Добыча в России. Результаты 2020 года

Пандемия — первое слово, приходящее на ум, когда пытаешься вспомнить основные события ушедшего года. Чума XXI века всполошила всю промышленность. А сколько встрясок пережила горнодобывающая отрасль?

События, произошедшие в сфере добычи нефти, газа, угля и золота в 2020 году, во многом определят дальнейшую жизнь всего мира. С какими итогами Россия вступила в 2021-ый?

Нефть-2020

Российская нефтяная промышленность не давала сбоя последние 10 лет. Мы постоянно увеличивали темпы добычи — 2019 год страна закончила постсоветским рекордом, получив 568 млн т нефти. Никто не мог предугадать, что 2020-ый перевернёт всю отрасль с ног на голову.

Впрочем, начало года выдалось более чем продуктивным. В январе-марте нефтекомпании извлекли 140,4 млн т, сохранив показатель на прежнем уровне. Среднесуточная добыча составляла 11,31 млн баррелей в сутки.

Объёмы переработки за первые три месяца работы выросли на 3,5% — практически до 74 млн т. В страны дальнего зарубежья Россия экспортировала 63 млн т (+3%). Однако на 77% рухнули поставки в страны ближнего зарубежья: они составили 1,04 млн т. Столь резкое падение произошло из-за того, что Россия никак не могла урегулировать отношения с Белоруссией по поводу экспорта и транзита нефти.

Подробнее – в материале «Россия, Белоруссия и нефть».

Роковой апрель парализовал всю промышленность. Обвал рынка вынудил крупнейших экспортёров нефти пойти на экстренные меры. Участники картели ОПЕК+ 9 апреля пришли к радикальному решению: в мае-июне сократить мощности на 9,7 млн баррелей в сутки. А затем — на 7,7 млн барр/сут. до конца года и на 5,8 млн барр/сут. с января 2021 года по апрель 2022 года.

Россия как один из крупнейших нефтедобытчиков обязалась снизить добычу на 2,5 млн барр/сут. Хотя, стоит отметить, ещё накануне Москва наотрез отказалась от более щадящих условий и со скандалом разорвала соглашение ОПЕК+.

Судьбоносная сделка определила дальнейший ход событий в нефтяной отрасли. Организация ОПЕК сразу предрекла сильнейшее падение спроса на нефть в мировой истории. В «карантинном» апреле ожидали, что спрос сократится на 20 млн барр/сут. А в целом на 2020 год спрогнозировали падение спроса на 6,9 млн барр/сут.

Но это было только начало. В по-настоящему шоковое состояние пандемия вогнала «нефтянку« во второй половине апреля. Впервые на биржах «засекли» торговлю сырьём по отрицательной цене: 20 числа стоимость одного барреля нефти марки WTI упала до значения -$38.

Во время локдауна российские нефтяники оперативно решали, как приостановить добычу без тяжёлых последствий. Правительство поручило снизить мощности всем производителям нефти в стране, включая малые компании и СРП-проекты. Опять же, ранее в отрасли снижали добычу только крупные компании. По сети ходили «страшилки», что для выполнения сделки ОПЕК+ предприятиям придётся замораживать малорентабельные добычные участки и даже сжигать лишнее сырьё.

В тревожных настроениях нефтяная отрасль просуществовала практически всё лето. За первое полугодие наши нефтяные компании сократили добычу на 4,9%, в сумме получив 264,67 млн т. Среднесуточная нефтедобыча держалась на отметке 10,66 млн барр/сут.

В конце года ОПЕК+ принял решение о том, что в январе 2021-го мировое сокращение должно составить 8,2 млн барр/сут. с дальнейшей ежемесячной корректировкой в обе стороны, но не более, чем на 500 тысяч барр/сут.

Итоги 2020 года были ожидаемы. По данным ЦДУ ТЭК, объёмы добычи нефти в России составили 512,68 млн т, что на 8,6% меньше рекордных 568 млн т. Крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» добыла 179,96 млн т (35,1% от общей добычи).

