Вискомуфты/вентиляторы Horton
Узнать больше Свернуть
Развернуть

Преимущества вязкостных муфт Horton: снижение расхода топлива и шума вентилятора, отсутствие переохлаждения двигателя и эксплуатационных расходов.
Kонтакт: sergey.fedorenko@hortonww.com | +7 (926) 046-6477

hortonww.com

Подробнее Свернуть
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите
Ctrl + Enter
Поделиться:
Вы уже голосовали

Отрасль золотодобычи в России ждут великие дела

31.05.2021

Конференция «Золото и технологии», проходящая в дни MiningWorld Russia, — это уже традиция. И по обычаю открывает её доклад директора по развитию бизнеса «Института геотехнологий» Михаила Лескова об итогах работы российских золотодобывающих компаний за прошедший год. В этот раз известный эксперт снова поделился цифрами и выводами, а также представил прогноз развития отрасли. И похоже, нас ждут великие дела.

Отрасль золотодобычи в России ждут великие дела
Фото: rmk-group.ru

Для начала взглянем на результаты завершившегося 2020 года. Здесь главным и самым обсуждаемым событием явились, конечно, пиковые значения цены на золото, что стало мощным драйвером и для, собственно, золотодобычи, и для смежных отраслей — геологоразведки и производства профильного оборудования.

Активизировались и инвесторы, что закономерно в таких условиях. Михаил Лесков считает, что в этом году мировая цена на золото демонстрирует нисходящую тенденцию, хотя и  отмечаются локальные повышения, а также сохраняется вероятность нового пика в течение 2021 года. При этом, по словам специалиста, резкого падения мировой цены на золото ожидать пока оснований нет, и, скорее всего, в течение ближайших лет цена на жёлтый металл останется в  достаточно комфортном коридоре в 1400-1800 долларов за унцию.

Золото России и мира

Итак, как завершили 2020 год мировые золотодобытчики и каково положение России на фоне стран-конкурентов?

Положение, надо сказать, завидное: Россия вышла на втрое место мирового рейтинга (Таблица 1), и,  похоже, закрепится она там надолго. Три страны из ТОП-5 (Китай, США и Канада) продолжают снижать объёмы добычи, в то время как Россия и Австралия эти объёмы наращивают. Темпы, правда, замедлились, но прирост есть. В целом же мировой объём золотодобычи уменьшился на 5% — тенденция, заданная в прошлом году, сохраняется.

Таблица 1. ТОП-10 золотодобывающих стран в 2020 году

«Результаты пока предварительные, окончательные ожидаем ближе к середине года. Есть несколько стран, которые могут изменить расстановку государств-добытчиков с ТОП-10. Скажем, рудник «Грасберг» — основной медно-золоторудный гигант Индонезии, где золото — это попутный продукт. Добывают его здесь то больше, то меньше, и эти показатели могут изменить положение страны в рейтинге», — предупредил Михаил Лесков.

Что касается крупнейших компаний-добытчиков, то специалисты «ИГТ» отмечают, что 2020 год стал рекордным по суммарному размеру сделок слияния и поглощения с 2010 года, поэтому мировая 20-ка сильнейших несколько изменилась (Таблица 2). Появились в ней и «тёмные лошадки», о которых данных пока нет, поэтому и место их в рейтинге пока не ясно. Сделки M&A характерны и для нашей страны, поэтому в ближайшем будущем мы можем увидеть в «списке сильнейших» новые имена.

Таблица 2. ТОП-20 золотодобывающих компаний мира, тонн

«В ТОП-20 остались четыре российские золотодобывающие компании, три из них ведут добычу не только на территории нашей страны. Четвёртая компания — это «Полюс», она добывает золото только в России, но добывает его столько, что является четвёртой по объёмам в мире и первой в родной стране.
Половина компаний из списка лидеров в прошедшем году снизила объёмы добычи, это касается и одной российских компаний.

Кроме того, отмечу, что во всём мире возросли издержки компаний-золотодобытчиков, при этом для России по-прежнему характерны издержки существенно ниже среднемировых. Этот факт и обеспечивает более динамичные темпы развития добычи как в стране в целом, так и в её крупнейших компаниях», — прокомментировал представленные данные Михаил Иванович.

Родные просторы

А теперь поподробнее о расстановке сил в России. Ситуация в регионах нестатична, заметна разнонаправленная динамика: где-то объёмы убывают, а где-то прибывают. ТОП-10 добывающих регионов представлен в  Таблице 3, причём за последние пять лет их доля в общероссийском объёме увеличилась с 90 до 92%, а в натуральных показателях больше чем на 70 тонн.

Таблица 3. ТОП-10 российских регионов по производству золота в 2020 году1, тонн

По прогнозам «ИГТ», на горизонте 5-10 лет произойдёт рост объёмов добычи в ряде традиционных добывающих регионов (в особенности в Магаданской области, Якутии, на Чукотке, в Хабаровском крае и в Забайкалье, но не только в них). Кроме того, появятся новые добывающие регионы за счёт Карелии, Мурманской и Архангельской областей, Коми и Ханты-Мансийского округа, ряда других возможных регионов.

