Вызовы и ответы: российская добывающая промышленность в условиях санкций

Вся российская экономика и  предприятия добывающей отрасли в частности находятся сегодня в ситуации неопределенности из-за введенных против России санкций. Строить долгосрочные прогнозы в этой ситуации — дело неблагодарное.

Но оценивать новые риски и разрабатывать планы на  кратко- и среднесрочную перспективы уже не только можно, но и нужно. События последних недель дали достаточно почвы для размышлений. Как работать в новых условиях?

На этот вопрос искали ответ и участники Международной конференции и выставки TECH MINING SIBERIA, которая проходила в середине марта в Иркутске, и участники Международного металлургического саммита, который в то же время состоялся в Екатеринбурге, и  эксперты конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ» в Мурманске. Очевидно, что тема эта сегодня более чем актуальна.

Новые вызовы

По словам руководителя по операционным улучшениям горнорудного дивизиона АО «МХК ЕвроХим» Александра Шеина, ограничения, с которыми столкнулись отечественные добывающие предприятия, можно условно разделить на четыре группы.

Первая — это санкции для руководства, которые потенциально могут привести к аресту активов и запрету на проведение операций с компанией. Здесь можно вспомнить пример ПАО  «Северсталь», которое столкнулось с  проблемами экспорта своей продукции в Европу, после того, как в санкционные списки попал собственник компании Алексей Мордашов.

Вторая — это отказ от поставок запчастей и расходников. И даже если компании продолжают работать в России, из-за проблем с логистикой заметно вырастают сроки поставки. Здесь отдельно отметим проблему сервисного и гарантийного обслуживания уже приобретённого импортного оборудования, если производители попали под санкции. В некоторых случаях приостановились ремонтные работы — они невозможны из-за отсутствия запчастей. К тому же в новых условиях возрастает риск приобретения контрафактных и некачественных запчастей.

В третью группу вошли проблемы, связанные с осложнениями в логистике и разрывами в цепочках поставок. Часть портов закрыты для отгрузки продукции российских добывающих компаний. Понятно, что проблемы возникли и у тех компаний, которые закупали сырьё за рубежом. В такой ситуации оказался, в частности, «ЕвроХим». Теперь компания вынуждена перестраивать логистические цепочки.

Наконец, на добывающей отрасли не могли не сказаться те проблемы, которые испытывают российские банки. В частности, добытчики столкнулись со сложностями в получении экспортной выручки и оплате иностранных комплектующих. Из-за высокой волатильности рубля трудно прогнозировать цены как на сырьё и оборудование, так и на свою продукцию.

Всё это приводит к сокращению горизонтов планирования и снижению привлекательности капитальных проектов. Компании вынуждены искать новых покупателей, к тому же изменился процесс получения валютной выручки.

«Я могу с уверенностью сказать, что никто не знает, что будет через год. Поэтому сейчас планы даже в крупных компаниях строят планы максимум до июля. Сегодня главное — наладить цепочки поставок, продаж», — резюмировал Александр Шеин.

В поисках путей решения

В эти дни в большинстве компаний проходили стратегические сессии, где руководители разных подразделений обсуждали возможные сценарии и искали пути выхода из сложившейся ситуации. Какова первая реакция бизнеса на текущий кризис?

В сфере IT компании занимаются перенастройкой маршрутизаторов, вводят запрет на обновления, переходят на самописные продукты и  переносят свои базы внутрь России. Конечно, в  условиях кризиса и неопределённости руководство стремится сократить свои затраты. И  это не  только отказ от конференций и поездок, но и пересмотр горных планов. То есть речь идёт о повышении краткосрочной прибыльности в ущерб развитию. Также происходит приостановка капитальных проектов и ужесточаются критерии для запуска новых, перечисляет Александр Шеин.

Конечно, самые главные опасения связаны с тем, как обслуживать импортные машины и оборудование после ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний. По словам Александра Шеина, здесь существует несколько вариантов. Так, можно закупать необходимые детали и оборудование через юридических лиц в Казахстане и ближнем зарубежье.

