Дробильно-сортировочное оборудование: европейское, китайское или российское?

«Дробилка у нас новая, запустили в 2019 году. Оборудование импортное, фирма Metso. Знаете, импорт — это, конечно, дорого. Но выбрали этот вариант, потому что работаем с большими объёмами породы, оборудование нужно надёжное», — показывает ДСУ, работающую непосредственно на карьере ПАО «Ураласбест», главный инженер рудоуправления предприятия.

«Почему мы выбрали ДСК Sandvik? Потому что это гарантия качества — опытный проверенный производитель. Тут ведь как: хочешь быть уверенным в результате — берешь или Sandvik, или Metso», — поддерживает коллегу специалист ООО «Красиндорстрой», демонстрируя новое оборудование каменного карьера «Гладкая Кача».

Что же, и всё? Рынок замкнулся?

Нет, вовсе нет, и специалисты отрасли отмечают, что рынок ДСО очень подвижный и динамичный, а упомянутые игроки — это далеко не полный перечень.

Майнинг и нерудные

Для начала сегментируем рынок ДСО и разделим решения для горнодобывающей промышленности и для отрасли нерудных материалов, поскольку картина здесь различная.

Майнинг, объясняет менеджер направления «Дробление и сортировка» в Element Татьяна Шайер, можно называть консервативной отраслью, и примерно 55% здесь занимает российское оборудование. Здесь работает и старое оборудование, приобретённое предприятиями на закате СССР, и новое российское примерно с теми же техническими характеристиками. В отрасли представлены названные Metso и Sandvik, а также FLSmidth и Terex Cedarapids в меньшей степени.

«На рынке ДСО нерудных материалов картина более пёстрая. Здесь работает отечественное оборудование, всё те же Metso и Sandvik, а также британское, немецкое, турецкое, чешское и прочее ДСО. Динамично растёт доля китайского оборудования»,  — комментирует ситуацию в отрасли нерудных материалов финансовый директор и соучредитель компании «ТехКарьер» Антон Третьяков.

«Нерудная отрасль более динамична по сравнению с майнингом. Во-первых, сроки разработки месторождений и сроки действия лицензий здесь гораздо меньше. Во-вторых, в ходу более простые схемы добычи. В-третьих, необходимо менее производительное оборудование с точки зрения выхода готового продукта и, соответственно, менее дорогое. Поэтому и парк машин в этой отрасли обновляется гораздо быстрее», — отмечает Татьяна Шайер.

Специалист Element обрисовала такую расстановку сил на рынке ДСО для нерудных материалов. Около 30% — это российское оборудование, порядка 35% — Metso, чуть больше 20% — Sandvik. Прочие бренды представлены в гораздо меньшем объёме. Это и американские Terex и Telsmith, европейские Arja, DSP Prerov, а также китайские дробилки.

«В майнинге прослеживается тенденция, когда всю технологическую цепочку от дробления до обогащения и фильтрации проектирует и поставляет один и тот же производитель оборудования. В связи с этим, на мой взгляд, будущее за поставщиками, которые могут предложить такие комплексные решения. Это Metso Outotec, Thyssenkrupp, FLSmidth.

В нерудном сегменте большую долю займёт китайское оборудование, а также мобильные установки различных европейских брендов (Terex, Sandvik, Metso и пр). Последние просты в обслуживании, что позволяет легко менять конфигурации заводов в зависимости от задач на текущий момент, а их первоначальная стоимость довольно низкая».

Стоит ли ожидать, что расстановка сил изменится?

ДСО из Европы

Европейское оборудование традиционно относят к решениям премиум-класса. Вот и на предприятиях, с чьего опыта мы начали, выбор в пользу известных брендов объяснили просто  — стремлением получить стабильное качество. Такой аргумент имеет под собой основание: руководитель российского представительства фабрики SHANBAO Дмитрий Бунецкий отмечает, что европейские производители давно работают на российском рынке, накопили компетенции, опыт.

«Такие игроки, как Metso и Sandvik, очень сильно продвинулись в своих технологических разработках. Новые дробилки имеют высокую степень автоматизации. Их энергоэффективность гораздо выше, срок службы приводных капитальных частей — дольше. Инновации в литье, новые сплавы и новые камеры дробления повышают и качество готового продукта, и производительность оборудования», — добавляет Татьяна Шайер.

Тогда как другим игрокам вообще удаётся составлять конкуренцию названным производителям? Здесь есть несколько принципиальных моментов. Во-первых, это, конечно, цена. Дмитрий Бунецкий говорит, что стоимость предложений других игроков может быть ниже в два, а порой и в пять раз. Во-вторых, есть объективные последствия глобализации, и если бренд европейский, это гарантированно означает лишь то, что покупатель получит технику с шильдиком «Made in Europe», а оборудование с большой долей вероятности будет произведено в Индии или Китае.

