Производство обогатительного оборудования
Узнать больше Свернуть
Развернуть

Более подробно с ассортиментом нашего оборудования вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Каталог», видеорепортаж о монтаже грохотов доступен в разделе «Проекты».

Подробнее Свернуть
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите
Ctrl + Enter
Поделиться:
Вы уже голосовали

Парк нефтяного бурового оборудования в России требует модернизации

22.10.2021

Буровые установки, как правило, эксплуатируются в непростых и даже суровых климатических условиях. Легкодоступных месторождений в мире становится всё меньше, всё чаще добыча нефти ведётся на морском шельфе или в условиях вечной мерзлоты.

То есть, с одной стороны, вырастает нагрузка на механизмы, а значит, их износ. С другой, новые условия работы требуют и новых инженерных решений. Насколько новым требованиям отвечает парк бурового оборудования российских нефтесервисных компаний?

40% буровых установок произведено в СССР

Несмотря на серьёзные достижения российских нефтяников в последние годы, ситуация на рынке бурового оборудования отнюдь не безоблачная. По мнению специалистов «Газпром нефти», в 2016 году в России было от 1000 до 1600 буровых установок.

При этом 40% из них оказались старше 20 лет. Учитывая, что средний срок службы установки — 25 лет, уже в этом или следующем году значительная доля оборудования потребует замены или глубокой модернизации.

Как изменилась ситуация за эти 5 лет? Судя из обзора «Рынок нефтегазового оборудования: перспективы развития отрасли в условиях пандемии», который составили специалисты аудиторской компании DELOVOY PROFIL, качественного рывка вперёд, к сожалению, не произошло.

Из статистических отчётов Минпромторга РФ можно увидеть, что за последние пять лет количество буровых установок сначала выросло с 1389 штук в 2017 году до 1483 штук в 2019 году, а затем произошло резкое падение до 1360 штук.

добыча нефти

Впрочем, по мнению экспертов, это скорее положительное явление, ведь сокращение произошло за счёт вывода из оборота старого оборудования. Несмотря на это, в обзоре отмечается, что на 40% бурового оборудования было произведено ещё в 80-е годы прошлого века и, конечно, на сегодняшний день уже устарело.

Ещё одна тревожная тенденция, по мнению экспертов «Газпром нефти», — сужение свободного рынка бурения. 40% всех буровых установок в 2016 году фактически находились на балансе крупных ВИНКов. Среди «независимых» компаний большая часть или ещё 40% от общего числа установок имели ключевого заказчика.

То есть на свободном рынке находилось только 20% всех установок. Можно предположить, что если были какие-то изменения за последние 5 лет, то они произошли в сторону увеличения доли ВИНКов.

«Уралмаш» и все остальные

После распада СССР парк буровых установок какое-то время не обновлялся. Предприятия использовали технику, произведенную ещё в Союзе. Ситуация изменилась в нулевые годы, когда лидирующие позиции на рынке захватили китайские производители буровых установок, которые предлагали низкую стоимость и достойное качество.

Среди крупнейших импортёров можно назвать компании Sichuan Honghua Petroleum Equipment и RG Petro-Machinery. Российские производители начали отвоёвывать рынок с 2010 года, когда начал работу «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг», созданный на базе завода «Уралмаш».

Серьёзным подспорьем стало введение импортной пошлины на буровые установки в 2012 году. Тем не менее ещё в 2018 году, по оценке RPI, 45% всех буровых установок в России имели китайское происхождение.

Сейчас ситуация изменилась, в обзоре компании DELOVOY PROFIL говорится, что большинство нефтесервисных компаний делают выбор в пользу отечественного оборудования. И, главное, российские производители в состоянии удовлетворить потребности отрасли.

буровая установка

Крупнейшим игроком на отечественном рынке бурового оборудования является «Уралмаш». С 2010 по 2020 год заказчикам было поставлено более 190 буровых установок, с гордостью отмечает официальный сайт компании.

