Угольные компании, как, впрочем, и другие игроки добывающей промышленности, в 2023 году развивались в новых условиях. Потенциал недропользователей сдерживали не только санкции, но и внутренние логистические проблемы.
Часть российских регионов уже подвели итоги угледобычи за прошлый год и построили планы на грядущие 12 месяцев.
В новой статье рассматриваем результаты 2023-го и анализируем, какие тенденции определят развитие угольной отрасли РФ в 2024 году.
Добыча и экспорт угля в 2023-м
Для начала обозначим, с какими показателями будут сравнивать работу отечественных угольных компаний в 2024 году. Пока Минэнерго не подводило общих итогов 2023 года — это сделали лишь отдельные регионы. Однако ранее ведомство ставило перед отраслью планку по добыче в 440 млн т, а по экспорту — в 220 млн т.
В конце же декабря министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что добыча ископаемого и его экспорт сохранятся на уровне прошлого года. Напомним: в 2022-м в стране добыли 443,6 млн угля (+0,3% год к году), а за границу отправили 210,9 млн т (−7,5%).
Ряд регионов, которые стабильно входят в топ по объёмам добычи угля, уже озвучили, каких результатов им удалось достичь. В частности, министерство угольной промышленности Кемеровской области заявило, что в 2023-м недропользователи получили 214,2 млн т ископаемого — на 9,4 млн т меньше, чем годом ранее.
Перипетии с квотами на вывоз кузбасского угля и нехватка железнодорожных мощностей привели к тому, что отправки твёрдого топлива за границу упали на 6,4 млн т — до 113,8 млн т. Всего же за год предприятия отгрузили ж/д транспортом 190,8 млн т сырья (−9,7 млн т год к году).
Угольные компании Якутии в прошлом году тоже не показали положительной динамики. Добыча составила 38 млн т — на 3% меньше по сравнению с 2022-м. Экспорт остался на высоком уровне прошлого года — 26 млн т.
Кроме того, итоги года подвели такие регионы, как Республика Бурятия (9,5 млн т) и Амурская область (4,5 млн т). Их недропользователям удалось увеличить объёмы добычи на 10,6% и 18,5% соответственно.
Как прогнозирует Минэнерго, в 2024 году добыча и экспорт угля останутся на прошлогоднем уровне.
Повышение налога на угледобычу
В 2024 году угольная промышленность, по всей вероятности, снова столкнётся с ростом налоговой нагрузки. Как сообщил «Коммерсантъ», сославшись на свои источники в отрасли, Минфин планирует увеличить НДПИ на уголь.
Повышение налога должно компенсировать выпавшие доходы бюджета (по оценкам, до 150 млрд рублей в год) от отмены курсовой экспортной пошлины на твёрдое топливо. Послабления получили экспортёры энергетического угля, антрацитов и коксующихся углей, а для компаний, отправляющих за границу бурый уголь, выплату сохранили до конца 2024 года.
В прошлом году регионы высказывали недовольство введением пошлины. Власти Кузбасса отмечали, что потери региональных предприятий составят 82,6−174,2 млрд рублей в зависимости от курса доллара. Недополученную в связи с этим сумму от налога на прибыль угольщиков Кемеровской области оценивали в 14−29 млрд рублей. В итоге Минпромторг пошёл навстречу экспортёрам топлива.
Эксперты отнеслись к известию о росте НДПИ для угольщиков по-разному. К примеру, замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров заявил изданию «Независимая газета» о том, что повышение налога существенно ударит по производителям с высокой себестоимостью угледобычи. По его мнению, тем придётся сократить экспорт топлива из-за нерентабельности, что негативно скажется и на объёмах добычи.
То же издание приводит противоположное мнение аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Эксперт считает, что давление на угольную отрасль, для которой ранее отменили курсовую экспортную пошлину, будет приемлемым, а экспорт сырья вырастет, чтобы предприятия могли компенсировать дополнительную финансовую нагрузку.
Читайте также: «Какое будущее ждёт экспорт угля из России?».
В любом случае Минфин пока не принял окончательного решения о том, каким именно будет механизм повышения НДПИ. Кроме того, рост экспорта будет зависеть в большей мере от вопроса логистики, нежели налогов.
Экспорт будет прирастать Востоком?
В 2023 году поставки угля окончательно переориентировались на Восток. Правда, планы производителей насчёт наращивания объёмов транспортировки не осуществились, да и растущего спроса на российский уголь для решения той же задачи не хватило. Ожидаемо всё упёрлось в логистику.
