Нужны ли миру поставки титана из России?

В 2021 году экспорт титана из России снизился на 22%, составив 14,6 тыс. тонн. Поставки титана из России в Германию и Нидерланды существенно сократились, а вот в США увеличились практически вдвое.

Рынок титана имел серьёзный потенциал для развития, но новая реальность уже начала вмешиваться в существовавшие прогнозы и планы.

На российском рынке, говоря «титан», в большинстве случаев имеют в виду «ВСМПО-Ависма»: именно эта компания является крупнейшим производителем данного металла не только в стране, но и в мире.  

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, доля «ВСМПО-Ависма» на мировом авиакосмическом рынке составляет около 30%.

Однако 7 марта американский авиапроизводитель Boeing, один из основных заграничных партнёров компании, анонсировал временную паузу по части титана из России и, соответственно, приостановку сотрудничества. Аналогичные намерения могут быть и у других корпораций.

Как сильно изменится рынок титана после этих событий?

Приостановка партнёрства Boeing и «Ависма»: титан больше не нужен?

Сотрудничество между «Боингом» и «ВСМПО-Ависма» началось в 1997 году.  Около 11 лет назад руководитель американского гиганта даже сказал, что «немного России есть в каждом производимом нами самолёте», но теперь, судя по всему, ситуация изменилась.

Больше того, есть основания полагать, что избавиться от зависимости от российского титана американцы хотели и раньше. Руководство компании заявило, что в течение последних лет прилагало немало усилий к диверсификации поставок и сумело накопить на собственных складах достаточно титана для того, чтобы продержаться в период поиска новых поставщиков.

Нью-йоркское издание The Wall Street Journal сообщает, что в последние годы, несмотря на взаимодействие с компаниями из Японии, Китая, Казахстана и самих США, почти треть необходимого металла Boeing получал из России.

Судя по всему, такое распределение — а точнее, принцип «30 на 70» — и было положено в основу диверсификационного подхода, но объёмы поставок были не единственным преимуществом отечественного производителя.

Длившееся почти четверть века партнёрство представляло собой надёжный и бесперебойно работающий механизм: начиная от качества продукции и заканчивая отлаженностью поставок. Заменить такое непросто.

Читайте также: «Законопроекты и господдержка. Что нужно знать недропользователям».

Впрочем, возможно, причина принятого Boeing решения кроется не только в геополитическом обострении ситуации и влиянии экономических санкций.

Дело в том, что за последние годы компания существенно сократила выпуск новых судов на фоне сразу двух громких катастроф с участием знаменитого Boeing-737 Max. Так, согласно официальному отчёту, в 2021 году концерну удалось выпустить лишь 280 пассажирских лайнеров — а именно в их производстве задействовали титан из России.

Активно применять отечественный металл планировали при выпуске Boeing-777 Max, но из-за пандемии и сложностей с сертификацией реализация этой программы сильно отстала от графика. А значит, рекордной потребности в титане у «Боинга» нет.

Поставки титана из России: первым отказался Rolls-Royce

Ещё за полторы недели до того, как корпорация Boeing озвучила своё решение относительно приостановки закупок титана у России, аналогичное намерение выказал британский Rolls-Royce, также использующий этот металл для производства авиадвигателей.

Отказ сложно назвать чем-то неожиданным: начиная с 2015 года, компания последовательно работала над тем, чтобы снизить уровень своей зависимости от российского титана до минимума.

Правда, поставки из России, по информации издания The Telegraph, всё ещё закрывали примерно 1/5 от общих нужд компании.

Читайте также: «Внешнее управление для «брошенных» предприятий — первый шаг к национализации?»

Экспорт титана: что «ВСМПО-Ависма» будет делать дальше?

Один из очевидных вариантов — поддержание существующих взаимоотношений насколько это возможно, ведь Boeing и Rolls-Royce — далеко не единственные партнёры российской компании, производящей титан.

По информации сайта «Авиация России», за один только январь 2022 года «ВСМПО-Ависма» заключила сразу 3 контракта:

• на поставку титанового проката с американской компанией Plymouth Engineered Shapes до конца 2024 года;
• на поставку титановой продукции для самолёта А350 с испанским производителем Aernnova Aerospace до 2028 года;
• на детали из титановых сплавов для коммерческих самолётов с компанией Barnes Aerospace (снова из США) до конца 2026 года.

Кроме того, в годовых отчётах компании фигурирует множество заграничных партнеров, которые официально не заявляли о планах разорвать отношения.

Взять, к примеру, бразильского аэрокосмического производителя Embraer, покупающего весь необходимый для работы титан у «ВСМПО-Ависма», а также британскую Airbus.

По информации издания «КоммерсантЪ», доля отечественных поставок составляет более 60% от необходимого этой компании объёма, причём титан получают прямиком из России — в соответствии со всеми существующими в настоящий момент санкциями и правилами контроля за экспортом.

При этом, что интересно, 1 марта Airbus вместе с уже упоминавшейся выше французской компанией Safran, а также частным инвестором приобрели у французской металлургической компании Eramet совместный актив — предприятие Aubert&Duval для поставок материалов для аэрокосмической отрасли.

И хотя подписание меморандума состоялось буквально на днях, подобные вещи не берутся ниоткуда: к таким сделкам долго готовятся и планируют их тоже заранее. Скорее всего, британский авиапроизводитель, как и коллеги из США, в настоящий момент не нуждается в значительных объёмах титана — и готовит себе запасные каналы поставок.

Но в любом случае этот процесс требует времени, а полноценную замену российскому титану на планетарном рынке авиастроения найти будет сложно.

Осознают это, кажется, не только в России: в оглашённом на днях пакете санкций от Евросоюза ограничений касательно титана нет.

Читайте также: «Экспорт российского сырья зависит от развития инфраструктуры на востоке».

Титан в России. Переориентация как спасение?

Логичный выход из ситуации для России заключается в поиске новых рынков и переориентации на работу с ними.

Речь при этом идёт не только о внутреннем самолётостроительном рынке: отечественные производители хоть и будут заинтересованы в поставках титана, но вряд ли смогут закупать его в тех же объёмах, что зарубежные партнёры.

По мнению руководства «ВСМПО-Ависма», несмотря на то, что основная сфера применения титана — это аэрокосмическая отрасль промышленности, перспективными могут оказаться и другие направления. Среди них — медицина, пищевая индустрия и бытовая промышленность.

Учитывая ситуацию в стране и в мире, к такому развитию «ВСМПО-Ависма» была готова. Во всяком случае, именно так заявил генеральный директор компании Дмитрий Осипов в беседе с «Ъ»:

«У корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Уверены, что наши разработки в сфере производства титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках», — рассказал г-н Осипов.

Насколько оправдаются эти надежды, покажет время. С одной стороны, потребность в титане, имевшуюся у той же медицины, пока невозможно сравнить с потребностями авиастроения. С другой — медицине, как и другим отраслям, также придётся перестраиваться на новые рельсы и искать альтернативы привычным поставщикам.

Несмотря на открывающиеся возможности, вряд ли происходящее можно назвать желанным для «ВСМПО-Ависма» раскладом: в конце 2021 года компания подписала с Boeing меморандум о расширении сотрудничества.

Согласно документу, российский производитель должен был стать крупнейшим поставщиком титана для задействованных в гражданской авиации «боингов». Кроме того, достигнутая договорённость подразумевала увеличение загрузки совместного предприятия — с 2009 года работающего в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing (UBM).

Boeing и «ВСМПО-Ависма» владели активом пополам. Пока его судьбу не прокомментировала ни одна из сторон.