Есть и вариант «канибализации» оборудования, то есть использования части механизмов в части доноров запчастей. И, конечно же, следует обратить пристальное внимание на динамично развивающийся рынок аналоговых запчастей. Впрочем, этим путём добывающие компании следуют уже давно.

Так, запасные и изнашиваемые части российским добытчикам не первый год поставляет группа Element, компания специализируется именно на решениях, которые принято называть аналогами. В связи с последними событиями в структуре компании произошли знаковые изменения: российское подразделение преобразовалось в юридически независимое предприятие — ООО «Майнинг Элемент».

Правда, специалисты говорят, что нынешняя ситуация только прибавила отрасли сложностей, хотя там и раньше было не всё гладко. Возьмём для примера мельничную футеровку, хотя примерно так же обстоят дела со многими изнашиваемыми материалами.

Все прекрасно понимают, что увеличение цен на сырьё, которое произошло в 2021 году, не могло не отразиться на стоимости этих элементов. За 2021 год металлы и сплавы, используемые при изготовлении футеровки, в  среднем подорожали на 23%, резина — на 30%.

При этом, по словам экспертов ООО «Майнинг Элемент», в структуре себестоимости доля сырьевых материалов достигает 30–40% в зависимости от материала, остальное приходится на оплату труда, электроэнергию и транспортировку.

Удорожание логистики в 2020–2021 годах тоже отразилось на цене изнашиваемых элементов: стоимость перевозок выросла на 5–6% за 2021 год  — это связано и с ковидными ограничениями, и с коллапсом в Суэцком канале в марте 2021 года.

Теперь вернёмся к году текущему. Коммерческий директор Element Алексей Зубехин предупреждает, что в 2022 году в связи с санкциями в отношении России ожидаются задержки поставок. Транспортировка из Европы, Африки, Южной Америки стала неоправданно дорогой, долгой или вовсе невозможной, потому что основной маршрут в Европу лежал через порты Западной Европы, которые сейчас недоступны.

К санкциям добавился временный или бессрочный уход крупнейших международных контейнерных перевозчиков. На рынке остались только второстепенные компании, которые работают в основном в ограниченных объёмах и с большой задержкой. Сроки поставки увеличиваются, стоимость перевозок, по самым осторожным прогнозам, в среднем по рынку вырастет в 1,5–2 раза к уровню начала года. Соответственно, к стоимости товара в зависимости от объёма заказов и количества контейнеров прибавится от 30% до 70%.

«Конечно, для любого производителя сейчас это вызов, но мы к нему готовы.
Во-первых, бизнес-модель Element позволяет оптимизировать логистические цепочки и разместить заказы там, откуда доставка дешевле и быстрее, сохраняя при этом качество. Для каждого отдельного заказчика мы подбираем поставщика так, чтобы цена на конечный продукт оставалась выгодной для клиента.

Во-вторых, у нас есть некоторое количество перевозчиков, использующих как сухопутные, так и морские пути. С ними мы уже используем альтернативные маршруты доставки продукции в Россию, которые позволяют максимально сократить сроки и оптимизировать расходы на логистику.

В-третьих, в условиях, когда время доставки из-за рубежа даже при всех предпринятых мерах неизбежно растёт, особенно актуальной становится способность модернизировать части так, чтобы они служили максимально долго. А наша компания не просто производит футеровку: за счёт инженерных решений мы снижаем операционные расходы заказчиков.

Нестандартные решения позволяют сократить количество заказов за условный календарный период. При своевременном размещении заказа предприятие фиксирует расходы и получает возможность переждать турбулентность на рынке без необходимости проводить плановый ремонт оборудования в ближайший год или более», — отметил Алексей Зубехин.

Берём своё (или китайское)

Есть и самый очевидный вариант — переходить на продукцию отечественных производителей. Если таковые имеются, конечно. Показательный пример — рынок смесительно-зарядных машин. В №1, 2022 мы делали его подробный обзор и отмечали, что сегодня здесь работают в основном российские производители.