«ЛУКОЙЛ» завершил отчётный период с результатом в 73,43 млн т, «Сургутнефтегаз» извлёк 54,75 млн т. Производительность «Газпром нефти» составила 38,92 млн т, а «Татнефть» получила 26,01 млн т.

Газ-2020

Ещё до наступления карантина объёмы добычи газа в России показывали «отрицательный рост»: в I квартале 2020 года было получено 185,3 млрд м³ (-6%). Но, несмотря на это, в разгар энергетического кризиса газовая промышленность находилась в более устойчивом положении, чем нефтяная.

Газовики также в меньшей степени столкнулись с падением спроса на рынке в за счёт сохранения уровня потребления в отопительной и коммунально-бытовой бытовой сфере. К тому же в отрасли отсутствует аналог соглашения ОПЕК+, который бы искусственно контролировал котировки.

Жёстких ограничений в плане добыче газа в России не принимали. Но в критические моменты обвал нефтяного рынка потянул за собой и газовую промышленность. В том же апреле средняя стоимость газа, поставляемого «Газпромом» в Китай и Европу, упала почти на 13% относительно марта: $109 против $125 за тысячу кубометров. Для сравнения, в январе компания сбывала топливо по расценкам в $162. В мае стоимость экспортного газа и вовсе опустилась до $94 за 1 тысячу кубов, что примерно на 14% ниже мартовских расценок.

Отчасти, российский газ подешевел на фоне обострившейся конкурентной борьбы за ключевые рынки сбыта. По статистике Федеральной таможенной службы, доходы «Газпрома» в первые пять месяцев 2020-ого сократились на 53%. Средняя стоимость экспортного газа составила $132,7 за тысячу кубов (-38%).

По итогам первого полугодия общая газодобыча в РФ упала на 9,7% — до 340,81 млрд м³. «Газпром» завершил отчётный период с убытком почти в 277 млрд рублей. Более чем на 25% сократилась выручка: с 2,5 трлн рублей до 1,88 трлн рублей. На 8,4% упала себестоимость продаж «голубого топлива».

В целом за 2020 год Россия добыла 692,3 млрд кубов, что на 6,2% меньше относительно 2019 года. Отметим, что в декабре газовики смогли сократить падение до 1,6% — за последний месяц ушедшего года было получено 66,28 млрд кубов.

Из общего объёма добычи на долю «Газпрома» пришлось 452,7 млрд кубов. Производительность газового холдинга упала на 9,5% — в прошлом году было получено 500,1 млрд кубов. Экспортные поставки в страны дальнего зарубежья упали на 10% — до 179,3 млрд кубов. Невзирая на это, результат «Газпрома» попал в пятёрку самых высоких по объёмам в собственном «табеле о рангах».

«Влияние пандемии на мировой газовый рынок было достаточно ограниченным. По предварительным оценкам «Газпрома», в 2020 году снижение мирового спроса на газ составило около 2%, в то время как потребление других ископаемых видов топлива сократится более существенно», — сообщили перед Новым годом в пресс-службе «Газпрома». 

Примечательно, что крупнейший независимый производитель углеводородов «НОВАТЭК» смог увеличить добычу газа до 77,4 млрд м³ (результат 2019-ого — 74,7 млрд кубов). Хотя объёмы продаж сократились: всего «НОВАТЭК» продал 75,62 млрд м³ природного газа и СПГ (-3,6%). При этом сбыт природного газа российским потребителям увеличился на 1,6% — до 66,69 млрд кубов.

Уголь-2020

Угледобывающей промышленности не повезло сильнее прочих, ведь отрасль уже находилась в кризисе с февраля 2019 года. Все 12 месяцев горняки храбро сражались с падающими рейтингами неэкологичного угля. Год закончили с минимальным падением на 0,2%, добыв 439,2 млн т.