Важно, что у «Уралмаша» закупают оборудование лидеры отрасли: буровые подразделения «Роснефти» приобрели 54 установки, «Газпром бурение» — 35% ERIELL Group — 17, «Сургутнефтегаз» — 11.

Кто из российских компаний готов бросить вызов «Уралмашу»? К сожалению, говорить о высоком уровне конкуренции на этом рынке пока не приходится. Хотя попытки создать ещё одно крупное предприятие в этой нише предпринимаются.

В 2015 году федеральные СМИ писали о громком инвестиционном проекте — запуске завода «НОВ Кострома» по производству буровых установок различной грузоподъёмности и техники для ремонта скважин. Ожидалось, что завод будет поставлять свою продукцию не только внутри страны, но и выйдет на европейский рынок.

И всё же главной целью было импортозамещение в стратегически важной отрасли. Уникальность проекта состояла в том, что он реализовывался на условиях государственно-частного партнерства с иностранным инвестором, компанией NOV, уже после введения санкций на российскую экономику.

Однако в 2019 году прошла ещё одна новость — уже о том, что «НОВ Кострома» переходит на новый формат работы. Теперь это сервисное обслуживание бурового оборудования и производство внутрискважинного оборудования. О производстве буровых установок речь больше не идет.

Из открытого финансового отчета о деятельности компании можно сделать неутешительный вывод, что намеченных целей достигнуть, по крайней мере пока, не удалось. Два года подряд (2019 и 2020) компания заканчивает с убытком, сообщает портал Audit-it.ru.

В 2020 году эта сумма составила 868 млн рублей. На этом фоне размер годовой выручки выглядит скромно — 250 млн рублей. Дополняют общую нерадостную картину сокращения персонала.

В 2020 году на рынок вернулся ещё один крупный игрок — «Волгоградский завод буровой техники». В 2011-2012 году предприятие сорвало выполнение контракта на поставку 24 буровых установок «Сургутнефтегазу» из-за нехватки оборотных средств. С 1 июля 2013 года производство на заводе в Волгограде прекратилось.

Сегодня ВЗБТ переживает второе рождение в качестве производственной площадки АО «Корпорация Красный Октябрь». На сайте компании среди информации о реализуемых проектах пока нет производства буровых установок для предприятий нефтегазового сектора. Однако такое оборудование входит в каталог продукции завода.

Так что пока российский рынок производителей бурового оборудования можно охарактеризовать фразой: «Уралмаш» и все остальные.

Рынок бурового оборудования: факторы влияния

Модернизацию буровой техники тормозит снижение объёмов бурения в России.  Так, за 2020 год в России появилось 6957 новых скважин, что на 904 штуки или 11% меньше, чем в 2019 году. Как следствие, нефтесервисные компании столкнулись с заметным снижением количества числа заказов.

На то есть объективные причины — компании выполняли обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.  Кроме этого неопределенность в условиях коронакризиса подтолкнули многих недропользователей к сокращению капитальных вложений в разведку и добычу. Коснулась эта оптимизация и буровых установок.

С другой стороны, недропользователи сталкиваются с тем, что добывать нефть всё сложнее, а это вынуждает компании бурить больше. А высокий процент износа имеющихся буровых установок может поставить жирный знак вопроса напротив этих планов. Это должно подтолкнуть нефтесервисные компании к модернизации оборудования.

бурение

Помочь отрасли должны и меры государственной поддержки. Например, принятое в ноябре 2020 года постановление российского правительства, устанавливающее субсидии на покупку новых установок, произведённых в России. Важно, что получить их смогут только те компании, кто сдал на утилизацию старую буровую технику.

Поддержать нефтесервисные компании призвана и программа Минэнерго РФ «Незавершённая скважина». В её рамках с 2020 по апрель 2022 года планируется создать резерв в 2,7 тысяч незавершённых скважин, чтобы нарастить добычу после окончания действия соглашения ОПЕК+.