Причём перестроился рынок после предыдущей волны санкций и кризиса 2014 года, а  вот до этого практически все СЗМ на российских объектах были иностранными. Но дело вот в чём: российские надстройки наши заводы ставят на импортные шасси или же на шасси «КАМАЗ», с которыми сегодня тоже возникли сложности. То есть даже в отрасли, где, казалось бы, всё гладко, заводам придётся перестроиться. Впрочем, похоже, это решаемая проблема.

«Относительно сложившейся секционной ситуации и возможного сокращения или полного прекращения поставок импортных комплектующих для зарядной техники, как говорится, просим не беспокоиться: всё наше навесное зарядное оборудование для открытых и подземных горных работ является собственной разработкой, изготавливается в России и собирается на наших собственных производствах.

Мы обладаем компетенциями по установке оборудования на любые шасси. Ранее мы активно сотрудничали с компаниями Scania, MAN, Iveco при производстве СЗМ для открытых горных работ и с компаниями Normet и Paus для производства подземных зарядчиков. В настоящее время мы уже производим замену поставщиков, работая как с отечественными, так и с китайскими компаниями, а также производителями из стран СНГ.

Для производства СЗМ для открытых работ будем использовать отечественные шасси Урал, а также китайские DONGFENG и SHACMAN. Что касается шасси для подземного зарядного оборудования, аналоговыми моделями являются «МД» белорусского производства, а также китайские шасси»,  — рассказал генеральный директор АО «НИТРО СИБИРЬ» Евгений Жученко.

Да, конечно же, китайские аналоги сегодня рассматривают во всех отраслях. Безусловно, спрос на продукцию из Азии в ближайшее время существенно возрастёт.

«У нашего инженерно-коммерческого центра, который занимается поставками оборудования, реагентов, материалов, есть представительство в  Китае, которое работает уже несколько десятилетий. Хотя в нынешней ситуации к нам стали даже обращаться чаще, ведь многие западные фирмы отказываются поставлять оборудование.

В связи с последними веяниями поставки из  Китая очень важны. Конечно, сейчас Китай говорит, что будет нас поддерживать, но Восток — «дело тонкое», и что будет завтра, сказать с уверенностью нельзя», — рассказал заместитель генерального директора АО «Иргиредмет» по научной работе и инновациям Григорий Войлошников.

В ассортименте «Иргиредмет» есть и собственные наработки. В частности, конусная установка цианирования гравитационных концентратов «Август», собственный метод десорбции золота, разработанный совместно с  Иркутским политехническим институтом, методики определения индексов Бонда.

По словам Григория Войлошникова, при желании можно найти и сделанные в России реагенты для интенсивного цианирования. До недавних пор большинство горно-промышленников предпочитали западное оборудование, теперь у отечественных разработок шансы дойти до потребителя существенно подросли.

Однако многие эксперты в этом месте делают ремарку: вероятнее всего, российские поставщики, впрочем, как и китайские, все равно не смогут занять все ниши, по крайней мере, сделать это быстро. К тому же не всегда можно найти нужный элемент, реагенты и материалы. По мнению представителя «ЕвроХим», существуют и другие ограничения.

«Переход на продукцию российских и китайских производителей, несомненно, даст стабильность. В целом мы говорим о давнем тренде, а не нововведении последних недель: нужно пытаться не закупать, а изготавливать самостоятельно.

Но сейчас и российские поставщики тоже поднимают цены. Поэтому я бы не сказал, что это однозначно выгодное решение, иногда сохранение отношений с  внешними поставщиками может быть более результативным», — считает Александр Шеин.

Правда, по ряду позиций остаются вопросы и относительно качества российских аналогов. Так, руководитель сектора ИАС, бюро ГИПов НИИ «Иргиредмет» Ярослав Суханов сдержанно оценил перспективы российского оборудования и софта для применения в автоматизированной системе управления отделением десорбции, электролиза и реактивации угля, которую разработали в институте.

«Безусловно, есть отечественные аналоги — производители программируемых контроллеров и приборов КПА. Но как они себя покажут в протекании технологического процесса, сказать сложно, так как мы редко их применяем в подобных системах. Но  будем надеяться, что мировые бренды не уйдут с российского рынка», — отметил Ярослав Суханов.

Заграница нам поможет?

