка. Свою продукцию мы экспортируем в 100 стран мира: 22% приходится на Европу, 11% на Азию, 5% — страны СНГ, все остальное на внутреннем рынке. Этот тренд пока не меняется, но я думаю, с развитием мощностей за счёт новых масштабных проектов наше распределение поставок изменится, будет развиваться и экспортное направление», — отметил представитель «СИБУРа».

Заглянем в будущее

Председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов в интервью РБК отметил, что Россия даже при наличии государственной поддержки сможет увеличить свою долю на мировом рынке нефтехимии только до 7–8%, в противном случае хорошим показателем будет 5%.

По его мнению, при оценке перспектив следует опираться не на запасы углеводородного сырья, а на ёмкость внутреннего рынка. А население России — это 2% от общемирового.

По словам Дмитрия Конова, доля России на мировом рынке нефтехимии ближе скорее к 2%, а не к 20%. В то же время российские власти считают, что у отрасли хорошие перспективы. И связано это прежде всего с тем, что нефтехимическая продукция имеет высокую маржинальность.

«Нефтехимия является одним из наиболее интересных направлений монетизации нефти и газа, которыми богата страна. На обычном НПЗ мы имеем маржу около 10%. А если мы говорим
о продукции нефтехимии, то переработка этана в базовую нефтехимическую продукцию повышает стоимость в 4 раза, а переработка СУГ — в 1,7 раза.

То есть выгодно продавать не сырую нефть и даже не продукты первичной нефтепереработки (бензин, дизель), а высокомаржинальную нефтехимическую продукцию», — отметил на российско-германском отраслевом форуме руководитель департамента нефтехимической промышленности РАА Минэнерго России Анастас Гатунок.

Неслучайно на сегодня в РФ нефтехимия — одна из отраслей, где реализуются наиболее крупные проекты, а общий объём инвестиций — 10 млрд евро. По мнению Анастаса Гатунка, рывок в производстве нефтехимической продукции должны обеспечить и изменения в Налоговый кодекс.

Речь идёт об обратном акцизе на этан (9 тысяч рублей на тонну в нефтехимической продукции), сжиженный углеводородный газ (от 4,5 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от внесённых инвестиций). Исходя из этого, аналитический центр ТЭК даёт прогнозы: реалистичный — 15,4 млн тонн крупнотоннажных полимеров к 2030 году, оптимистичный — 19,4 млн тонн. При этом последний, по мнению Анастаса Гатунка, имеет все шансы реализоваться.

«СИБУР экспортирует продукцию в 100 стран мира: 22% приходится на Европу, 11% на Азию, 5% на страны СНГ. Остальной объём потребляет внутренний рынок»
• директор по исследованиям и инновациям ООО «СИБУР» Георг Висмайер

Погружаемся в «зелёную» реальность

В будущем предприятию, наносящему вред окружающей среде, станет ещё сложнее привлекать инвестиции. Да и потребители будут больше обращать внимания на такие нюансы, как углеродный след. Так что для того, чтобы быть успешным, нужно погружаться в «зелёную» повестку.
На первый взгляд, нефтехимическое производство сложно назвать экологичным. Но всё не так однозначно.

Исследования Examining Material Evidence — The Carbon Fingerprint и Franklin Associates подтверждают, что полимерная продукция имеет более низкий углеродный след, чем аналоги из металла, стекла, бумаги или дерева.

А использование композитных материалов в автомобилестроении и авиастроении обеспечивает экономию топлива, а значит, и сокращение выбросов парниковых газов. В то же время остаются два серьёзных вопроса: сокращения вредных выбросов при производстве продукции и её последующая утилизация.

С первым пунктом у российских компаний дела обстоят неплохо. В том же «СИБУРе» большая часть мощностей введена недавно, с использованием передовых технологий и сразу с учётом климатических требований.

Параллельно происходит модернизация и переоборудование на построенных ранее заводах. Поэтому российский нефтехимический бизнес может не переживать по поводу введения углеродного налога.