А ещё, говорит г-н Бунецкий, во многих случаях остаётся только «имя розы», то есть бренда, а всё, что за ним стоит и что сделало производителю это самое имя 15-20 лет назад, уже не всегда соответствует заявлениям и ожиданиям.

«Связываясь с мировым брендом, покупатель логично рассчитывает на гарантию, соответствующий сервис, склады запасных частей и прочие атрибуты сотрудничества с «историей». На деле же с гарантией мировому бренду сложно доказать, что ты не верблюд, сервис часто отсутствует или отдаётся на аутсорс. И, самое главное, всё это продолжает оставаться очень дорогим.

Я считаю, что данный вариант выбирают заказчики, которые не стеснены в средствах, а также разбираются в известных брендах, симпатизируют издавна какому-либо из них и привыкли на них работать с давних времён», — рассуждает Дмитрий Бунецкий.

«Структура рынка ДСО, как мне кажется, действительно меняется. Компании, которые ещё два-три года назад даже не хотели слушать про китайское оборудование, отдавая предпочтение европейским брендам, сегодня рассматривают альтернативные решения и покупают китайское оборудование.

Те, кто покупал отечественную технику, понимая, что российские производители не могут дать решение, полностью закрывающее их потребности, также обращают своё внимание на Китай. Что касается перспективы импортозамещения, мне она кажется весьма туманной. Серьёзные игроки из других стран тоже вряд ли появятся: думаю, что все те страны, которые могли дать рынку достойное оборудование, уже представлены в России — кто-то больше, кто-то меньше.

Наш совет компаниям, приобретающим дробильное оборудование, — рассматривать альтернативы, знакомиться с поставщиками, смотреть на выполненные проекты. Оценивать приобретение не просто как покупку, а как партнёрские отношения».

Сделано в России

По данным Татьяны Шайер, порядка 46% от общей базы установленного в России ДСО занимают наши, отечественные решения. В том числе и потому, что так сложилось исторически.

«В советское время была заложена не только база установленного оборудования на крупнейших предприятиях СССР. Большая часть производственных мощностей этого оборудования также создана более 30 лет назад. Вся продукция была более или менее однотипной и унифицированной вне зависимости от завода, где была изготовлена дробилка. Это касается не только России, но и наших соседей: Беларуси, Украины, Казахстана — в СССР не было альтернативы», — комментирует г-жа Шайер.

Но сегодня-то альтернатива есть, а наша техника по-прежнему занимает большую долю рынка, причём, выбирая новое оборудование, заказчики тоже нередко делают выбор в пользу отечественных решений. Стало быть, есть у российского ДСО свои конкурентные преимущества.

Они очевидны, объясняет Дмитрий Бунецкий. Цены тут заметно ниже, чем предлагают европейские компании, да и вообще, это проверенная, знакомая техника. С запчастями, продолжает Татьяна Шайер, никаких сложностей — они логистически доступны. Ведь практически в каждом регионе со времён СССР есть предприятия по производству запасных и изнашиваемых частей на российские дробилки. Более того, в структуре каждого железорудного холдинга есть свои литейные заводы, закрывающие потребности предприятий в бронях и запчастях. Цены на эти запчасти приятные, да и производственные цепочки сформированы, оборудование с другими параметрами порой встроить бывает сложно.

А ещё, продолжает г-н Бунецкий, с  ремонтом проблем наверняка не возникнет. В случае чего механики предприятия смогут отремонтировать ДСО самостоятельно.

«Основной минус как раз в том, что ремонтировать российское ДСО придётся практически сразу после запуска  — часто это становится одним неразрывным процессом. И позднее ремонтировать предстоит постоянно. При всём уважении к отечественному производителю, технически и технологически поставляемое оборудование проигрывает абсолютно всем на рынке, а качество оставляет желать лучшего.

Это вариант для тех, кто звёзд с неба не хватает, ограничен в бюджете, имеет простые задачи в области дробления (например, одно-, максимум двухстадийное, дробление) или просто хочет попробовать поработать и понять, что это за бизнес, при этом не боится поломок и в состоянии ежедневно самостоятельно заниматься ремонтом», — комментирует г-н Бунецкий.

Согласитесь, непатриотичный образ отечественного ДСО получился. Но эксперты сходятся во мнении: перемен к лучшему ждать не стоит. Подобные разработки — проект сложный, дорогой, требующий существенных инвестиций. Антон Третьяков рассказал, что проекты такие есть, ему известен по крайней мере один — ООО «ТЕХНЕРУД», г. Вязьма. Компания создана практически с нуля, у руля встал опытный и талантливый производственник Роман Ремешевский. Безусловно, это добрый знак, отлично, что первые ласточки всё-таки есть. Но, конечно, единичные прорывы общей картины не изменят.