Действительно, не все зарубежные компании спешат уйти из России. Помимо китайских производителей, о которых уже шла речь, стоит обратить и  на другие страны. К тому же у  некоторых международных компаний головной офис находится не в ЕС и не в США.

«Мы международная компания, с головным офисом в Чили и поставками товаров на рынок России с различных заводов. Наличие литейного производства в Китае упрощает работу с клиентами в регионе. Мы остаёмся на российском рынке и продолжаем принимать заказы и поставлять свою продукцию», — рассказал менеджер по работе с ключевыми клиентами по  Сибири и Дальнему Востоку компании ME Elecmetal Денис Ларионов.

Некоторые европейские компании также настроены продолжить свою работу в России.

«Не только мы, но и другие поставщики могут ответить на вопрос, как мы будем работать дальше, с огромным трудом. У нас масса текущих проектов, и мы тоже попали в очень некомфортную ситуацию, когда различные логистические схемы «встали», поэтому сейчас мы взяли небольшую паузу для отработки альтернативных схем. Но в любом случае мы остаёмся на рынке, как работали, так и работаем дальше», — рассказал представитель Haver & Boecker Niagara Игорь Злобин.

Кроме того, есть ведь иностранные компании, которые имеют производства в России. Например, ООО «ФУКС ОЙЛ» — это российская «дочка» немецкой FUCHS, производителя смазочных материалов. Компания имеет заводы по всему миру, в  том числе и три в Китае.

И,  что ещё важнее, с 2013 года работает российский завод в Калуге, причём в  прошлом году предприятие запустило вторую очередь, так что сегодня производительность завода оставляет 260 тонн в сутки. Правда, в случае со  смазочными материалами принципиально «гражданство» не только производства, но компонентов для создания готовых решений.

«Я объясню. Ни одна страна в мире не способна полноценно закрыть всю потребность в компонентах для производства смазочных материалов, это глобальный рынок. Даже Китай не производит всё необходимое внутри страны. И мы закупаем компоненты у поставщиков в разных странах.

Что касается нашего завода в Калуге, то здесь мы используем базовые масла только российского производства. Сложнее обстоят дела с присадками. Скажем так, пока мировой рынок был доступен, это направление у нас почти не развивалось. Сейчас, я  думаю, будет развиваться — что называется, жизнь заставит.

Где мы будем закупать присадки? Возможно, в Европе, ведь поставщики ещё не приняли окончательного решения. Но даже если эта возможность исчезнет, азиатские рынки никто не отключал.

Мы обратились с запросом, и поставщики из Китая готовы принимать участие. В целом мы довольно уверенно смотрим в будущее», — сказал менеджер по развитию бизнеса ООО «ФУКС ОЙЛ» Николай Солдатенков.

Также, по словам технического директора ТД «Хабаровск-Манхеттен» Александра Тарасевича, никуда не  уходит из России и компания HENKEL, которая имеет 10 заводов на  территории РФ. Наконец, дистрибьюторы уже ищут пути поставок в Россию зарубежной техники.

«Сейчас говорят, что европейские и американские компании уходят с  российского рынка, нам уходить некуда, мы российская компания. Что касается поставщиков, с которыми мы сотрудничаем, — способы в рамках разных санкционных ограничений, не нарушая законодательство РФ и  стран, вовлечённых в процесс, мы нашли.

Мы имеем возможность и  будем поставлять оборудование и запасные части», — заверил присутствующих руководитель отдела продаж по РФ компании Mining Solutions Станислав Решетень.

Таким образом, российские добывающие компании столкнулись с неопределённостью и невозможностью строить долгосрочные стратегии. Однако уже можно говорить, что появились первые кейсы, как работать в новых условиях.

Какую-то часть рынка, которую «освободили» ушедшие европейские компании, смогут занять российские производители, правда, на это потребуется время. И параллельно продолжается поиск «лазеек» для поставок зарубежной техники. И пусть цены вырастут, а ассортимент сокращается, совсем без импортного оборудования российские недропользователи, видимо, не останутся.

Текст: Андрей Халбашкеев, Анна Кучумова