Но для того, чтобы с полным правом претендовать на статус «зелёного» производства, нужно решить проблему переработки пластиков. Сейчас учёные по всему миру работают над созданием полимерных материалов, которые после утилизации будут превращаться в воду и углекислый газ, приводит РБК слова управляющего партнёра НПП «Полипластик» Андрея Меньшова.

В свою очередь Дмитрий Конов считает, что в ближайшие 5–10 лет перспективнее выглядит термическая или химическая переработка, результатом которой вновь становится сырьё. Это может быть низкокачественная нефть или какая-то другая смесь углеводородов. Анастас Гатунок рассказал о проекте «СИБУРа» «Зелёная гранула», в рамках которого планируется производить полиэтилен-трифтолат с добавлением туда вторичного пластика.

В России этот подход уже применяла компания «Европласт». Однако чтобы вторичное использование пластиков стало обыденным делом, нужно организовать его сбор. Но на этом этапе нефтехимические компании сталкиваются с трудностями.

Аналитический центр ТЭК даёт прогнозы развития нефтехимического производства в России: реалистичный — 15,4 млн тонн крупнотоннажных полимеров к 2030 году, оптимистичный — 19,4 млн тонн.

«У нас есть несколько технологий, которые не ограничиваются механическим рециклингом. Есть и химическое повторное использование, мы можем разложить пластик на составляющие и использовать его как первичный материал в производственных процессах, процессах крекинга. Самое большое препятствие, над преодолением которого мы сейчас работаем, это качество сырья.

Необходимо обеспечить единообразие уровня сырья и постоянное его наличие. Потому что весь процесс повторного использования работает только в том случае, если он внедрён в производственный цикл. Предстоит внедрить всё это в нормативы, как на региональном, так и на федеральном уровне», — поделился мнением Георг Висмайер.

Впрочем, на российско-германском форуме не обошлось и без грозных прогнозов. Генеральный директор ООО «БАСФ» (BASF Россия и СНГ) Кристоф Рёриг подчеркнул, что предсказать, как новые тренды скажутся на рынке в будущем, пока невозможно.

«Если посмотреть внимательно, то декарбонизация и рециклинг пластиковых отходов приведут к снижению потребления пластиков и повторному использованию того, что уже произведено.
И это выльется в изменение спроса. Как именно — неизвестно, мы увидим это
в будущем.

Кроме этого, мы говорим об электрификации крекинговых процессов, но при этом не знаем, будет ли у нас необходимый для этого объём энергии. А если её будет недостаточно, не приведёт ли это к радикальному увеличению стоимости энергии и удастся ли перенести её на стоимость конечной продукции?» — пугает неопределённостью Кристоф Рёриг.

Эти факторы носят глобальный характер. Но если говорить о России, то здесь есть целый ряд поводов для оптимизма. Во-первых, это наличие богатой сырьевой базы. Во-вторых, курс на использование передовых, пусть зачастую и зарубежных, технологий.

В-третьих, наличие рынков для экспансии. После решения задач по импортозамещению внутри страны весомым преимуществом станет наличие протяжённой границы с Китаем, который в будущем станет одним из основных, если не главным потребителем нефтехимической продукции.

Так или иначе, у российской нефтехимии хорошие перспективы. Пусть занять лидирующие позиции на мировом рынке в ближайшие годы, скорее всего, не получится, большой потенциал продолжает сохранять внутренний рынок.

Также важно, что нефтехимия за счёт научно-технического прогресса имеет все шансы не только вписаться в новые тренды декарбонизации, но и даже оказаться во главе этого процесса.

«ЗапСибНефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс в России. Он вошёл в десятку мировых мощностей по производству этилена, а по объёму переработки сжиженного углеродного газа будет являться самым крупным в мире.

В проект было вложено 8,8 млрд долларов, в том числе это частные инвестиции — 4,5 млрд $, заёмные средства — 2,5 млрд $, 1,8 млрд $ — cредства Фонда национального благосостояния.
•
Из выступления вице-премьера Правительства РФ Александра Новака на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли под председательством Президента Владимира Путина.

Текст: Андрей Халбашкеев