После февральских событий во всей металлургической отрасли наблюдаются серьёзные сдвиги, которые затрудняют сохранение баланса уровня производства и потребления. Перемены не обошли стороной и алюминиевую промышленность. Что происходит на данном рынке сегодня?
Актуальные статистические данные по мировым объёмам производства алюминия недавно представили в Международном институте алюминия (IAI). Так, по итогам 7 месяцев 2022 года алюминиевые предприятия в общей сложности получили 39,538 млн т металла.
В целом алюминиевая промышленность сохраняет производственные показатели на прежнем уровне. Если сравнивать с январем-июлем прошлого года, общемировой рост составил всего 0,3%.
Объёмы производства алюминия в странах Европы по итогам января-июля составили 1,733 млн т. Местные алюминиевые предприятия сократили свои мощности на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года. Об ожидаемом спаде европейские производители заговорили ещё до февральских событий. Уже в начале года игроки рынка предупреждали о возможных сокращениях производственных мощностей из-за рекордно дорогой электроэнергии.
Россия и страны Восточной Европы выпустили за тот же временной промежуток 2,379 млн т металла, сократив производительность на 1,2%. Зато на 1,1% увеличились объёмы производства в Китае: за январь-июль Поднебесная получила 23,171 млн т алюминия.
Июль ознаменовался для алюминиевой промышленности важным событием. В этом месяце предприятия, выпускающие данный металл, установили исторический рекорд по объёмам производства. По данным IAI, за прошлый месяц в мире получили 5,848 млн т алюминия — на 2,1% больше, чем в июле прошлого года.
Самые высокие темпы роста в Международном институте алюминия зафиксировали в Китае. За июль алюминиевые предприятия страны произвели 3,468 млн т (+4,2%). Страны Восточной Европы и Россия в сумме выпустили 350 тысяч т металла, что равнозначно показателю июля 2021 года.
Впрочем, установленный рекорд вряд ли сможет кардинально изменить сложившуюся ситуацию: в первом полугодии на мировом рынке первичного алюминия сформировался дефицит. По оценке Всемирного бюро статистики металлов, в указанный период дефицит составил 895 тысяч т. Для сравнения, в прошедшем году, наоборот, наблюдался переизбыток металла в объёме 1,844 млн т).
Последние годы российская алюминиевая промышленность развивалась без особых потрясений. Свидетельством тому могут служить стабильные производственные показатели: в стране ежегодно получали примерно одинаковое количество алюминия — 3,6–3,8 млн т. А, к примеру, в 2021 году Россия выпустила 3,76 млн т металла (+0,2% год к году).
Февральские события запустили «цепную реакцию» в виде негативных последствий для отрасли. Во-первых, «Русал» был вынужден приостановить работу Николаевского глинозёмного завода, расположенного на Украине. В компании объясняли свое решение «неизбежными логистическими и транспортными проблемами» на Черном море и близлежащих территориях. Кроме того, холдинг временно прекратил отгрузки глинозёма из порта Николаева.
Во-вторых, с российской стороной прекратили взаимодействие поставщики глинозёма, бокситов и алюминиевых руд. Напомним, сырьё перестала как поставлять, так и покупать американская Alcoa Corporation, к тому же аналогичное эмбарго ввели власти Австралии.
Как поясняли в австралийском МИДе, запрет нужен для ограничения возможности производить алюминий, который является одним из ключевых элементов российского экспорта.
Читайте также: «Австралия вводит эмбарго на экспорт глинозёма в Россию — последствия для «Русала»».
Включение в «чёрный список естественным образом негативно отразилось на бизнесе «Русала». В самой компании открыто признали, что введённые эмбарго на ввоз сырья на территорию РФ потребуют безотлагательных действий.
«Запрет правительства Австралии на экспорт глинозёма в Россию, а также приостановка производства на Николаевском глинозёмном заводе в связи с событиями на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. Компания вынуждена перестраивать логистические цепочки», — говорится в отчёте «Русала».
Так или иначе, по итогам первого полугодия 2022 года холдинг произвел 1,891 млн т первичного алюминия, незначительно, но всё-таки нарастив показатель (+1,2%). Однако выпуск глинозёма снизился на 19,6%, до 3,3 млн т. Также «Русал» сократил производство бокситов: в январе-июне было выпущено 6,74 млн т (-11,8%).
На снижение пошли и объёмы продажи алюминия и сплавов. В первые 6 месяцев российская компания реализовала 1,763 млн т, что на 11,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Показательным стало значительное повышение себестоимости выпускаемого алюминия. Как следует из отчёта «Русала», в 1-м полугодии одна тонна металла в среднем стоила $2028 (+33,2% к январю-июню 2021 г.).
Сперва вспомним, что ещё до февральских событий аналитики BCS по итогам встречи с руководством «Русала» заявляли, что ожидают в 2022 году дефицит алюминия на мировом рынке рынке на уровне 1,6–1,7 млн т, а спрос на металл должен увеличиться на 3,5–4%. Соответственно, эксперты предвещали продолжение роста цен на алюминий.
Позитивные прогнозы на 2022 год ввиду нестабильной геополитической обстановки сменились по крайней мере на осторожные. Неопределённая ситуация на мировой арене не даёт точных сценариев развития событий.
Но, например, эксперты банка ANZ ожидают, что в 2022 году уровень мирового потребления алюминия увеличится на 3,1%, по сравнению с 2,6% согласно более раннему прогнозу. Следовательно, это спровоцирует рост дефицита металла и повышение его стоимости.
Если говорить отдельно про российский рынок, в Минпромторге ожидают снижения потребления алюминия до 720–760 тысяч т. Данная тенденция может сложиться ввиду того, что основные потребители данного металла: строительная и машиностроительные отрасли — сильно пострадали от санкций Запада.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.