Количество золотодобывающих компаний в стране растёт, и в прошлом году на рынке работало 621 юридическое лицо, объединившееся в 523 компании. При этом 2/3 (66%) объёмов добычи сосредоточены в руках ТОП-10, и порог входа в десятку за пять лет вырос более чем вдвое — с 3,4 до 7,1 тонны в год. Интересно, что доля десятки постепенно сокращается, а доля средних и мелких компаний растёт, при этом с 2015 года их стало на 88 больше. (Таблица 4)

Таблица 4. Распределение золотодобывающих компаний по объёмам производства (т) и их доля в общем объёме производства России (%)

«Что касается самих компаний, то в двадцатку мы включили и предприятия, которые добывают золото как попутный продукт. Мы в «ИГТ» считаем, что их незаслуженно забывают в рейтингах, учитывая, что тот же индонезийский «Грасберг» в подобных данных обычно присутствует. По этой причине тут есть и «Быстринский» ГОК «Норильского никеля», и активы РМК и УГМК.

Мы видим, что динамика тут разнонаправленная, объёмы золота колеблются. Очевидно, что компании нацелены на добычу своих основных металлов, и количество попутного золота в руде год от года может меняться. Но тем не менее эти компании оказываются в двадцатке крупнейших добытчиков золота», — комментирует Михаил Лесков данные, представленные в Таблице 5.

Таблица 5. Изменения в рейтинге крупнейших производителей золота в России в 2015-2020 годах1 (ТОП-20)

Специфическая черта российской золотодобычи состоит в том, что здесь сохраняется роль россыпей. В отличие от важнейших зарубежных компаний, больше половины российских лидеров отрасли (12 компаний) добывают в том числе россыпное или даже только россыпное золото.

Мы уже говорили, что в 2020 году активизировались сделки слияния и поглощения, и эти процессы нашли отражение в рейтинге ТОП-20. На восьмой строчке значится компания без названия — это активы бизнесмена Владислава Свиблова, и сегодня даже не ясно, будет ли это одна компания или таковых будет несколько. Но уже сейчас понятно, что речь идёт о крупном игроке золотодобывающего рынка.

Не так давно Horvik Limited, чьим бенефициаром является Владислав Свиблов, купила Highland Gold Mining, которая по итогам 2019 года была на 7 месте в рейтинге российских золотодобытчиков. А несколько месяцев назад появилась информация о том, что компания Свиблова покупает контрольный пакет акций (51,2%) Trans-Siberian Gold, занимающейся добычей золота на Камчатке.

«Мы ожидаем, что в дальнейшем будет приобретён и оставшийся пакет акций, возможно, за этим последуют и другие сделки. Видимо, намечается интересная история с продолжением. За её развитием, а также за другими сделками по консолидации, мы внимательно следим», — сказал Михаил Иванович.

Большое будущее

Проанализировав результаты работы, а также проекты российских добытчиков, специалисты «ИГТ» пришли к очень оптимистичному выводу: российские компании обеспечены ресурсной базой значительно лучше зарубежных. Поэтому разговоры апокалиптического характера о том, что сырьевая база кончилась, по крайней мере преждевременны. Конечно, есть, над чем работать геологам, есть, во что вкладываться инвесторам, но перспективы до 2030 года видятся аналитикам очень радужными: перспективные объекты дадут возможность России приблизиться к отметке в 600 тонн добытого золота в год.

Михаил Иванович отметил, что, составляя прогнозные графики, специалисты ИГТ несколько раз перепроверили данные и обращались к консервативным сценариям. Так, целых три российских компании заявляют, что к 2030 году запустят по руднику в 60 млн тонн руды. Пока ни одного рудника такого масштаба в стране нет, их никто не строил, и никто не знает, как оценивать эти проекты с точки зрения финансов, усилий и сроков реализации.

У нас есть 10-миллионые проекты, но их запуск потребовал значительно больших ресурсов — и финансовых, и временных, — чем предполагалось изначально. В связи с этим в «ИГТ» использовали эти данные очень осторожно. И всё равно суммарная цифра приблизилась к 600 тоннам.

«Цифры эти удивляют нас самих, но мне за мою жизнь приходится удивляться уже в третий раз. Первый раз был, когда в 1998 году я пришёл к выводу о том, что Россия будет добывать больше золота, чем когда-то СССР. И  вот, 160 тонн в год давно позади. Второй раз я удивлялся, когда появились прогнозы, что после 2020 года мы перейдём за 300 тонн. Это казалось невероятным, но вот и отметку в 300 тонн мы прошли. Арифметика — наука жёсткая, и я уверен, что и приведённые цифры более-менее реалистичны. Посмотрим, жизнь покажет.

Конечно же, очень много факторов непредсказуемых, которые просчитать невозможно. Есть такие, которые могут этот рынок затормозить, а есть те, что могут стать драйвером. В общем, интересно будет вернуться к этому разговору через 5-10 лет», — рассуждает Михаил Лесков.