Надежды на восстановление в 2020 году, мягко говоря, не оправдались. И если в начале распространения инфекции ещё прослеживался более-менее позитивный настрой, то после введения карантина по всему миру прокатился безрадостный вздох предстоящего коллапса.

Незамедлительно среагировали цены на уголь. О том, как шатался рынок, читайте в статье «Коллапс 2020 года. Как падала стоимость угля на рынке».

Несмотря на низкий спрос и проблемы с поставками, российские угольные компании не торопились серьёзно сбавлять темпы работы. Хотя, повторимся, ещё до пандемии угольная промышленность переживала не лучшие времена.

Первый квартал закончился почти с 9-процентным падением угледобычи — всего было получено 99,2 млн т. Экспорт снизился до 40,3 млн т (-11,3%), поставки на внутреннем рынке упали на 6,2% — почти до 47 млн т.

В Кемеровской области тоже наблюдалось сокращение: с января по март кузбасские угольщики получили 53,7 млн т (-11,7%). Вместе с тем местные предприятия накопили огромные долги по зарплате. Кемеровстат сообщал, что компании в сумме не выплатили своим сотрудникам 286 млн рублей: рост задолженности за месяц вырос на 26,3%.

Параллельно правительство региона вступило в затяжной спор с «РЖД» по поводу вывоза экспортного угля. Из-за недостатка провозных мощностей кузбасские компании не могли сбывать топливо на восток в должных объёмах. Одним скандалом власти Кузбасса и «РЖД» не ограничились: спорили по поводу тарифов, ограничений на перевозку угля, недостаточного развития Восточного полигона.

Подробнее по теме — в материале «Будущее угольной отрасли России зависит от дорожников».

Узлы затянулись настолько, что, казалось, из пандемического кризиса угольщики уже не вырвутся. Хотя губернатор Кузбасса Сергея Цивилёв смотрел в будущее с позитивом.

«Я уверен, что за угольной промышленностью большое будущее. Мы будем постоянно отстаивать интересы отрасли, спорить с «РЖД» и другими оппонентами. Несмотря на проблемы, наши угольные предприятия работают на полную мощность, за редким исключением», — заявлял в мае глава региона.

Немногим позже г-н Цивилёв довёл до сведения, что на кузбасских угольных складах скопилось 23 млн т нереализованного топлива. К тому моменту многие европейские потребители свернули закупки. А двигаться в сторону Азии была невозможно из-за недостатка провозных мощностей.

Хаос на рынках сбыта сопровождался дальнейшим падением добычи. К концу мая на месторождениях Кемеровской области извлекли 89,4 млн т. Для сравнения, в январе-мае 2019 года угледобыча составляла 101,3 млн т. Объёмы переработки также упали с 11,9 до 10,4 млн т.

К концу июля отгрузка ж/д транспортом в Кузбассе более-менее стабилизировалась. По данным департамента угольной промышленности, из региона был вывезен практически весь добытый уголь — 18 млн т. У Кемеровской области даже получилось перевыполнить план на 3,2%.

Во второй половине 2020 года угольная отрасль вступила в относительное «успокоение». По-прежнему преобладали низкие производственные показатели, появлялись неутешительные прогнозы на ближайшие ..цать лет. То и дело всплывали новости о том, что очередная страна полностью отказывается от угля.

Но в целом угольщики пережили кризисный 2020 год лучше самых пессимистичных прогнозов. Итоги таковы: Россия получила за 2020 год 401,4 млн т угля — падение составило 9,2%. Объёмы экспорта слегка выправились до 195 млн т (+0,9%), внутренние поставки снизились до 165,4 млн т (-8,6%).

«СУЭК» добыл 101,2 млн т — на 4,7% меньше, чем в 2019-ом. «Кузбассразрезуголь» получил 40 млн т (-5,9%). С результатом в 20,2 млн т на 17,8% сократили производительность предприятия «СДС-Уголь». «Востсибуголь» внёс в общую копилку 12,9 млн т (-12,4%), «Южный Кузбасс» извлёк 10,4 млн т (+19,7%).