Резюмируя, можно отметить, что главной особенностью рынка буровых установок является высокая степень износа — до 40%. Помешать модернизации может общее снижение количества новых крупных объектов по бурению в нефтегазовой отрасли.  В то же время наличие производственных мощностей и программ господдержки отрасли дают основания для сдержанного оптимизма.

Однако нужно помнить, что этот рынок обладает большой инерционностью. Быстро нарастить объёмы производства, учитывая высокую стоимость одной установки — около полумиллиарда рублей — и солидный срок изготовления (в среднем 9 месяцев) не получится. Поэтому ожидать радикальных перемен на этом рынке в ближайшее время всё-таки не стоит.

Читайте также: «Геологоразведке нужен импульс: состояние минерально-сырьевой базы нестабильно».


Поделиться:

Понравился материал? Подпишитесь
на отраслевой дайджест и получайте подборку статей каждый месяц
.

Еще по теме
Экскаваторы Shantui – прогрессивный уровень строительных...
Горная промышленность
Рудник Урала 2021
Перейти к проекту →
Hyundai HX340SL
Hyundai HX340SL: экскаватор на все случаи жизни
Горная промышленность
цифровизация
Почему и как ERP может привести ваш бизнес к цифровой...
Универсальные решения
буровой станок Нива Холдинг
Станок СБШ-250-40 ДГ «Универсал» от «Нива-Холдинг»:...
Горная промышленность
производство шин
Шины для спецтехники – качество, проверенное в деле
Горная промышленность
СЗМ НАО "НИПИГОРМАШ"
Новая шахтная СЗМ НАО «НИПИГОРМАШ»: сделано на Урале
Горная промышленность
ОЕМ запчасти
Element заменяет OEM-производителей частей для горного...
Горная промышленность
5 причин в пользу оригинальных запчастей и ходовой части...
Горная промышленность
производство Маккаферри
Управлять качеством: методы «Маккаферри»
Универсальные решения
светодиодные фары для спецтехники
Фары RIGID: новая линейка MINING D-XL
Горная промышленность
«Rusmine Engineering»
Автоматизированные насос-гидроциклонные установки WERMAX...
Угольная промышленность
Element
Марат Абдурахимов: качественная альтернатива теснит...
Универсальные решения
компакторы Shantui
Компакторы Shantui – шаг вперед в работе на полигонах ТКО
Универсальные решения
обогатительная фабрика
Эффективность переобогащения промпродукта на фабриках
Горная промышленность

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спецпроекты
Рудник Урала 2021
Главные события выставки «Рудник Урала-2021» в рамках спецпроекта dprom.online. Полный обзор мероприятия: «живые» материалы об участниках и их...
В помощь шахтёру
Путеводитель по технике и технологиям, которые делают работу предприятий эффективной и безопасной.
Уголь России и Майнинг 2021 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online, посвящённый международной выставке «Уголь России и Майнинг 2021» в Новокузнецке. Репортажи со стендов компаний-участников,...
Mining World Russia 2021 | Обзор выставки
Спецпроект MiningWorld Russia 2021: в прямом контакте. Читайте уникальные материалы с крупной отраслевой выставки международного уровня, прошедшей...
День Шахтёра 2020
В последнее воскресенье августа свой праздник отмечают люди, занятые в горной добыче. В День шахтёра 2020 принимают поздравления профессионалы своего...
Уголь России и Майнинг 2019
Спецпроект dprom.online: следите за выставкой в режиме реального времени.

Ежедневно: репортажи, фотоотчеты, обзоры стендов участников и релизы с...

COVID-2019
Спецпроект DPROM-НОНСТОП. Актуальные задачи и современные решения. Достижения и рекорды. Мнения и прогнозы. Работа отрасли в условиях новой...
Mining World Russia 2020 | Репортаж и обзор участников выставки
Международная выставка в Москве Mining World Russia 2020 – теперь в онлайн-режиме. Показываем весь ассортимент машин и оборудования для добычи,...
популярное на сайте
Смотрите главные события выставки «Рудник Урала-2021» на dprom.online Свернуть

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.