Что это могут быть за факторы? Как минимум цена на золото, которая зависит от слишком многих аспектов. Но, говорит Михаил Иванович, динамика в отрасли сохранится, если жёлтый металл не выйдет из намеченного коридора в 1400-1800 долларов за унцию.

Кроме того, сложно предсказать регуляторные изменения: не появятся ли новые инициативы, которые затормозят геологоразведочные работы или снизят инвестиционную привлекательность отрасли. Плюс к тому, проектно-консультационные и исследовательские компании не поспевают за развитием отрасли, равно как и подготовка кадров, что также может затормозить развитие золотодобычи в России. Ну и так далее.

Конечно же, самая большая доля в объёме будущего производства по-прежнему будет приходиться на рудное золото. Однако сохранятся и позиции россыпей.

«Опять же, во всех современных разговорах про апокалипсис и конец российской МСБ есть место комментариям о том, что россыпи в  России кончились. Каждый раз звучат мнения, что вот теперь уже точно выбрали абсолютно всё золото. И при этом россыпное золото добывают, в том числе крупные компании, причём там, где его уже быть не должно, потому что там уже пятый раз проходят драги, и  каждый раз это извлечение 90%»,  — отмечает директор по развитию бизнеса «Института геотехнологий».

Кроме того, специалисты ожидают увеличения доли техногенного золота. В диапазоне 2026-2028 года этот сегмент, по имеющимся в распоряжении аналитиков данным, сделает скачок, а потом рост опять замедлится. Но если ближе к 2030 году случится новый пик очередного суперцикла, то «техногенка» станет ещё более востребованной и интерес к ней возрастёт.

Таким образом, есть основания предполагать, что Россия в обозначенные годы не только достигнет обозначенных показателей по объёмам золотодобычи, но выйдет на первую строчку мирового рейтинга, где закрепится очень надолго.


По материалам «Института геотехнологий»


Поделиться:
Статья опубликована в журнале Добывающая промышленность №3, 2021

Понравился материал? Подпишитесь
на отраслевой дайджест и получайте подборку статей каждый месяц
.

Еще по теме
шахтный вентилятор
Вентиляторы ECE COGEMACOUSTIC: когда деньги на воздух...
Горная промышленность
экскаватор
Кран из экскаватора — просто, эффективно, законно!
Горная промышленность
В помощь шахтёру
Перейти к проекту →
Русмайн Инжиниринг – передовые технологии обогащения
«Русмайн Инжиниринг» — передовые технологии обогащения
Универсальные решения
Компания Progress Screens – надёжный партнёр в процессах...
Универсальные решения
Маккаферри
Покрытие «ПолиМак» — решения для горной промышленности
Горная промышленность
Отзыв НКУ: футеровки Element служат в 7,3 раза дольше...
Горная промышленность
КАДФЕМ
Цифровые двойники и численное моделирование: разбираем...
Универсальные решения
перегрузочный терминал
Успешный тест. «Норникель» высоко оценил систему...
Универсальные решения
Новые сита для грохотов. Совершенствуя производство
Универсальные решения
Российские высокопроизводительные шламовые насосы. Реальное...
Универсальные решения
Философия электробезопасности
Универсальные решения
Шинный аудит, инженерно-техническое сопровождение, работа с...
Горная промышленность
ПО Вэлта
Бережливое производство промышленного электрооборудования
Универсальные решения
экскаватор Hyundai R180W-9S
Hyundai R180W-9S — экскаватор с характером
Горная промышленность

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спецпроекты
В помощь шахтёру
Путеводитель по технике и технологиям, которые делают работу предприятий эффективной и безопасной.
Уголь России и Майнинг 2021 | Обзор выставки
Спецпроект dprom.online, посвящённый международной выставке «Уголь России и Майнинг 2021» в Новокузнецке. Репортажи со стендов компаний-участников,...
Mining World Russia 2021 | Обзор выставки
Спецпроект MiningWorld Russia 2021: в прямом контакте. Читайте уникальные материалы с крупной отраслевой выставки международного уровня, прошедшей...
День Шахтёра 2020
В последнее воскресенье августа свой праздник отмечают люди, занятые в горной добыче. В День шахтёра 2020 принимают поздравления профессионалы своего...
Уголь России и Майнинг 2019
Спецпроект dprom.online: следите за выставкой в режиме реального времени.

Ежедневно: репортажи, фотоотчеты, обзоры стендов участников и релизы с...

COVID-2019
Спецпроект DPROM-НОНСТОП. Актуальные задачи и современные решения. Достижения и рекорды. Мнения и прогнозы. Работа отрасли в условиях новой...
Mining World Russia 2020 | Репортаж и обзор участников выставки
Международная выставка в Москве Mining World Russia 2020 – теперь в онлайн-режиме. Показываем весь ассортимент машин и оборудования для добычи,...
популярное на сайте
В помощь шахтеру. Путеводитель по технике, оборудованию и цифровым решениям Свернуть

Подпишитесь
на ежемесячную рассылку
для специалистов отрасли

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.