Золото-2020

Последние несколько лет золотодобывающая отрасль в России развивается уверенными шагами. В 2019 году был поставлен рекорд: почти 368 т драгметалла. От 2020-ого ожидали как минимум сохранения показателей. К примеру, Союз золотопромышленников рассчитывал на рост до 370 т.

Январь-март золотодобытчики провели продуктивно. В первые три месяца было получено 48 т (+4,6%). Но, как и во всех отраслях промышленности, карантин внёс свои коррективы в работу. Предприятия начали сбавлять темпы производства, нарушилась логистика, а вместе с ней начал падать экспорт. В общем, на рынке драгметаллов произошёл свой «мини-кризис».

Определяющую роль в хаотичном перераспределении сбыта сыграл Центральный банк России. С 1 апреля он приостановил покупку золота на внутреннем рынке, хотя последние 6 лет планомерно пополнял золотой резерв. Как сообщали в пресс-службе ЦБ, вопрос о возобновлении скупки отечественного драгметалла будет рассматриваться «в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке».

В апреле Союз золотопромышленников попросил у Минфина увеличить закупки золота в Гохран, чтобы компенсировать падающий экспорт и перекрытый Центральным банком канал сбыта. Потеря важного покупателя заставила промышленников уйти к иностранным потребителям. Вскоре правительство разрешило экспортировать слитки по генеральным лицензиям, чтобы ускорить процесс заключения контрактов на сбыт аффинированных драгметаллов.

В результате за апрель российские золотодобывающие компании увеличили экспорт в 14 раз (к апрелю 2019-ого). Так, за один месяц из страны было вывезено 41,8 т металла общей стоимостью $2,2 млрд.

Если говорить о фондовых рынках, золото доказало свой статус защитного актива в кризисные периоды. В отдельные периоды драгметалл дешевел, но крупнейшие центробанки мира и многие правительства с помощью немалых вливаний смогли сохранить рынок в стабильном состоянии.

Цены на инвестиционно привлекательный товар восстановились в короткие сроки и быстрыми темпами пошли вверх. Настолько, что обновили исторический максимум от 2011 года. Пиковых значений на спотовом рынке цена достигла 5 августа — одна унция торговалась за $2037,05.

Больше по теме в материале «Золотодобывающая промышленность в коронавирус».

Параллельно в России на повестку дня вновь вынесли легализацию теневой старательской деятельности. В Минвостокразвития разработали новый законопроект о «вольном приносе», который разрешает частным лицам добывать драгметаллы непромышленным способом.

Инициатива в очередной раз разделила представителей отрасли на сторонников и противников. Против законопроекта выступили Роснедра, Союз старателей, Союз золотопромышленников и отдельные представители региональных властей Дальнего Востока.

Подробнее — в статье «Закон о вольном приносе. Никогда не было и вот опять».

Первое полугодие 2020 года золотодобытчики «закрыли» с результатом в 138,1 т, ухитрившись увеличить объёмы добычи на 2%. Однако по итогам 8 месяцев показатель опустился на 7,5% и составил чуть больше 214,6 т драгметалла.

По последним данным Минфина, всего с января по октябрь было выпущено 288,9 т — на 6% меньше результата в том же периоде прошлого года. Из общего объёма предприятия получили 247,9 т добычного, 14,3 т попутного и 26,7 т вторичного драгметалла.

Традиционный рекордсмен золотодобычи — Дальневосточный федеральный округ — добыл 161,4 т. В Магаданской области произвели 43,2 т, в Якутии — 34,8 т. Амурская область выпустила 25,5 т, а Хабаровский край — 20,8 т.  

Компании Сибирского федерального округа в сумме получили 75,5 т. Красноярский край обогнал Магаданскую область — в регионе добыли 47,1 т золота. На втором месте по объёмам производства оказалась Иркутская область с результатом в 22,6 т.

По данным Росстата, общее производство золота сократилось на 4%.

Читайте также: «Добыча в России. Итоги 2019 года».