«Справедливо будет отметить, что отчасти ввиду объективных исторических причин, отчасти ввиду безответственной денежно-кредитной, тарифной и налоговой политики властей наши производители чаще изготавливают морально устаревшее оборудование, поскольку не имеют возможности инвестировать в НИОКР. Этим беззастенчиво злоупотребляют лидеры рынка, не только перекладывая издержки за инновационные разработки на наших потребителей, но и взвинчивая маржинальность на запредельный, аморальный уровень», — говорит Антон Третьяков.

Антон Викторович также отмечает, что ни он, ни его коллеги не видят предпосылок для существенного импортозамещения ввиду тотального отсутствия инвестиционного кредита в экономике и низкой монетизации.
По наблюдениям Дмитрия Бунецкого, с каждым годом доля российского оборудования на рынке сокращается. Связывает он это, в том числе, с ограниченной продуктовой линейкой, небольшим модельным рядом и скромной вариативностью типоразмеров российских дробилок.

«Например, если посмотреть на европейские и китайские бренды, то можно увидеть 15-20 типоразмеров только щековых дробилок, в то время как российские производители в основном могут предложить только 108-ю, 109-ю, 110-ю, ну редко 111-ю модели СМД. Такая же история и с конусными дробилками, дополняемая вариативностью из шести-семи камер дробления у импортных и двумя-тремя у российских. Я уже не говорю о том, что у наших заводов нет в линейке так называемых гидравлических конусных дробилок, например, типа GP300 H440 и их аналогов типа DY\DYS китайских производителей», — поясняет свою мысль специалист.

«Любой рынок, живущий по правилам конкурентной борьбы, очень живой и динамичный. Поэтому си-туация уже через пять лет в корне изменится. В горной добыче рынок оборудования никак не регулирует-ся с точки зрения импортозамещения. Скорее всего, доля российского оборудования значительно снизится в ближайшие годы», — прогнозирует Татьяна Шайер.

«Мы считаем, что ситуация, когда внутренний спрос в отрасли ДСО закрывается отечественными производителями на жалкие проценты, является недопустимой и преступной для страны с таким огромным и значимым горнодобывающим и нерудным сектором, с такими богатыми промышленными и научными традициями и школой и требует деятельного внимания со стороны правительства РФ».

Китай наступает

Третий большой сегмент — это ДСО из Азии, преимущественно из Китая. Вот тут-то, похоже, и происходит самое интересное.

Азиатское оборудование Дмитрий Бунецкий называет золотой серединой между двумя названными выше вариантами. Правда, тут есть свои подводные камни. Скорее всего, покупателю придётся столкнуться со сложностями транспортировки и решением таможенных вопросов, предстоит вести переговоры на китайском языке с представителями другой культуры, с их помощью осуществлять монтаж, а потом искать способы приобрести запчасти. В общем, сложно, но возможно, и подтверждением тому служат многочисленные китайские комплекты дробильно-сортировочного оборудования, работающие на всей территории РФ.

Нужно понимать, что сегодня на  рынке Китая работают далеко не  только небольшие предприятия и  компании-однодневки. Здесь есть серьёзные производства, выпускающие качественный продукт — их меньше, чем сборочных кооперативов, но они есть. И продукцию таких производителей эксперты называют вполне конкурентоспособной.

«Той самой «золотой серединой» Китай становится при условии, что речь идёт о фабрике, а не сборочном кооперативе или небольшом цехе, которых здесь значительно больше, нежели качественных производств, а в России работает официальное представительство. Работа с ДСК — это в большинстве случаев комплексное решение: необходимо рассчитать технологическую схему, определить количественно-качественный баланс готовой продукции, отрисовать габариты оборудования его расположения на местности, запроектировать технологическую обвязку и так далее», — объясняет г-н Бунецкий.

«В КНР давно созданы предпосылки для развития технологической промышленности, в том числе производства дробильного и сортировочного оборудования. Китайское оборудование уверенно завоевывает рынок ДСО нерудного сектора, умело сочетая технологические наработки ведущих западных производителей с более низкими ценовыми уровнями.

На сегодняшний день качество китайского оборудования находится на достаточно высоком уровне, что неизбежно найдёт свое отражение во всё возрастающем спросе не только у производителей строительных материалов, но в ближайшей перспективе и у горнодобывающих компаний», — считает Антон Третьяков.

«На данный момент доля китайского оборудования очень незначительна  — менее 5%. Но выход на российский рынок китайских игроков  — тренд, который нельзя игнорировать. Особенно чётко эта тенденция прослеживается на Дальнем Востоке и в Сибири. Сейчас в России используют около 15 производителей оборудования из Китая. Это как известные и уважаемые TRIO, ZENITH, CITIC, так и новые, никому не известные игроки.

Учитывая, что качество китайского оборудования растёт год от года, нас совершенно точно ждёт перераспределение рынка. И подвинуться придется всем: и европейским брендам, и российским производителям», — уверена Татьяна Шайер.

Текст: Кира Истратова