Как отмечал заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, спрос на топливо как минимум вдвое превосходит возможности экспортёров. Ситуации не исправляет и обращение к портам Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна. Г-н Мочальников прогнозировал, что в восточном направлении в 2023 году отправят 106 млн т угля. По его словам, этот рубеж не удаётся перешагнуть из-за активного развития Восточного полигона. Власти рассчитывают, что к 2025 году объём перевозок дойдёт до 180 млн т.
Работы по расширению БАМа и Транссиба с переменным успехом ведут с 2013 года. В 2022 году пропускная способность Восточного полигона выросла до 158 млн т, а в 2023-м показатель должен был дойти до 173 млн т. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на этот транспортный коридор бросят все силы, а план строительства третьего этапа должны подготовить уже к весне текущего года.
Правда, эксперты считают, что даже после расширения инфраструктуры удовлетворить потребности регионов будет невозможно. Как выяснил «Ъ», в индикативном прогнозе грузовой базы Восточного полигона, подготовленном Минтрансом и ОАО «РЖД», отмечено, что провозная способность в 332,6 млн т, которую удастся достичь к 2035 году, на 61,5% меньше потребностей угольных компаний.
Читайте также: «Разворот российского экспорта на Восток: решаем проблемы с логистикой».
Разгрузить железные дороги может развитие морской логистики, которое наверняка продолжится в наступившем году. В 2023-м по Севморпути перевезли уже около 36,25 млн т грузов. С круглогодичной навигацией в 2024 году показатель существенно прирастёт. К слову, среди крупных партий транзитных грузоперевозок прошлого года «Росатом», курирующий федпроект «Развитие СМП», называл и судно «ЭЛСИ Майнинг».
В текущем году перевалочные мощности морских портов РФ хотят увеличить на 60−65 млн т — до 1,4 млрд т. Сейчас власти обсуждают возможность передачи права приоритета на перевалку угля специализированным терминалам.
Минтранс считает, что, если перенаправить грузопотоки в направлении профильных портов, скорость транспортировки и объёмы перевалки вырастут в разы. Ассоциация морских портов и некоторые угольные компании, впрочем, высказались против этого предложения.
Увеличению экспорта на Восток в 2024-м могут помешать не только проблемы с логистикой. Вполне вероятно, что Россия уже не сможет добиться рекордных поставок топлива в Китай, как это было годом ранее (100 млн т).
Аналитики S&P Global заявили, что отечественных экспортёров с китайского рынка вытеснят индонезийские и австралийские компании на фоне возобновления импортных пошлин на топливо (3% — на коксующийся уголь, 6% — на энергетический). Пошлины будут платить компании РФ, Монголии, Канады и США, с которыми у Китая нет соглашения о свободной торговле.
Кроме того, спрос на уголь в Поднебесной может упасть как минимум на 200 млн т. МЭА прогнозировало, что в 2024−2026 годах объём потребления в стране будет держаться на уровне 4,5 млрд т. Поскольку КНР в прошлом году удалось пополнить запасы сырья для стабильной работы энергетических предприятий, возможно, в 2024-м Китай сократит его импорт.
Уголь для внутреннего рынка
Пока Минэнерго не подводило итогов потребления в 2023-м и не строило планов на текущий год, но можно обратиться к статистике министерства угольной промышленности Кузбасса. В прошлом году компании главного угольного региона РФ поставили отечественным металлургическим заводам 32,8 млн т сырья (+1 млн т к 2022 году), электростанциям — 17,3 млн т (−0,6 млн т), предприятиям ЖКХ и местному населению — 3,6 млн т (−0,1 млн т).
Рост спроса на уголь среди металлургов компенсировал сокращение спроса среди других указанных потребителей. Вероятнее всего, производители продолжат наращивать закупки сырья, так как от металлургической отрасли ждут положительной динамики. По оценкам Минэкономразвития, в 2023-м прирост производства составит 4,9%, в 2024-м — 3,9%.
Но однозначно говорить о том, вырастет или упадёт потребление угля в наступившем году, сложно. В расчёт стоит принять и проект газификации регионов, предусматривающий переход котельных с угля на природный газ. Так, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что по итогам текущего года уровень газификации дойдёт до 74,7%.
Таким образом, в прошлом году угольной отрасли не удалось совершить резкого скачка вперёд. Судя по всему, этого не стоит ждать и в 2024-м. По-прежнему камнем преткновения остаётся логистика. Кроме того, в этом году добывающим компаниям, вероятнее всего, придётся столкнуться с повышением НДПИ на уголь и сокращением спроса на ископаемое в Китае.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.